Senior Relationship Manager inom Private Banking – Irvine, CA
Led private banking-relationer för förmögna kunder på Columbia Bank i Irvine. Driv strategier för förmögenhetsplanering, krediter, investeringar och affärsutveckling utifrån kundernas behov.
USA
Arizona
Kalifornien129 000 $ – 238 000 $ / år
På platsHeltidSeniorObligatoriskt Språk: engelskaFörsäljningKundansvarigBeskrivning
- Bygg och utveckla relationer med förmögna private banking-kunder genom riktad affärsutveckling.
- Identifiera nya möjligheter och utveckla kvalificerade leads.
- Samarbeta med produktspecialister för att sätta samman kundteam och ge heltäckande finansiell rådgivning.
- Skapa relationer genom rekommendationer, samhällsengagemang, inflytelserika kontakter och interna samarbeten.
- Utvärdera kundernas mål och rekommendera lösningar inom investeringar, truster och förmögenhetsöverföring, krediter, insättningar och relaterade tjänster.
- Leda kundteam genom planering, leverans av lösningar och återkommande relationsgenomgångar.
- Upprätthåll regelbunden och personlig kommunikation med kunder och interna intressenter.
- Håll kunderna informerade om relevanta utvecklingar på finansmarknaden.
- Granska kundernas ekonomi och följ förändringar i deras löpande personliga och ekonomiska situation.
- Identifiera ytterligare behov hos befintliga kunder och samordna interna resurser för att vara deras huvudsakliga leverantör.
- Övervaka framtagningen av kundpresentationer och granska dokumentation.
- Håll kundernas ekonomiska uppgifter aktuella och förklara rekommenderade lösningar tydligt.
- Samordna med kunder och riskfunktioner, inklusive kreditfunktionen för lånerelationer.
- Följ tillämpliga bankregler, interna policyer, rutiner och obligatoriska utbildningar.
- Upprätthåll praktiska kunskaper om Bank Secrecy Act, Regulations CC och E, krav på banksäkerhet och andra tillämpliga regler.
- Coacha, vägled och utbilda kollegor eller genomför kurser inom ämnesområdet vid behov.
- Stöd Columbia Banks företagskultur och föregå med gott exempel genom att leva efter dess värderingar i det dagliga arbetet.
- Utför andra arbetsuppgifter som banken tilldelar.
Krav
- Kandidatexamen eller motsvarande yrkeserfarenhet inom finansiella tjänster.
- Mer än 10 års erfarenhet från finansbranschen.
- Förmåga att registrera sig som Mortgage Loan Originator enligt kraven i SAFE Act.
- Denna roll är begränsad till att agera som bankens MLO för transaktioner utan fast slutdatum.
- Avancerad kredit- och analysförmåga, inklusive hantering av komplexa portföljer.
- Praktiska kunskaper om bankprodukter och banktjänster.
- Aktivt engagemang i samhällsorganisationer.
- Förmåga att utbilda och presentera för små och stora grupper av seniora yrkesverksamma och ledande befattningshavare.
- Dokumenterad expertis inom affärsutveckling, relationshantering, portföljförvaltning, private banking och förmögenhetsförvaltning.
- Mellannivåkunskaper inom arvsplanering och skatt samt avancerade färdigheter inom investeringsförvaltning.
- Beredskap att resa ibland.
- Masterexamen är meriterande.
- Meriterande certifieringar inkluderar CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS eller AWMA.
- Meriterande värdepappersregistreringar inkluderar Series 7 och 66, eller Series 7 tillsammans med Series 63 och 65.
- Försäkringslicens är meriterande.
Förmåner
- Sjukförsäkring samt tand- och synvårdsförsäkring.
- Pensionsplanen 401(k) med arbetsgivarens matchning av berättigade medarbetares bidrag.
- Program för medarbetarstöd.
- Livförsäkring.
- Invaliditetsförsäkring.
- Utbildningsbidrag.
- Resurser för psykisk hälsa.
- Skydd mot identitetsstöld.
- Juridiska stödtjänster.
- Möjlighet till bil- och hemförsäkring.
- Djurförsäkring.
- Onlinebaserad marknadsplats med personalrabatter.
- Betald semester, sjukledighet, volontärdagar och helgdagar.
- Prestationsbaserad incitamentsersättning kan vara tillgänglig.