財富無華爾街遠端客戶帳戶經理
透過保單檢視、轉介、後續跟進與服務協調，為 Wealth Without Wall Street 管理現有客戶和過往潛在客戶。 協助客戶探索無限銀行與被動收入教育，同時支援帳戶持續成長。
說明
- 管理現有客戶和過往潛在客戶組合
- 頻繁進行電話聯絡和有意義的客戶交流
- 重新聯絡近期未互動的客戶，以及未完成流程的潛在客戶
- 進行保單檢視，並回答有關保單貸款和 PUAs 的問題
- 協調客戶服務，由營運團隊負責處理文書工作
- 找出涉及新增資本、企業出售和家庭成長的機會
- 引導客戶採取下一步行動，並為其安排與 IBC 策略師的預約
- 向滿意的客戶請求轉介，並持續跟進，直到形成有效對話
- 在適當情況下向客戶介紹 Passive Income Lab
- 識別有流失風險的客戶，並主動聯絡他們
- 在 HubSpot 中記錄通話和後續行動
- 管理涵蓋聯絡、機會、轉介和案件的每週指標
職位要求
- 至少兩年銷售、帳戶管理或客戶關係工作經驗
- 具備保險、金融服務或財富管理經驗者優先
- 能夠在維持良好客戶關係的同時達成目標
- 能適應整個工作日進行電話和視訊通話
- 持續使用 CRM；具備 HubSpot 經驗者優先
- 持有有效的人壽保險執照，或願意在 60 天內取得執照
- 具備終身壽險或無限銀行知識者佳；如有需要可提供培訓
- 仔細完成申請表
- 提交履歷和簡短影片，介紹個人背景、銷售經驗、客戶服務經驗，以及一個透過服務客戶帶來額外業務或轉介的案例
- 入圍者必須完成 Culture Index 調查和現場角色扮演通話
福利待遇
- $40,000–$50,000 基本薪資
- 每個新促成案件和轉介均可獲得無上限佣金，包括每個促成案件金額的 8%，以及轉介和 Lab 獎金
- 與現有客戶和過往潛在客戶進行溫暖對話，而不是聯絡冷名單
- 由策略師負責技術性成交流程
- 適用時提供帶薪執照培訓
- 提供關於無限銀行、服務流程和 HubSpot 的完整培訓
- 遠端工作安排
- 加入快速成長團隊的機會，協助家庭在華爾街之外累積財富