„Wealth Without Wall Street“ yra finansinio švietimo įmonė, padedanti žmonėms susikurti aiškesnį kelią finansinės laisvės link. Jos požiūris apima asmeninę viziją, investuotojo profilį ir struktūruotą konsultavimą, padedantį klientams gerinti pinigų srautus, valdyti skolas ir daugiau dėmesio skirti pasyvioms pajamoms. Finansų, finansinių technologijų ir vartotojų švietimo srityse veikianti įmonė siūlo praktines strategijas, skirtas ilgalaikio turto kūrimą paversti sąmoningesniu ir lengviau pasiekiamu procesu.
Nuotolinis klientų paskyros vadybininkas įmonėje „Wealth Without Wall Street“
Rūpinkitės esamais „Wealth Without Wall Street“ klientais ir ankstesniais potencialiais klientais, atlikdami polisų peržiūras, ieškodami rekomendacijų, vykdydami tolesnius veiksmus ir koordinuodami aptarnavimą. Padėkite klientams susipažinti su „Infinite Banking“ ir pasyviųjų pajamų mokymais bei prisidėkite prie nuolatinio klientų paskyrų augimo.
Aprašymas
- Valdykite esamų klientų ir ankstesnių potencialių klientų portfelį
- Dažnai kalbėkite telefonu ir prasmingai bendraukite su klientais
- Iš naujo susisiekite su klientais, kurie pastaruoju metu nebuvo aktyvūs, ir potencialiais klientais, kurie neužbaigė proceso
- Peržiūrėkite polisus ir atsakykite į klausimus apie paskolas pagal polisus ir PUA
- Koordinuokite klientų aptarnavimą, o operacijų komandai tvarkant dokumentus
- Nustatykite galimybes, susijusias su nauju kapitalu, verslo pardavimu ir šeimų pagausėjimu
- Nukreipkite klientus į tolesnius veiksmus ir planuokite susitikimus su IBC strategais
- Prašykite patenkintų klientų rekomendacijų ir sekite jas, kol jos taps aktyviais pokalbiais
- Kai aktualu, supažindinkite klientus su „Passive Income Lab“
- Atpažinkite klientus, kuriems kyla rizika pasitraukti, ir susisiekite su jais iš anksto
- Registruokite skambučius ir tolesnius veiksmus „HubSpot“ sistemoje
- Valdykite savaitinius rodiklius, apimančius kontaktus, galimybes, rekomendacijas ir atvejus
Reikalavimai
- Bent dvejų metų patirtis pardavimo, paskyrų valdymo arba santykių su klientais srityje
- Patirtis draudimo, finansinių paslaugų ar turto valdymo srityje būtų privalumas
- Gebėjimas siekti tikslų ir kartu palaikyti teigiamus santykius su klientais
- Pasirengimas darbo dieną daugiausia skirti pokalbiams telefonu ir vaizdo skambučiams
- Nuoseklus CRM naudojimas; „HubSpot“ patirtis būtų privalumas
- Turėti galiojančią gyvybės draudimo licenciją arba būti pasirengus ją įgyti per 60 dienų
- Viso gyvybės draudimo arba „Infinite Banking“ išmanymas būtų naudingas; prireikus suteikiami mokymai
- Atidžiai užpildykite paraiškos formą
- Pateikite gyvenimo aprašymą ir trumpą vaizdo įrašą, kuriame apibūdintumėte savo patirtį, pardavimo ir klientų aptarnavimo patirtį bei pavyzdį, kaip aptarnavote klientą ir tai paskatino papildomą verslą arba rekomendaciją
- Finalistai turi užpildyti „Culture Index“ apklausą ir dalyvauti tiesioginiame pokalbio vaidmenų žaidime
Privalumai
- 40 000–50 000 JAV dolerių bazinis atlyginimas
- Neribotas komisinis atlygis už kiekvieną pritrauktą naują atvejį ir rekomendaciją, įskaitant 8 % kiekvieno inicijuoto atvejo vertės bei rekomendacijų ir „Lab“ premijas
- Šilti pokalbiai su esamais klientais ir ankstesniais potencialiais klientais vietoje šaltų kontaktų
- Strategai rūpinasi techniniu sandorio užbaigimo procesu
- Kai taikoma, apmokamas licencijos įgijimas
- Išsamūs „Infinite Banking“, aptarnavimo procedūrų ir „HubSpot“ mokymai
- Nuotolinio darbo galimybė
- Galimybė prisijungti prie sparčiai augančios komandos, padedančios šeimoms kaupti turtą už Volstrito ribų