Wealth Without Wall Street è un’azienda di educazione finanziaria che aiuta le persone a costruire un percorso più chiaro verso la libertà finanziaria. Il suo approccio combina una visione personale, un profilo dell’investitore e una guida strutturata per aiutare i clienti a migliorare il flusso di cassa, gestire i debiti e concentrarsi maggiormente sul reddito passivo. Operando nei settori della finanza, della tecnologia finanziaria e dell’educazione dei consumatori, l’azienda offre strategie pratiche pensate per rendere più intenzionale e accessibile la costruzione di ricchezza nel lungo periodo.
Responsabile degli account clienti da remoto presso Wealth Without Wall Street
Gestisci i clienti attuali e i potenziali clienti passati di Wealth Without Wall Street attraverso revisioni delle polizze, segnalazioni, follow-up e coordinamento del servizio. Aiuta i clienti a esplorare l’Infinite Banking e la formazione sul reddito passivo, sostenendo al contempo la crescita continua degli account.
Descrizione
- Gestire un portafoglio di clienti attuali e potenziali clienti passati
- Effettuare frequenti telefonate e conversazioni significative con i clienti
- Ricontattare i clienti che non hanno interagito di recente e i potenziali clienti che non hanno completato il processo
- Effettuare revisioni delle polizze e rispondere alle domande sui prestiti sulle polizze e sui PUA
- Coordinare il servizio clienti mentre il team operativo gestisce la documentazione
- Individuare opportunità legate a nuovo capitale, cessioni di attività e famiglie in crescita
- Guidare i clienti verso i passaggi successivi e fissare appuntamenti con gli strateghi IBC
- Richiedere segnalazioni ai clienti soddisfatti e seguirle fino a quando diventano conversazioni attive
- Presentare il Passive Income Lab ai clienti quando pertinente
- Individuare i clienti a rischio di abbandono e contattarli proattivamente
- Registrare le chiamate e i passaggi successivi in HubSpot
- Gestire le metriche settimanali relative a contatti, opportunità, segnalazioni e casi
Requisiti
- Almeno due anni di esperienza nelle vendite, nella gestione degli account o nelle relazioni con i clienti
- È preferibile un’esperienza nel settore assicurativo, nei servizi finanziari o nella gestione patrimoniale
- Capacità dimostrata di raggiungere gli obiettivi mantenendo relazioni positive con i clienti
- Disponibilità a trascorrere la giornata lavorativa al telefono e in videochiamata
- Uso costante di un CRM; l’esperienza con HubSpot costituisce un vantaggio
- Possedere una licenza attiva per l’assicurazione sulla vita o essere disponibili a ottenerla entro 60 giorni
- La conoscenza delle polizze vita intera o dell’Infinite Banking è utile; se necessario, è disponibile una formazione
- Compilare con attenzione il modulo di candidatura
- Inviare un curriculum e un breve video che descrivano il proprio percorso, l’esperienza nelle vendite, l’esperienza nel servizio clienti e un esempio di assistenza a un cliente che abbia generato ulteriore attività o una segnalazione
- I finalisti devono completare un sondaggio Culture Index e una chiamata di simulazione dal vivo
Benefit
- Stipendio base di 40.000–50.000 dollari
- Commissioni senza limiti per ogni nuovo caso e segnalazione generati, inclusa l’8% di ogni caso originato, oltre ai bonus per le segnalazioni e per il Lab
- Conversazioni qualificate con clienti attuali e potenziali clienti passati invece di contatti a freddo
- Gli strateghi gestiscono il processo tecnico di chiusura
- Licenza pagata quando applicabile
- Formazione completa su Infinite Banking, procedure di servizio e HubSpot
- Modalità di lavoro da remoto
- Opportunità di entrare in un team in rapida crescita, focalizzato sull’aiutare le famiglie a costruire ricchezza al di fuori di Wall Street