Wealth Without Wall Street je tvrtka za financijsko obrazovanje usmjerena na pomaganje pojedincima da izgrade jasniji put prema financijskoj slobodi. Njezin pristup objedinjuje osobnu viziju, profil ulagača i strukturirano usmjeravanje kako bi klijentima pomogla poboljšati novčani tok, upravljati dugom i snažnije se usredotočiti na pasivni prihod. Tvrtka djeluje u području financija, fintecha i edukacije potrošača te pruža praktične strategije koje dugoročno stvaranje bogatstva čine promišljenijim i dostupnijim.
Udaljeni voditelj korisničkih računa u tvrtki Wealth Without Wall Street
Upravljajte postojećim klijentima i bivšim potencijalnim klijentima tvrtke Wealth Without Wall Street kroz preglede polica, preporuke, praćenje i koordinaciju usluga. Pomozite klijentima da istraže Infinite Banking i edukaciju o pasivnom prihodu te podržite daljnji rast računa.
Opis
- Upravljajte portfeljem postojećih klijenata i bivših potencijalnih klijenata
- Obavljajte česte telefonske pozive i vodite sadržajne razgovore s klijentima
- Ponovno stupite u kontakt s klijentima koji se nedavno nisu angažirali i potencijalnim klijentima koji nisu dovršili proces
- Provjeravajte police i odgovarajte na pitanja o zajmovima po policama i PUA-ovima
- Koordinirajte korisničku podršku dok operativni tim upravlja dokumentacijom
- Prepoznajte prilike povezane s novim kapitalom, prodajom poslovanja i rastom obitelji
- Usmjeravajte klijente prema sljedećim koracima i dogovarajte sastanke sa strategima za IBC
- Tražite preporuke od zadovoljnih klijenata i pratite ih dok ne prerastu u aktivne razgovore
- Po potrebi upoznajte klijente s programom Passive Income Lab
- Prepoznajte klijente kojima prijeti odlazak i proaktivno ih kontaktirajte
- Bilježite pozive i sljedeće korake u HubSpotu
- Upravljajte tjednim pokazateljima koji obuhvaćaju kontakte, prilike, preporuke i slučajeve
Zahtjevi
- Najmanje dvije godine iskustva u prodaji, upravljanju računima ili radu s odnosima s klijentima
- Iskustvo u osiguranju, financijskim uslugama ili upravljanju imovinom je prednost
- Dokazana sposobnost ostvarivanja ciljeva uz održavanje pozitivnih odnosa s klijentima
- Ugodno vam je provoditi radni dan na telefonskim i videopozivima
- Dosljedno korištenje CRM-a; iskustvo s HubSpotom je prednost
- Imati važeću licencu za životno osiguranje ili biti spreman steći je u roku od 60 dana
- Poznavanje životnog osiguranja ili Infinite Bankinga je prednost, a prema potrebi je dostupna obuka
- Pažljivo ispuniti prijavni obrazac
- Poslati životopis i kratki video koji opisuje vaše iskustvo, iskustvo u prodaji, iskustvo u radu s klijentima i primjer pružanja usluge klijentu koji je doveo do dodatnog poslovanja ili preporuke
- Kandidati u završnom krugu moraju ispuniti anketu Culture Index i sudjelovati u pozivu s igranjem uloga uživo
Pogodnosti
- Osnovna plaća od 40.000 do 50.000 USD
- Neograničena provizija za svaki novi ostvareni slučaj i preporuku, uključujući 8% od svakog pokrenutog slučaja te bonuse za preporuke i Lab
- Topli razgovori s postojećim klijentima i bivšim potencijalnim klijentima umjesto hladnih kontakata
- Stratezi upravljaju tehničkim procesom zaključenja
- Plaćena licenca kada je primjenjivo
- Sveobuhvatna obuka iz Infinite Bankinga, servisnih postupaka i HubSpota
- Rad na daljinu
- Prilika za pridruživanje brzo rastućem timu usmjerenom na pomaganje obiteljima u izgradnji imovine izvan Wall Streeta