LogoFresh Jobs Ahead
Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Medewerkers
B2CFinanciënFintech
Wealth Without Wall Street is een bedrijf voor financiële educatie dat mensen helpt een duidelijker pad naar financiële vrijheid op te bouwen. De aanpak combineert een persoonlijke visie, een beleggersprofiel en gestructureerde begeleiding om klanten te helpen hun cashflow te verbeteren, schulden te beheren en zich sterker te richten op passief inkomen. Het bedrijf is actief op het gebied van financiën, fintech en consumenteneducatie en biedt praktische strategieën om vermogensopbouw op lange termijn doelgerichter en toegankelijker te maken.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

Remote Client Accountmanager bij Wealth Without Wall Street

Beheer bestaande klanten en eerdere prospects van Wealth Without Wall Street via polisbeoordelingen, doorverwijzingen, opvolging en servicecoördinatie. Help klanten Infinite Banking en opleidingen over passief inkomen te verkennen en ondersteun tegelijkertijd de verdere groei van hun accounts.

CACanadaUSVerenigde Staten
$ 40.000 – $ 50.000 / jaar
Op afstandVoltijdJuniorMediorGeen diploma vereistVereiste Taal: EngelsAccountmanagerVerkoop

Beschrijving

  • Beheren van een portefeuille met bestaande klanten en eerdere prospects
  • Voeren van regelmatige telefoongesprekken en waardevolle klantgesprekken
  • Opnieuw contact opnemen met klanten die onlangs geen contact hebben gehad en prospects die het proces niet hebben afgerond
  • Uitvoeren van polisbeoordelingen en beantwoorden van vragen over polisleningen en PUA's
  • Coördineren van klantservice terwijl het operationele team het papierwerk beheert
  • Signaleren van kansen rond nieuw kapitaal, bedrijfsverkopen en groeiende gezinnen
  • Begeleiden van klanten naar de volgende stappen en afspraken inplannen met IBC-strategen
  • Tevreden klanten om doorverwijzingen vragen en opvolgen totdat deze uitgroeien tot actieve gesprekken
  • Klanten indien relevant introduceren bij het Passive Income Lab
  • Klanten herkennen die mogelijk vertrekken en proactief contact met hen opnemen
  • Gesprekken en vervolgstappen registreren in HubSpot
  • Wekelijkse statistieken beheren over contacten, kansen, doorverwijzingen en dossiers

Vereisten

  • Minimaal twee jaar ervaring in verkoop, accountmanagement of klantrelatiebeheer
  • Ervaring in verzekeringen, financiële dienstverlening of vermogensbeheer heeft de voorkeur
  • Aantoonbaar vermogen om doelstellingen te behalen en tegelijkertijd positieve klantrelaties te onderhouden
  • Je vindt het prettig om de werkdag grotendeels aan de telefoon en via videogesprekken door te brengen
  • Consistent gebruik van een CRM-systeem; ervaring met HubSpot is een pluspunt
  • Beschikken over een actieve levensverzekeringslicentie of bereid zijn deze binnen 60 dagen te behalen
  • Kennis van levensverzekeringen met een gegarandeerde uitkering of Infinite Banking is nuttig; indien nodig is training beschikbaar
  • Het sollicitatieformulier zorgvuldig invullen
  • Een cv en korte video indienen waarin je je achtergrond, verkoopervaring, ervaring met klantservice en een voorbeeld beschrijft van klantbediening die tot extra omzet of een doorverwijzing heeft geleid
  • Finalisten moeten een Culture Index-enquête invullen en deelnemen aan een live-rollenspelgesprek

Voordelen

  • Basissalaris van 40.000–50.000 dollar
  • Onbeperkte commissie voor elke gegenereerde nieuwe case en doorverwijzing, inclusief 8% van elke aangebrachte case plus bonussen voor doorverwijzingen en het Lab
  • Warme gesprekken met bestaande klanten en eerdere prospects in plaats van koude leads
  • Strategen beheren het technische afsluitingsproces
  • Betaalde licentie wanneer van toepassing
  • Uitgebreide training in Infinite Banking, serviceprocedures en HubSpot
  • Mogelijkheid om op afstand te werken
  • Kans om deel uit te maken van een snelgroeiend team dat gezinnen helpt vermogen op te bouwen buiten Wall Street

Gerelateerde vacatures