Wealth Without Wall Street היא חברת חינוך פיננסי המתמקדת בסיוע לאנשים לבנות מסלול ברור יותר לעצמאות כלכלית. הגישה שלה משלבת חזון אישי, פרופיל משקיע והכוונה מובנית, כדי לסייע ללקוחות לשפר את תזרים המזומנים, לנהל חובות ולפתח התמקדות חזקה יותר בהכנסה פסיבית. החברה פועלת בתחומי הפיננסים, הטכנולוגיה הפיננסית וחינוך הצרכנים, ומספקת אסטרטגיות מעשיות שנועדו להפוך את בניית העושר לטווח ארוך למכוונת ונגישה יותר.
מנהל חשבונות לקוחות מרחוק ב-Wealth Without Wall Street
ניהול לקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאליים מהעבר עבור Wealth Without Wall Street באמצעות סקירות פוליסות, הפניות, מעקב ותיאום שירות. סיוע ללקוחות בבחינת Infinite Banking והשכלה בנושא הכנסה פסיבית, תוך תמיכה בצמיחת החשבונות המתמשכת.
קנדה
ארצות הברית40,000 $ – 50,000 $ / שנה
מרחוקמשרה מלאהג׳וניוררמת בינייםאין צורך בתוארשפה נדרשת: אנגליתמכירותמנהל לקוחותתיאור
- ניהול תיק של לקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאליים מהעבר
- ביצוע שיחות טלפון תכופות ושיחות משמעותיות עם לקוחות
- יצירת קשר מחדש עם לקוחות שלא היו מעורבים לאחרונה ועם לקוחות פוטנציאליים שלא השלימו את התהליך
- ביצוע סקירות פוליסות ומתן מענה לשאלות על הלוואות כנגד פוליסה ועל PUAs
- תיאום שירות הלקוחות בזמן שצוות התפעול מנהל את הניירת
- זיהוי הזדמנויות הקשורות להון חדש, מכירת עסקים ומשפחות מתרחבות
- הכוונת לקוחות לצעדים הבאים ותיאום פגישות עם אסטרטגים של IBC
- בקשת הפניות מלקוחות מרוצים ומעקב עד שהן הופכות לשיחות פעילות
- היכרות של לקוחות עם Passive Income Lab כאשר הדבר רלוונטי
- זיהוי לקוחות הנמצאים בסיכון לעזיבה ויצירת קשר יזומה עמם
- תיעוד שיחות וצעדים הבאים ב-HubSpot
- ניהול מדדים שבועיים הכוללים אנשי קשר, הזדמנויות, הפניות ומקרים
דרישות
- לפחות שנתיים ניסיון במכירות, ניהול חשבונות או עבודה בתחום קשרי לקוחות
- ניסיון בביטוח, שירותים פיננסיים או ניהול הון מועדף
- יכולת מוכחת לעמוד ביעדים תוך שמירה על קשרים חיוביים עם לקוחות
- נוחות בעבודה הכוללת שיחות טלפון ווידאו לאורך יום העבודה
- שימוש עקבי במערכת CRM; ניסיון ב-HubSpot הוא יתרון
- החזקת רישיון פעיל לביטוח חיים או נכונות להשיגו בתוך 60 יום
- ידע בביטוח חיים שלם או ב-Infinite Banking הוא יתרון, והכשרה זמינה לפי הצורך
- מילוי טופס המועמדות בקפידה
- הגשת קורות חיים וסרטון קצר המתארים את הרקע שלך, ניסיון המכירות, ניסיון שירות הלקוחות ודוגמה לשירות לקוח שהוביל לעסק נוסף או להפניה
- המועמדים הסופיים נדרשים להשלים סקר Culture Index ושיחת משחק תפקידים חיה
הטבות
- שכר בסיס של 40,000–50,000 דולר
- עמלה ללא תקרה עבור כל מקרה חדש והפניה שנוצרו, כולל 8% מכל מקרה שמקורו במועמד, בתוספת בונוסים על הפניות ועל ה-Lab
- שיחות חמות עם לקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאליים מהעבר במקום לידים קרים
- האסטרטגים מנהלים את תהליך הסגירה הטכני
- רישוי בתשלום, כאשר רלוונטי
- הכשרה מקיפה ב-Infinite Banking, נהלי שירות ו-HubSpot
- מתכונת עבודה מרחוק
- הזדמנות להצטרף לצוות בצמיחה מהירה המתמקד בסיוע למשפחות לבנות הון מחוץ לוול סטריט