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Columbia Bank
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1001 – 5000 Dipendenti
Columbia Bank è un'organizzazione bancaria che serve i propri clienti attraverso prodotti e servizi finanziari. Questo profilo aziendale offre un punto di partenza per conoscere Columbia Bank e le eventuali opportunità di carriera attualmente disponibili nei suoi team.
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Offerte dell’azienda

Responsabile senior delle relazioni di private banking – Irvine, CA

Gestisci le relazioni di private banking per clienti con patrimonio elevato presso Columbia Bank, a Irvine. Sviluppa strategie di pianificazione patrimoniale, credito, investimenti e sviluppo commerciale su misura per le esigenze dei clienti.

USStati UnitiAZArizonaCACalifornia
129.000 $ – 238.000 $ / anno
In sedeTempo pienoSeniorLingua Richiesta: ingleseAccount ManagerVendite

Descrizione

  • Sviluppare e ampliare le relazioni con clienti di private banking con patrimonio elevato attraverso attività mirate di sviluppo commerciale.
  • Individuare nuove opportunità e coltivare lead qualificati.
  • Collaborare con gli specialisti di prodotto per formare team dedicati ai clienti e fornire una consulenza finanziaria completa.
  • Creare relazioni tramite segnalazioni, coinvolgimento della comunità, centri di influenza e partnership interne.
  • Valutare gli obiettivi dei clienti e raccomandare soluzioni relative a investimenti, trust e trasferimento patrimoniale, credito, depositi e servizi correlati.
  • Guidare i team dedicati ai clienti nella pianificazione, nell’erogazione delle soluzioni e nelle revisioni periodiche delle relazioni.
  • Mantenere una comunicazione personale e regolare con i clienti e gli interlocutori interni.
  • Tenere i clienti informati sugli sviluppi rilevanti dei mercati finanziari.
  • Esaminare le finanze dei clienti e monitorare i cambiamenti nelle loro circostanze personali e finanziarie.
  • Individuare ulteriori esigenze tra i clienti esistenti e coordinare le risorse interne per agire come fornitore principale.
  • Supervisionare la preparazione delle presentazioni per i clienti e revisionare la documentazione.
  • Mantenere aggiornati i dati finanziari dei clienti e spiegare chiaramente le soluzioni raccomandate.
  • Coordinarsi con i clienti e con le funzioni di gestione del rischio, inclusa la funzione Credito per i rapporti di finanziamento.
  • Rispettare le normative bancarie applicabili, le politiche interne, le procedure e la formazione obbligatoria.
  • Mantenere una conoscenza pratica del Bank Secrecy Act, dei Regolamenti CC ed E, dei requisiti di sicurezza bancaria e delle altre norme applicabili.
  • Affiancare, fare da mentore e formare i colleghi oppure tenere corsi specialistici quando richiesto.
  • Sostenere la cultura aziendale di Columbia Bank e rappresentarne i valori nel lavoro quotidiano.
  • Svolgere altre responsabilità assegnate dalla banca.

Requisiti

  • Laurea o esperienza professionale equivalente nei servizi finanziari.
  • Più di 10 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari.
  • Capacità di registrarsi come originatore di mutui ipotecari ai sensi dei requisiti del SAFE Act.
  • Il ruolo è limitato ad agire come MLO della banca per le operazioni aperte.
  • Capacità avanzate in ambito creditizio e analitico, inclusa la gestione di portafogli complessi.
  • Conoscenza pratica di prodotti e servizi bancari.
  • Partecipazione attiva a organizzazioni della comunità.
  • Capacità di formare e presentare contenuti a gruppi piccoli e grandi di professionisti senior e dirigenti.
  • Comprovata esperienza nello sviluppo commerciale, nella gestione delle relazioni, nella gestione di portafogli, nel private banking e nella gestione patrimoniale.
  • Conoscenze intermedie di pianificazione successoria e fiscalità, oltre a competenze avanzate nella gestione degli investimenti.
  • Disponibilità a viaggiare occasionalmente.
  • La laurea magistrale è preferibile.
  • Le credenziali preferenziali includono CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS o AWMA.
  • Le registrazioni preferenziali per i titoli includono Series 7 e 66, oppure Series 7 con Series 63 e 65.
  • La licenza assicurativa è preferibile.

Benefit

  • Copertura medica, dentistica e oculistica.
  • Piano pensionistico 401(k) con contributo integrativo del datore di lavoro per i contributi idonei dei dipendenti.
  • Programma di assistenza ai dipendenti.
  • Copertura assicurativa sulla vita.
  • Assicurazione per invalidità.
  • Contributo per le tasse universitarie.
  • Risorse per la salute mentale.
  • Protezione dal furto d’identità.
  • Servizi di assistenza legale.
  • Opzioni di assicurazione auto e casa.
  • Assicurazione per animali domestici.
  • Marketplace online di sconti per i dipendenti.
  • Ferie retribuite, congedo per malattia, giornate di volontariato e festività.
  • Potrebbe essere disponibile una retribuzione incentivante basata sulle prestazioni.

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