Wealth Without Wall Street je společnost zaměřená na finanční vzdělávání, která pomáhá lidem vytvořit si jasnější cestu k finanční svobodě. Její přístup kombinuje osobní vizi, profil investora a strukturované vedení, aby klientům pomohl zlepšit cash flow, řídit dluhy a více se zaměřit na pasivní příjem. Společnost působí v oblasti financí, fintechu a spotřebitelského vzdělávání a poskytuje praktické strategie, díky nimž je dlouhodobé budování majetku promyšlenější a dostupnější.
Vzdálený manažer klientských účtů ve společnosti Wealth Without Wall Street
Spravujte stávající klienty a bývalé potenciální klienty společnosti Wealth Without Wall Street prostřednictvím kontrol pojistných smluv, doporučení, následné komunikace a koordinace služeb. Pomáhejte klientům poznávat Infinite Banking a vzdělávání v oblasti pasivního příjmu a podporujte průběžný růst jejich účtů.
Popis
- Správa portfolia stávajících klientů a bývalých potenciálních klientů
- Vedení častých telefonátů a smysluplná komunikace s klienty
- Obnovení kontaktu s klienty, kteří v poslední době nebyli aktivní, a s potenciálními klienty, kteří nedokončili proces
- Provádění kontrol pojistných smluv a odpovídání na dotazy týkající se půjček proti pojistným smlouvám a PUA
- Koordinace klientských služeb, zatímco provozní tým vyřizuje dokumentaci
- Identifikace příležitostí souvisejících s novým kapitálem, prodejem firem a rozrůstajícími se rodinami
- Směrování klientů k dalším krokům a plánování schůzek se strategickými poradci IBC
- Žádání spokojených klientů o doporučení a následná komunikace, dokud se z nich nestanou aktivní rozhovory
- Představování Passive Income Lab klientům, pokud je to relevantní
- Rozpoznávání klientů, kterým hrozí odchod, a proaktivní kontaktování těchto klientů
- Zaznamenávání hovorů a dalších kroků v HubSpotu
- Správa týdenních metrik zahrnujících kontakty, příležitosti, doporučení a případy
Požadavky
- Nejméně dva roky zkušeností s prodejem, správou účtů nebo prací se vztahy s klienty
- Zkušenosti v pojišťovnictví, finančních službách nebo správě majetku jsou výhodou
- Prokazatelná schopnost plnit cíle při zachování pozitivních vztahů s klienty
- Ochota trávit pracovní den telefonáty a videohovory
- Důsledné používání CRM; zkušenost s HubSpotem je výhodou
- Držitel aktivní licence pro životní pojištění nebo ochota získat ji do 60 dnů
- Znalost celoživotního pojištění nebo Infinite Banking je výhodou; v případě potřeby je k dispozici školení
- Pečlivě vyplnit přihlášku
- Odeslat životopis a krátké video popisující vaše pracovní zkušenosti, zkušenosti s prodejem, zkušenosti s klientskými službami a příklad obsluhy klienta, který vedl k dalšímu obchodu nebo doporučení
- Finalisté musí absolvovat průzkum Culture Index a živý hraný telefonát
Benefity
- Základní mzda $40,000–$50,000
- Neomezená provize za každý získaný nový případ a doporučení, včetně 8 % z každého získaného případu a bonusů za doporučení a Lab
- Smysluplné rozhovory se stávajícími klienty a bývalými potenciálními klienty namísto kontaktování studených leadů
- Strategičtí poradci řídí technický proces uzavření obchodu
- Proplacení získání licence, pokud se na něj vztahuje
- Komplexní školení v oblasti Infinite Banking, servisních postupů a HubSpotu
- Práce na dálku
- Příležitost připojit se k rychle rostoucímu týmu zaměřenému na pomoc rodinám budovat majetek mimo Wall Street