Wealth Without Wall Street — компанія у сфері фінансової освіти, яка допомагає людям сформувати зрозуміліший шлях до фінансової свободи. Її підхід поєднує особисте бачення, профіль інвестора та структуровані рекомендації, щоб допомогти клієнтам покращити грошовий потік, керувати боргами й зосередитися на пасивному доході. Працюючи у сферах фінансів, фінтеху та споживчої освіти, компанія пропонує практичні стратегії, що роблять довгострокове накопичення статків більш усвідомленим і доступним.
Віддалений менеджер з роботи з клієнтами у Wealth Without Wall Street
Керуйте наявними клієнтами та колишніми потенційними клієнтами Wealth Without Wall Street через перевірки полісів, рекомендації, подальші контакти й координацію обслуговування. Допомагайте клієнтам досліджувати концепцію Infinite Banking та навчання пасивному доходу, підтримуючи подальше зростання рахунків.
Опис
- Керування портфелем наявних клієнтів і колишніх потенційних клієнтів
- Проведення частих телефонних дзвінків і змістовне спілкування з клієнтами
- Відновлення контакту з клієнтами, які нещодавно не взаємодіяли з компанією, та потенційними клієнтами, які не завершили процес
- Проведення перевірок полісів і відповіді на запитання про позики за полісами та додаткові сплачені внески (PUA)
- Координація обслуговування клієнтів, поки операційна команда займається документацією
- Виявлення можливостей, пов’язаних із новим капіталом, продажем бізнесу та сім’ями, що зростають
- Спрямування клієнтів до наступних кроків і призначення зустрічей зі стратегами IBC
- Запит рекомендацій у задоволених клієнтів і подальший супровід, доки вони не перетворяться на активні переговори
- Знайомство клієнтів із Passive Income Lab, коли це доречно
- Виявлення клієнтів, які можуть піти, і проактивний контакт із ними
- Запис дзвінків і наступних кроків у HubSpot
- Ведення щотижневих показників щодо контактів, можливостей, рекомендацій і справ
Вимоги
- Щонайменше два роки досвіду в продажах, управлінні рахунками або роботі з клієнтськими відносинами
- Досвід у страхуванні, фінансових послугах або управлінні капіталом буде перевагою
- Підтверджена здатність виконувати цільові показники, підтримуючи позитивні відносини з клієнтами
- Готовність проводити робочий день у телефонних і відеодзвінках
- Регулярне використання CRM; досвід роботи з HubSpot буде перевагою
- Наявність чинної ліцензії на страхування життя або готовність отримати її протягом 60 днів
- Знання страхування життя або Infinite Banking буде корисним; за потреби доступне навчання
- Уважно заповнити форму заявки
- Надати резюме та коротке відео з описом свого досвіду, досвіду в продажах, обслуговуванні клієнтів і прикладу роботи з клієнтом, що призвела до додаткового бізнесу або рекомендації
- Фіналісти мають пройти опитування Culture Index і живий рольовий дзвінок
Переваги
- Базова зарплата $40,000–$50,000
- Необмежена комісія за кожну нову залучену справу та отриману рекомендацію, включно з 8% від кожної залученої справи, а також бонусами за рекомендації та Lab
- Теплі розмови з наявними клієнтами й колишніми потенційними клієнтами замість холодних лідів
- Стратеги керують технічним процесом укладання угод
- Оплачуване ліцензування, коли це застосовно
- Комплексне навчання з Infinite Banking, процедур обслуговування та HubSpot
- Віддалений формат роботи
- Можливість приєднатися до команди, що швидко зростає та допомагає сім’ям створювати капітал за межами Волл-стріт