Wealth Without Wall Street е компания за финансово образование, насочена към това да помага на хората да изградят по-ясен път към финансова свобода. Подходът ѝ съчетава лична визия, инвеститорски профил и структурирани насоки, за да помогне на клиентите да подобрят паричния си поток, да управляват дълговете си и да се фокусират по-силно върху пасивния доход. Компанията работи в сферите на финансите, финтеха и потребителското образование и предоставя практически стратегии, които правят дългосрочното изграждане на богатство по-целенасочено и достъпно.
Дистанционен мениджър на клиентски акаунти в Wealth Without Wall Street
Управлявайте съществуващи клиенти и предишни потенциални клиенти на Wealth Without Wall Street чрез прегледи на полици, препоръки, последваща комуникация и координация на обслужването. Помагайте на клиентите да проучат Infinite Banking и обучението за пасивен доход, като същевременно подкрепяте развитието на текущите акаунти.
Описание
- Управлявайте портфолио от съществуващи клиенти и предишни потенциални клиенти
- Провеждайте чести телефонни разговори и съдържателни разговори с клиенти
- Възстановявайте контакта с клиенти, които наскоро не са били ангажирани, и с потенциални клиенти, които не са завършили процеса
- Провеждайте прегледи на полици и отговаряйте на въпроси относно заемите по полици и PUA
- Координирайте обслужването на клиентите, докато оперативният екип управлява документацията
- Идентифицирайте възможности, свързани с нов капитал, продажба на бизнеси и разрастващи се семейства
- Насочвайте клиентите към следващите стъпки и насрочвайте срещи със стратези по IBC
- Искайте препоръки от доволни клиенти и проследявайте контактите, докато се превърнат в активни разговори
- Представяйте Passive Income Lab на клиентите, когато е уместно
- Разпознавайте клиентите, които са изложени на риск да напуснат, и се свързвайте с тях проактивно
- Записвайте разговорите и следващите стъпки в HubSpot
- Управлявайте седмични показатели за контакти, възможности, препоръки и случаи
Изисквания
- Най-малко две години опит в продажби, управление на акаунти или работа с клиентски отношения
- Опитът в застраховането, финансовите услуги или управлението на богатство е предимство
- Доказана способност за постигане на цели при поддържане на положителни отношения с клиентите
- Комфортно ви е да прекарвате работния ден в телефонни и видео разговори
- Последователно използване на CRM; опитът с HubSpot е предимство
- Да притежавате действащ лиценз за животозастраховане или да сте готови да го получите в рамките на 60 дни
- Познанията за застраховка „Живот“ или Infinite Banking са предимство, като при нужда е осигурено обучение
- Попълнете внимателно формуляра за кандидатстване
- Изпратете автобиография и кратко видео, описващо вашия опит, опита ви в продажбите, опита ви в обслужването на клиенти и пример за обслужване на клиент, довело до допълнителен бизнес или препоръка
- Финалистите трябва да попълнят анкета Culture Index и да проведат разговор на живо с ролева игра
Придобивки
- Основна заплата от 40 000 до 50 000 USD
- Неограничена комисиона за всеки нов реализиран случай и препоръка, включително 8% от всеки започнат случай плюс бонуси за препоръки и Lab
- Съдържателни разговори със съществуващи клиенти и предишни потенциални клиенти вместо студени потенциални клиенти
- Стратезите управляват техническия процес по приключване
- Платен лиценз, когато е приложимо
- Цялостно обучение по Infinite Banking, процедури за обслужване и HubSpot
- Работа от разстояние
- Възможност да се присъедините към бързоразвиващ се екип, който помага на семейства да изграждат богатство извън Wall Street