Wealth Without Wall Street ir finanšu izglītības uzņēmums, kas palīdz cilvēkiem veidot skaidrāku ceļu uz finansiālo brīvību. Tā pieeja apvieno personīgo vīziju, investora profilu un strukturētu vadību, lai palīdzētu klientiem uzlabot naudas plūsmu, pārvaldīt parādus un vairāk pievērsties pasīvajiem ienākumiem. Uzņēmums darbojas finanšu, finanšu tehnoloģiju un patērētāju izglītības jomā, piedāvājot praktiskas stratēģijas, kas ilgtermiņa labklājības veidošanu padara mērķtiecīgāku un pieejamāku.
Attālinātais klientu kontu vadītājs uzņēmumā Wealth Without Wall Street
Pārvaldiet Wealth Without Wall Street esošos klientus un iepriekšējos potenciālos klientus, veicot polišu pārskatīšanu, iegūstot ieteikumus, sazinoties pēc tikšanās un koordinējot apkalpošanu. Palīdziet klientiem iepazīt Infinite Banking un pasīvo ienākumu izglītību, vienlaikus atbalstot nepārtrauktu klientu kontu izaugsmi.
Apraksts
- Pārvaldiet esošo klientu un iepriekšējo potenciālo klientu portfeli
- Regulāri zvaniet klientiem un veidojiet jēgpilnas sarunas
- Atkārtoti sazinieties ar klientiem, kuri pēdējā laikā nav bijuši aktīvi, un potenciālajiem klientiem, kuri nepabeidza procesu
- Pārskatiet polises un atbildiet uz jautājumiem par polišu aizdevumiem un PUA
- Koordinējiet klientu apkalpošanu, kamēr operāciju komanda kārto dokumentus
- Nosakiet iespējas, kas saistītas ar jaunu kapitālu, uzņēmumu pārdošanu un ģimeņu pieaugumu
- Virziet klientus uz nākamajiem soļiem un plānojiet tikšanās ar IBC stratēģiem
- Lūdziet apmierinātiem klientiem ieteikumus un sekojiet tiem, līdz tie kļūst par aktīvām sarunām
- Vajadzības gadījumā iepazīstiniet klientus ar Passive Income Lab
- Atpazīstiet klientus, kuriem draud aiziešana, un savlaicīgi sazinieties ar viņiem
- Reģistrējiet zvanus un nākamos soļus HubSpot
- Pārvaldiet iknedēļas rādītājus, kas aptver kontaktus, iespējas, ieteikumus un gadījumus
Prasības
- Vismaz divu gadu pieredze pārdošanā, kontu pārvaldībā vai klientu attiecību veidošanā
- Pieredze apdrošināšanas, finanšu pakalpojumu vai turības pārvaldības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību
- Pierādīta spēja sasniegt mērķus, vienlaikus uzturot pozitīvas attiecības ar klientiem
- Gatavība darba dienu pavadīt telefona un videozvanos
- Konsekventa CRM lietošana; HubSpot pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību
- Aktīva dzīvības apdrošināšanas licence vai gatavība to iegūt 60 dienu laikā
- Pilnas dzīvības apdrošināšanas vai Infinite Banking zināšanas būs noderīgas; nepieciešamības gadījumā pieejamas apmācības
- Rūpīgi aizpildiet pieteikuma veidlapu
- Iesniedziet CV un īsu video, kurā aprakstāt savu pieredzi, pārdošanas un klientu apkalpošanas pieredzi, kā arī piemēru klienta apkalpošanai, kas radīja papildu darījumu vai ieteikumu
- Finālistiem jāaizpilda Culture Index aptauja un jāpiedalās tiešā lomu spēles zvanā
Priekšrocības
- 40 000–50 000 ASV dolāru pamatalga
- Neierobežota komisijas maksa par katru iegūto jauno gadījumu un ieteikumu, tostarp 8 % no katra uzsāktā gadījuma, kā arī ieteikumu un Lab bonusi
- Siltas sarunas ar esošajiem klientiem un iepriekšējiem potenciālajiem klientiem, nevis aukstie kontakti
- Stratēģi pārvalda tehnisko darījuma noslēgšanas procesu
- Attiecīgajos gadījumos tiek apmaksāta licences iegūšana
- Visaptverošas apmācības par Infinite Banking, apkalpošanas procedūrām un HubSpot
- Attālināta darba iespēja
- Iespēja pievienoties strauji augošai komandai, kas palīdz ģimenēm veidot labklājību ārpus Volstrītas