A Wealth Without Wall Street é uma empresa de educação financeira focada em ajudar as pessoas a construir um caminho mais claro rumo à liberdade financeira. Sua abordagem combina uma visão pessoal, um perfil de investidor e uma orientação estruturada para ajudar os clientes a melhorar o fluxo de caixa, administrar dívidas e desenvolver um foco maior em renda passiva. Atuando nos setores de finanças, tecnologia financeira e educação do consumidor, a empresa oferece estratégias práticas elaboradas para tornar a construção de patrimônio no longo prazo mais intencional e acessível.
Gerente de Contas de Clientes Remoto na Wealth Without Wall Street
Gerencie clientes atuais e antigos prospects da Wealth Without Wall Street por meio de revisões de apólices, indicações, acompanhamento e coordenação de serviços. Ajude os clientes a explorar o Infinite Banking e a educação sobre renda passiva enquanto apoia o crescimento contínuo das contas.
Descrição
- Gerenciar uma carteira de clientes atuais e antigos prospects
- Realizar ligações frequentes e conversas relevantes com os clientes
- Retomar o contato com clientes que não interagiram recentemente e prospects que não concluíram o processo
- Realizar revisões de apólices e responder a perguntas sobre empréstimos de apólices e PUAs
- Coordenar o atendimento ao cliente enquanto a equipe de operações cuida da documentação
- Identificar oportunidades relacionadas a novo capital, vendas de negócios e famílias em crescimento
- Orientar os clientes sobre os próximos passos e agendar reuniões com estrategistas de IBC
- Solicitar indicações de clientes satisfeitos e fazer o acompanhamento até que se tornem conversas ativas
- Apresentar o Passive Income Lab aos clientes quando for relevante
- Identificar clientes em risco de sair e contatá-los proativamente
- Registrar ligações e próximos passos no HubSpot
- Gerenciar métricas semanais sobre contatos, oportunidades, indicações e casos
Requisitos
- Pelo menos dois anos de experiência em vendas, gestão de contas ou relacionamento com clientes
- Experiência em seguros, serviços financeiros ou gestão de patrimônio é preferível
- Capacidade comprovada de atingir metas mantendo relacionamentos positivos com os clientes
- Conforto para passar o dia de trabalho em ligações telefônicas e videoconferências
- Uso consistente de CRM; experiência com HubSpot é um diferencial
- Ter uma licença ativa de seguros de vida ou estar disposto a obtê-la em até 60 dias
- Conhecimento de seguro de vida inteira ou Infinite Banking é útil, com treinamento disponível se necessário
- Preencher o formulário de candidatura com atenção
- Enviar um currículo e um vídeo breve descrevendo sua trajetória, experiência em vendas, experiência em atendimento ao cliente e um exemplo de atendimento a um cliente que gerou negócios adicionais ou uma indicação
- Os finalistas devem concluir uma pesquisa Culture Index e uma chamada de simulação ao vivo
Benefícios
- Salário-base de US$ 40.000 a US$ 50.000
- Comissão sem limite por cada novo caso e indicação gerados, incluindo 8% de cada caso originado, além de bônus por indicações e pelo Lab
- Conversas qualificadas com clientes atuais e antigos prospects em vez de leads frios
- Os estrategistas gerenciam o processo técnico de fechamento
- Licenciamento pago quando aplicável
- Treinamento completo em Infinite Banking, procedimentos de atendimento e HubSpot
- Modelo de trabalho remoto
- Oportunidade de fazer parte de uma equipe em rápido crescimento, focada em ajudar famílias a construir patrimônio fora de Wall Street