Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
شركة Wealth Without Wall Street متخصصة في التثقيف المالي، وتركّز على مساعدة الأفراد في بناء مسار أوضح نحو الحرية المالية. ويجمع نهجها بين الرؤية الشخصية، وملف المستثمر، والإرشاد المنهجي لمساعدة العملاء على تحسين التدفق النقدي، وإدارة الديون، وتعزيز التركيز على الدخل السلبي. وتعمل الشركة في مجالات التمويل والتكنولوجيا المالية وتثقيف المستهلكين، وتقدّم استراتيجيات عملية تهدف إلى جعل بناء الثروة على المدى الطويل أكثر قصدية وسهولة في متناول الجميع.

مدير حسابات عملاء عن بُعد لدى Wealth Without Wall Street

إدارة العملاء الحاليين والعملاء المحتملين السابقين لدى Wealth Without Wall Street من خلال مراجعة الوثائق، والإحالات، والمتابعة، وتنسيق الخدمات. مساعدة العملاء على استكشاف مفهوم الخدمات المصرفية اللانهائية والتعليم المتعلق بالدخل السلبي، مع دعم نمو الحسابات المستمر.

الوصف

  • إدارة محفظة من العملاء الحاليين والعملاء المحتملين السابقين
  • إجراء مكالمات هاتفية متكررة ومحادثات هادفة مع العملاء
  • إعادة التواصل مع العملاء الذين لم يتفاعلوا مؤخرًا ومع العملاء المحتملين الذين لم يستكملوا العملية
  • إجراء مراجعات للوثائق والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بقروض الوثائق ووحدات الإيداع المدفوعة
  • تنسيق خدمة العملاء بينما يتولى فريق العمليات إدارة الأعمال الورقية
  • تحديد الفرص المتعلقة برأس المال الجديد، وبيع الأعمال، والعائلات التي تنمو
  • توجيه العملاء نحو الخطوات التالية وجدولة المواعيد مع استراتيجيي IBC
  • طلب الإحالات من العملاء الراضين والمتابعة حتى تتحول إلى محادثات نشطة
  • تعريف العملاء بمختبر الدخل السلبي عند ملاءمة ذلك
  • التعرف على العملاء المعرضين للمغادرة والتواصل معهم بشكل استباقي
  • تسجيل المكالمات والخطوات التالية في HubSpot
  • إدارة المقاييس الأسبوعية التي تغطي جهات الاتصال والفرص والإحالات والحالات

المتطلبات

  • خبرة لا تقل عن سنتين في المبيعات أو إدارة الحسابات أو علاقات العملاء
  • تُفضل الخبرة في التأمين أو الخدمات المالية أو إدارة الثروات
  • القدرة المثبتة على تحقيق الأهداف مع الحفاظ على علاقات إيجابية مع العملاء
  • الارتياح لقضاء يوم العمل في المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو
  • الاستخدام المنتظم لنظام إدارة علاقات العملاء؛ وتُعد الخبرة في HubSpot ميزة إضافية
  • حمل ترخيص ساري للتأمين على الحياة أو الاستعداد للحصول عليه خلال 60 يومًا
  • تُعد المعرفة بالتأمين على الحياة بالكامل أو بالخدمات المصرفية اللانهائية مفيدة، مع توفير التدريب عند الحاجة
  • إكمال نموذج التقديم بعناية
  • إرسال سيرة ذاتية وفيديو قصير يصف خلفيتك وخبرتك في المبيعات وخدمة العملاء، مع مثال على خدمة عميل أدت إلى أعمال إضافية أو إحالة
  • يجب على المرشحين النهائيين إكمال استبيان Culture Index ومكالمة مباشرة لتمثيل الأدوار

المزايا

  • راتب أساسي قدره 40,000–50,000 دولار
  • عمولة غير محدودة عن كل حالة جديدة وإحالة يتم توليدها، بما في ذلك 8% من كل حالة يتم إنشاؤها، بالإضافة إلى مكافآت الإحالات ومختبر الدخل
  • محادثات دافئة مع العملاء الحاليين والعملاء المحتملين السابقين بدلًا من العملاء المحتملين الباردين
  • يتولى الاستراتيجيون عملية الإغلاق الفنية
  • ترخيص مدفوع عند انطباق ذلك
  • تدريب شامل في الخدمات المصرفية اللانهائية وإجراءات الخدمة وHubSpot
  • نظام عمل عن بُعد
  • فرصة للانضمام إلى فريق سريع النمو يركز على مساعدة العائلات في بناء الثروة خارج وول ستريت

