A Wealth Without Wall Street pénzügyi oktatással foglalkozó vállalat, amelynek célja, hogy segítsen az egyéneknek világosabb utat kialakítani a pénzügyi szabadság felé. Megközelítése a személyes jövőképet, a befektetői profilt és a strukturált útmutatást ötvözi, hogy ügyfelei javíthassák pénzforgalmukat, kezelhessék adósságaikat, és nagyobb figyelmet fordíthassanak a passzív jövedelemre. A pénzügy, a fintech és a fogyasztói oktatás területén működő vállalat gyakorlati stratégiákat kínál, amelyek tudatosabbá és elérhetőbbé teszik a hosszú távú vagyonépítést.
Távoli ügyfélkapcsolati menedzser a Wealth Without Wall Streetnél
A Wealth Without Wall Street meglévő ügyfeleit és korábbi érdeklődőit kezeli kötvényfelülvizsgálatokkal, ajánlásokkal, utánkövetéssel és szolgáltatási koordinációval. Segít az ügyfeleknek megismerni az Infinite Bankinget és a passzív jövedelemmel kapcsolatos képzést, miközben támogatja a folyamatos számlanövekedést.
Leírás
- Meglévő ügyfelekből és korábbi érdeklődőkből álló portfólió kezelése
- Gyakori telefonhívások és érdemi ügyfélbeszélgetések lebonyolítása
- Újra felvenni a kapcsolatot azokkal az ügyfelekkel, akik nemrég nem voltak aktívak, valamint azokkal az érdeklődőkkel, akik nem fejezték be a folyamatot
- Kötvényfelülvizsgálatok végzése és a kötvénykölcsönökkel, valamint a PUA-kkal kapcsolatos kérdések megválaszolása
- Az ügyfélszolgáltatás koordinálása, miközben az operációs csapat intézi a dokumentációt
- Az új tőkével, üzletértékesítéssel és bővülő családokkal kapcsolatos lehetőségek azonosítása
- Az ügyfelek irányítása a következő lépések felé, valamint időpontok egyeztetése az IBC-stratégákkal
- Ajánlások kérése elégedett ügyfelektől, majd utánkövetésük, amíg aktív beszélgetésekké nem válnak
- Az ügyfelek bemutatása a Passive Income Labnek, amikor releváns
- A távozás kockázatának kitett ügyfelek felismerése és proaktív megkeresése
- A hívások és a következő lépések rögzítése a HubSpotban
- A kapcsolatfelvételeket, lehetőségeket, ajánlásokat és ügyeket lefedő heti mutatók kezelése
Követelmények
- Legalább két év tapasztalat értékesítésben, fiókkezelésben vagy ügyfélkapcsolati munkakörben
- A biztosítási, pénzügyi szolgáltatási vagy vagyonkezelési tapasztalat előnyt jelent
- Bizonyított képesség a célok teljesítésére pozitív ügyfélkapcsolatok fenntartása mellett
- Kényelmesen tölti a munkanapot telefon- és videóhívásokkal
- Következetes CRM-használat; a HubSpot-ismeret előnyt jelent
- Aktív életbiztosítási engedéllyel rendelkezik, vagy vállalja annak megszerzését 60 napon belül
- A teljes életbiztosítás vagy az Infinite Banking ismerete hasznos; szükség esetén képzés biztosított
- A jelentkezési űrlap gondos kitöltése
- Önéletrajz és rövid videó beküldése, amely bemutatja a hátterét, értékesítési és ügyfélszolgálati tapasztalatát, valamint egy példát olyan ügyfél kiszolgálására, amely további üzletet vagy ajánlást eredményezett
- A döntőbe jutó jelölteknek ki kell tölteniük egy Culture Index felmérést, és teljesíteniük kell egy élő szerepjátékos hívást
Juttatások
- 40 000–50 000 USD alapfizetés
- Korlátlan jutalék minden létrehozott új ügyért és ajánlásért, beleértve minden létrehozott ügy 8%-át, valamint az ajánlási és Lab-bónuszokat
- Meleg megkeresések meglévő ügyfelekkel és korábbi érdeklődőkkel hideg leadek helyett
- A stratégák kezelik a technikai lezárási folyamatot
- Adott esetben a licenc megszerzésének költségeit fizetik
- Átfogó képzés az Infinite Bankingről, a szolgáltatási eljárásokról és a HubSpot használatáról
- Távoli munkavégzés
- Lehetőség csatlakozni egy gyorsan növekvő csapathoz, amelynek célja, hogy segítsen a családoknak a Wall Streeten kívül vagyont építeni