Wealth Without Wall Street je spoločnosť zameraná na finančné vzdelávanie, ktorá pomáha jednotlivcom vytvoriť si jasnejšiu cestu k finančnej slobode. Jej prístup spája osobnú víziu, profil investora a systematické usmernenie s cieľom pomôcť klientom zlepšiť cash flow, riadiť dlhy a viac sa sústrediť na pasívny príjem. Spoločnosť pôsobí v oblasti financií, fintechu a vzdelávania spotrebiteľov a poskytuje praktické stratégie, vďaka ktorým je dlhodobé budovanie majetku zámernejšie a dostupnejšie.
Vzdialený manažér klientskych účtov v Wealth Without Wall Street
Spravujte existujúcich klientov a bývalých záujemcov spoločnosti Wealth Without Wall Street prostredníctvom revízií poistiek, odporúčaní, následnej komunikácie a koordinácie služieb. Pomáhajte klientom objavovať Infinite Banking a vzdelávanie o pasívnom príjme a zároveň podporujte rast existujúcich účtov.
Popis
- Spravujte portfólio existujúcich klientov a bývalých záujemcov
- Uskutočňujte časté telefonáty a veďte zmysluplné rozhovory s klientmi
- Znovu nadväzujte kontakt s klientmi, ktorí sa nedávno nezapojili, a so záujemcami, ktorí nedokončili proces
- Vykonávajte revízie poistiek a odpovedajte na otázky týkajúce sa pôžičiek z poistiek a PUA
- Koordinujte zákaznícky servis, zatiaľ čo operačný tím spravuje administratívu
- Identifikujte príležitosti súvisiace s novým kapitálom, predajom podnikov a rastúcimi rodinami
- Usmerňujte klientov k ďalším krokom a plánujte stretnutia so stratégmi IBC
- Žiadajte spokojných klientov o odporúčania a nadväzujte na ne, kým sa z nich nestanú aktívne rozhovory
- V relevantných prípadoch predstavte klientom Passive Income Lab
- Rozpoznajte klientov, ktorým hrozí odchod, a proaktívne ich kontaktujte
- Zaznamenávajte hovory a ďalšie kroky v HubSpote
- Spravujte týždenné metriky týkajúce sa kontaktov, príležitostí, odporúčaní a prípadov
Požiadavky
- Aspoň dva roky skúseností s predajom, správou účtov alebo prácou so vzťahmi s klientmi
- Skúsenosti v poisťovníctve, finančných službách alebo správe majetku sú výhodou
- Preukázaná schopnosť plniť ciele pri zachovaní pozitívnych vzťahov s klientmi
- Ochota tráviť pracovný deň telefonátmi a videohovormi
- Dôsledné používanie CRM; skúsenosť s HubSpotom je výhodou
- Mať aktívnu licenciu na životné poistenie alebo byť ochotný získať ju do 60 dní
- Znalosť životného poistenia s doživotnou platnosťou alebo Infinite Banking je výhodou; v prípade potreby je k dispozícii školenie
- Starostlivo vyplniť prihlášku
- Odoslať životopis a krátke video opisujúce vaše pracovné skúsenosti, skúsenosti s predajom a zákazníckym servisom a príklad obsluhy klienta, ktorá viedla k dodatočnému obchodu alebo odporúčaniu
- Uchádzači vo finále musia absolvovať prieskum Culture Index a živý hraný telefonát
Benefity
- Základný plat 40 000 – 50 000 USD
- Neobmedzená provízia za každý získaný nový prípad a odporúčanie vrátane 8 % z každého sprostredkovaného prípadu a bonusov za odporúčania a Lab
- Zmysluplné rozhovory s existujúcimi klientmi a bývalými záujemcami namiesto kontaktovania neoslovených potenciálnych klientov
- Stratégovia riadia technickú časť uzatvárania obchodu
- Preplatenie licencie, ak sa uplatňuje
- Komplexné školenie v oblasti Infinite Banking, servisných postupov a HubSpotu
- Práca na diaľku
- Príležitosť pripojiť sa k rýchlo rastúcemu tímu zameranému na pomoc rodinám pri budovaní majetku mimo Wall Street