وظائف ذات صلة

DSV - Global Transport and Logistics

منسق أول للخدمات اللوجستية

DSV - Global Transport and Logistics

تنسيق الشحنات وسجلات الشحن والمخزون وتكاليف النقل لدى DSV في هيوستن. يدعم الدور التسليم في الموعد ويعالج المشكلات في مختلف مراحل الشحن.

فتح
LRQA

منسق إقليمي ميداني في بويبلا، المكسيك

LRQA

نسّق خدمات ضمان الجودة والتصديق والتفتيش في أنحاء أمريكا اللاتينية لصالح LRQA. أدر الجداول وسجلات الخدمات والفواتير وبيانات الأداء وترتيبات تنقل المدققين.

فتح
Humana

منسق الإحالات عن بُعد – Humana

Humana

تنسيق إحالات الرعاية الصحية لدى Humana عن بُعد، بما يشمل تعيين مقدمي الخدمات ومراجعة التغطية التأمينية والترميز الطبي. دعم إجراءات الإحالة لدى TRICARE وHumana Military في أنحاء الولايات المتحدة.

فتح
ICON plc

منسق أول للبيانات السريرية

ICON plc

نسّق بيانات التجارب السريرية وسجلات الدراسات ضمن برامج الأبحاث الدوائية المخصصة لرعاة الدراسات لدى ICON. حافظ على جودة البيانات والامتثال التنظيمي وإنجاز الدراسات في موعدها.

فتح
ICON plc

منسق أول للبيانات السريرية والمعايير

ICON plc

يشرف منسق أول على بيانات التجارب السريرية ومعاييرها ضمن برامج ICON البحثية المخصصة للجهات الراعية. يدعم جودة البيانات والامتثال والمطابقة وإنجاز الدراسات في الوقت المحدد.

فتح
GROUP OF COMPANIES

منسق ضمان الجودة والتدريب

GROUP OF COMPANIES

تدقيق المكالمات وملفات التأمين لعملاء مجموعة OTIP، مع تدريب الموظفين وتوجيههم في عمليات تأمين المنازل والسيارات. دعم تحسين الخدمة من خلال مراجعات الجودة والتهيئة للموظفين الجدد ومعالجة الشكاوى.

فتح
Keywords Studios

منسق جودة التوطين

Keywords Studios

حسّن جودة توطين الألعاب لدى Keywords Studios عبر تحليل بيانات الأداء وتدريب اللغويين وتطوير سير العمل. وظيفة عن بُعد بدوام كامل في الفلبين، لدعم الفرق الإقليمية في أنحاء آسيا.

فتح
Oregon Department of Human Services

منسق التواصل لبرنامج OSAC ثنائي اللغة بالإسبانية والإنجليزية

Oregon Department of Human Services

وسّع نطاق الوصول إلى المساعدات المالية والمنح الدراسية وبرامج الكليات والمسارات المهنية في أوريغون من خلال التواصل بلغتين. أعدّ عروضًا ومواد بالإسبانية والإنجليزية للطلاب والأسر وشركاء المجتمع.

فتح
Aviso Wealth

مشرف حسابات جديدة ثنائي اللغة

Aviso Wealth

قيادة عمليات فتح الحسابات ومعالجة المتطلبات التنظيمية وأداء الموظفين لخدمات إدارة الثروات الكندية لدى Aviso Wealth. الإشراف على ضوابط الجودة والتصعيدات والتدريب وتحسين سير العمل.

فتح
Aviso Wealth

مشرف الحسابات الجديدة ثنائي اللغة (مؤقت)

Aviso Wealth

الإشراف على عمليات الحسابات الجديدة في أفيسو ويلث، وهي شركة كندية لخدمات الثروات والاستثمار. تنسيق المعالجة وضوابط الجودة وتوزيع الموظفين وتدريب الفريق.

فتح