ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ธนาคารเอกชน – เออร์ไวน์ แคลิฟอร์เนีย
เป็นผู้นำด้านความสัมพันธ์ธนาคารเอกชนสำหรับลูกค้าที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงของ Columbia Bank ในเออร์ไวน์ ขับเคลื่อนกลยุทธ์การวางแผนความมั่งคั่ง สินเชื่อ การลงทุน และการพัฒนาธุรกิจให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า
รายละเอียด
- สร้างและขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าธนาคารเอกชนที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงผ่านการพัฒนาธุรกิจที่มุ่งเป้าหมาย
- แสวงหาโอกาสใหม่และพัฒนาผู้มุ่งหวังที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เพื่อจัดตั้งทีมดูแลลูกค้าและให้คำแนะนำทางการเงินอย่างครอบคลุม
- สร้างความสัมพันธ์ผ่านการแนะนำ การมีส่วนร่วมกับชุมชน ศูนย์ผู้มีอิทธิพล และความร่วมมือภายในองค์กร
- ประเมินเป้าหมายของลูกค้าและแนะนำโซลูชันด้านการลงทุน ทรัสต์และการโอนถ่ายความมั่งคั่ง สินเชื่อ เงินฝาก และบริการที่เกี่ยวข้อง
- กำกับทีมดูแลลูกค้าในด้านการวางแผน การส่งมอบโซลูชัน และการทบทวนความสัมพันธ์เป็นระยะ
- สื่อสารกับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอและเป็นส่วนตัว
- แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนสถานะทางการเงินของลูกค้าและติดตามการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ส่วนตัวและการเงินอย่างต่อเนื่อง
- ค้นหาความต้องการเพิ่มเติมของลูกค้าปัจจุบันและประสานทรัพยากรภายในเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการหลัก
- กำกับดูแลการจัดเตรียมงานนำเสนอสำหรับลูกค้าและตรวจสอบเอกสาร
- ดูแลข้อมูลทางการเงินของลูกค้าให้เป็นปัจจุบันและอธิบายโซลูชันที่แนะนำอย่างชัดเจน
- ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงฝ่ายสินเชื่อสำหรับความสัมพันธ์ด้านการกู้ยืม
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบธนาคารที่เกี่ยวข้อง นโยบายภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมที่กำหนด
- รักษาความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายความลับของธนาคาร ข้อกำหนด Regulations CC และ E ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของธนาคาร และกฎอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำแนะนำ เป็นพี่เลี้ยง และฝึกอบรมเพื่อนร่วมงาน หรือจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านเมื่อได้รับการร้องขอ
- สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรของ Columbia Bank และแสดงออกถึงค่านิยมของธนาคารในการทำงานประจำวัน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ธนาคารมอบหมาย
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีหรือประสบการณ์วิชาชีพเทียบเท่าในสายงานบริการทางการเงิน
- มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินมากกว่า 10 ปี
- สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามข้อกำหนดของ SAFE Act
- บทบาทนี้จำกัดเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดทำสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารสำหรับธุรกรรมแบบเปิด
- มีความสามารถขั้นสูงด้านสินเชื่อและการวิเคราะห์ รวมถึงการบริหารพอร์ตโฟลิโอที่ซับซ้อน
- มีความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการธนาคาร
- มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในองค์กรชุมชน
- สามารถฝึกอบรมและนำเสนอต่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสและผู้บริหารทั้งกลุ่มขนาดเล็กและใหญ่
- มีความเชี่ยวชาญที่พิสูจน์ได้ในด้านการพัฒนาธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์ การบริหารพอร์ตโฟลิโอ ธนาคารเอกชน และการบริหารความมั่งคั่ง
- มีความรู้ระดับกลางด้านการวางแผนมรดกและภาษี พร้อมทักษะขั้นสูงด้านการบริหารการลงทุน
- ยินดีเดินทางเป็นครั้งคราว
- หากมีวุฒิปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- คุณวุฒิที่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS หรือ AWMA
- ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนด้านหลักทรัพย์ที่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ Series 7 และ 66 หรือ Series 7 ร่วมกับ Series 63 และ 65
- หากมีใบอนุญาตประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ความคุ้มครองด้านการแพทย์ ทันตกรรม และสายตา
- แผนเกษียณอายุ 401(k) พร้อมเงินสมทบจากนายจ้างสำหรับเงินสะสมของพนักงานที่มีสิทธิ์
- โครงการช่วยเหลือพนักงาน
- ความคุ้มครองประกันชีวิต
- ประกันทุพพลภาพ
- เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน
- แหล่งข้อมูลสนับสนุนสุขภาพจิต
- การคุ้มครองการโจรกรรมข้อมูลประจำตัว
- บริการสนับสนุนด้านกฎหมาย
- ทางเลือกประกันภัยรถยนต์และบ้าน
- ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
- ตลาดส่วนลดออนไลน์สำหรับพนักงาน
- วันหยุดพักผ่อน ลาป่วย วันอาสาสมัคร และวันหยุดตามเทศกาลที่ได้รับค่าจ้าง
- อาจมีค่าตอบแทนจูงใจตามผลการปฏิบัติงาน