Wealth Without Wall Street je podjetje za finančno izobraževanje, ki posameznikom pomaga oblikovati jasnejšo pot do finančne svobode. Njegov pristop združuje osebno vizijo, profil vlagatelja in strukturirano usmerjanje, da bi strankam pomagal izboljšati denarni tok, upravljati dolgove in se močneje osredotočiti na pasivni dohodek. Podjetje deluje na področjih financ, fintecha in izobraževanja potrošnikov ter ponuja praktične strategije, zaradi katerih je dolgoročno ustvarjanje premoženja bolj premišljeno in dostopno.
Oddaljeni skrbnik uporabniških računov pri Wealth Without Wall Street
Upravljajte obstoječe stranke in nekdanje potencialne stranke podjetja Wealth Without Wall Street s pregledi polic, priporočili, nadaljnjim spremljanjem in usklajevanjem storitev. Strankam pomagajte raziskati Infinite Banking in izobraževanje o pasivnem dohodku ter podpirajte nadaljnjo rast računov.
Opis
- Upravljajte portfelj obstoječih strank in nekdanjih potencialnih strank
- Opravljajte pogoste telefonske klice in vodite vsebinske pogovore s strankami
- Ponovno vzpostavite stik s strankami, ki se pred kratkim niso vključile, in potencialnimi strankami, ki niso dokončale postopka
- Izvajajte preglede polic in odgovarjajte na vprašanja o posojilih iz polic in PUA-jih
- Usklajujte storitve za stranke, medtem ko operativna ekipa upravlja dokumentacijo
- Prepoznajte priložnosti, povezane z novim kapitalom, prodajo podjetij in rastočimi družinami
- Stranke usmerjajte k naslednjim korakom in načrtujte sestanke s strategI IBC
- Od zadovoljnih strank pridobivajte priporočila in jim sledite, dokler ne postanejo aktivni pogovori
- Ko je ustrezno, stranke seznanite s programom Passive Income Lab
- Prepoznajte stranke, pri katerih obstaja tveganje odhoda, in jih proaktivno kontaktirajte
- Zapisujte klice in naslednje korake v HubSpot
- Upravljajte tedenske kazalnike, ki zajemajo stike, priložnosti, priporočila in primere
Zahteve
- Vsaj dve leti izkušenj s prodajo, upravljanjem računov ali delom z odnosi s strankami
- Izkušnje na področju zavarovalništva, finančnih storitev ali upravljanja premoženja so prednost
- Dokazana sposobnost doseganja ciljev ob ohranjanju pozitivnih odnosov s strankami
- Ustreza vam, da delovni dan preživite na telefonskih in videoklicih
- Dosledna uporaba CRM-ja; izkušnje s HubSpotom so prednost
- Imeti veljavno licenco za življenjsko zavarovanje ali jo biti pripravljen pridobiti v 60 dneh
- Poznavanje življenjskega zavarovanja ali Infinite Bankinga je prednost; po potrebi je na voljo usposabljanje
- Skrbno izpolnite prijavni obrazec
- Pošljite življenjepis in kratek videoposnetek, v katerem opišete svoje ozadje, izkušnje s prodajo, izkušnje s storitvami za stranke in primer obravnave stranke, ki je privedla do dodatnega posla ali priporočila
- Finalisti morajo izpolniti anketo Culture Index in opraviti igranje vlog v klicu v živo
Ugodnosti
- Osnovna plača 40.000–50.000 USD
- Neomejena provizija za vsak pridobljen nov primer in priporočilo, vključno z 8 % vsakega začetega primera ter bonusi za priporočila in Lab
- Vsebinski pogovori z obstoječimi strankami in nekdanjimi potencialnimi strankami namesto hladnih potencialnih strank
- Strategi vodijo tehnični postopek zaključevanja
- Plačana licenca, kjer je to mogoče
- Celovito usposabljanje o Infinite Bankingu, servisnih postopkih in HubSpotu
- Delo na daljavo
- Priložnost, da se pridružite hitro rastoči ekipi, osredotočeni na pomoč družinam pri ustvarjanju premoženja zunaj Wall Streeta