Senior Relationship Manager innen Private Banking – Irvine, CA
Led private banking-relasjoner for velstående kunder i Columbia Bank i Irvine. Driv strategier for formuesplanlegging, kreditt, investeringer og forretningsutvikling tilpasset kundenes behov.
USA
Arizona
California129 000 $ – 238 000 $ / år
På stedetHeltidSeniorPåkrevd Språk: engelskKundeansvarligSalgBeskrivelse
- Bygg og utvid relasjoner med velstående private banking-kunder gjennom målrettet forretningsutvikling.
- Finn nye muligheter og utvikle kvalifiserte leads.
- Samarbeid med produktspesialister for å sette sammen kundeteam og levere helhetlig økonomisk rådgivning.
- Skap relasjoner gjennom henvisninger, engasjement i lokalsamfunnet, innflytelsesrike kontaktpersoner og interne partnerskap.
- Vurder kundenes mål og anbefal løsninger innen investeringer, truster og formuesoverføring, kreditt, innskudd og relaterte tjenester.
- Led kundeteam gjennom planlegging, leveranse av løsninger og regelmessige relasjonsgjennomganger.
- Oppretthold regelmessig og personlig kommunikasjon med kunder og interne interessenter.
- Hold kundene informert om relevante utviklingstrekk i finansmarkedene.
- Gå gjennom kundenes økonomi og følg endringer i deres løpende personlige og økonomiske situasjon.
- Avdekk ytterligere behov hos eksisterende kunder og koordiner interne ressurser for å være deres hovedleverandør.
- Følg opp utarbeidelsen av kundepresentasjoner og gjennomgå dokumentasjon.
- Hold kundenes økonomiske opplysninger oppdaterte og forklar anbefalte løsninger tydelig.
- Koordiner med kunder og risikofunksjoner, inkludert kredittfunksjonen for lånerelasjoner.
- Følg gjeldende bankregler, interne retningslinjer, prosedyrer og påkrevd opplæring.
- Oppretthold praktisk kunnskap om Bank Secrecy Act, Regulations CC og E, krav til banksikkerhet og andre gjeldende regler.
- Coach, veiled og lær opp kolleger, eller gjennomfør fagkurs ved behov.
- Støtt Columbia Banks bedriftskultur og etterlev verdiene i det daglige arbeidet.
- Utfør andre oppgaver som banken tildeler.
Krav
- Bachelorgrad eller tilsvarende yrkeserfaring innen finansielle tjenester.
- Mer enn 10 års erfaring fra finansbransjen.
- Evne til å registrere seg som Mortgage Loan Originator i henhold til kravene i SAFE Act.
- Denne rollen er begrenset til å opptre som bankens MLO for transaksjoner uten fast sluttdato.
- Avanserte kreditt- og analytiske ferdigheter, inkludert håndtering av komplekse porteføljer.
- Praktisk kunnskap om bankprodukter og -tjenester.
- Aktiv deltakelse i samfunnsorganisasjoner.
- Evne til å undervise og presentere for små og store grupper av erfarne fagpersoner og ledere.
- Dokumentert ekspertise innen forretningsutvikling, relasjonsstyring, porteføljeforvaltning, private banking og formuesforvaltning.
- Kunnskap på mellomnivå om arveplanlegging og skatt, samt avanserte ferdigheter innen investeringsforvaltning.
- Villighet til å reise av og til.
- Mastergrad er en fordel.
- Foretrukne sertifiseringer inkluderer CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS eller AWMA.
- Foretrukne verdipapirregistreringer inkluderer Series 7 og 66, eller Series 7 sammen med Series 63 og 65.
- Forsikringslisens er en fordel.
Fordeler
- Medisinsk dekning samt tann- og synsforsikring.
- 401(k)-pensjonsordning med arbeidsgivermatching for kvalifiserte medarbeiderbidrag.
- Program for medarbeiderstøtte.
- Livsforsikring.
- Uføreforsikring.
- Utdanningsstøtte.
- Ressurser for psykisk helse.
- Beskyttelse mot identitetstyveri.
- Juridiske støttetjenester.
- Mulighet for bil- og husforsikring.
- Kjæledyrforsikring.
- Nettbasert markedsplass med medarbeiderrabatter.
- Betalt ferie, sykefravær, frivilligdager og helligdager.
- Resultatbasert insentivlønn kan være tilgjengelig.