Wealth Without Wall Street — компания, занимающаяся финансовым образованием и помогающая людям выстроить более понятный путь к финансовой свободе. Её подход объединяет личное видение, профиль инвестора и структурированные рекомендации, чтобы помочь клиентам улучшить денежный поток, управлять долгами и уделять больше внимания пассивному доходу. Работая в сферах финансов, финтеха и потребительского образования, компания предлагает практические стратегии, которые делают долгосрочное создание капитала более осознанным и доступным.
Удалённый менеджер по работе с клиентами в Wealth Without Wall Street
Ведение существующих клиентов и бывших потенциальных клиентов Wealth Without Wall Street: обзоры полисов, рекомендации, последующие контакты и координация обслуживания. Помогайте клиентам изучать концепцию Infinite Banking и обучение пассивному доходу, поддерживая постоянный рост клиентских счетов.
Описание
- Ведение портфеля существующих клиентов и бывших потенциальных клиентов
- Проведение регулярных телефонных разговоров и содержательное общение с клиентами
- Возобновление контакта с клиентами, которые недавно не взаимодействовали с компанией, и потенциальными клиентами, не завершившими процесс
- Проведение обзоров полисов и ответы на вопросы о займах по полисам и дополнительных оплаченных взносах (PUA)
- Координация обслуживания клиентов, пока операционная команда занимается документацией
- Выявление возможностей, связанных с новым капиталом, продажей бизнеса и растущими семьями
- Направление клиентов к следующим шагам и назначение встреч со стратегами IBC
- Запрос рекомендаций у довольных клиентов и последующее сопровождение до превращения их в активные переговоры
- Знакомство клиентов с Passive Income Lab, когда это уместно
- Выявление клиентов, которые могут уйти, и проактивное взаимодействие с ними
- Регистрация звонков и следующих шагов в HubSpot
- Ведение еженедельных показателей по контактам, возможностям, рекомендациям и делам
Требования
- Не менее двух лет опыта в продажах, управлении счетами или работе с клиентскими отношениями
- Опыт в страховании, финансовых услугах или управлении капиталом будет преимуществом
- Подтверждённая способность выполнять целевые показатели, сохраняя положительные отношения с клиентами
- Готовность проводить рабочий день за телефонными и видеозвонками
- Регулярное использование CRM; опыт работы с HubSpot будет преимуществом
- Наличие действующей лицензии на страхование жизни или готовность получить её в течение 60 дней
- Знание страхования жизни с накопительной составляющей или Infinite Banking будет полезным; при необходимости предоставляется обучение
- Внимательно заполнить форму заявки
- Предоставить резюме и короткое видео с описанием своего опыта, опыта в продажах, обслуживания клиентов и примера работы с клиентом, которая привела к дополнительному бизнесу или рекомендации
- Финалисты должны пройти опрос Culture Index и провести ролевой звонок в режиме реального времени
Преимущества
- Базовая зарплата $40,000–$50,000
- Неограниченная комиссия за каждый новый привлечённый кейс и полученную рекомендацию, включая 8% от каждого привлечённого кейса, а также бонусы за рекомендации и Lab
- Тёплые разговоры с существующими клиентами и бывшими потенциальными клиентами вместо холодных лидов
- Стратеги занимаются техническим закрытием сделок
- Оплачиваемое лицензирование, когда применимо
- Комплексное обучение по Infinite Banking, процедурам обслуживания и HubSpot
- Удалённый формат работы
- Возможность присоединиться к быстрорастущей команде, которая помогает семьям создавать капитал за пределами Уолл-стрит