Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Mga Empleyado
B2CFintechPananalapi
Ang Wealth Without Wall Street ay isang kompanya ng edukasyong pinansyal na nakatuon sa pagtulong sa mga indibidwal na bumuo ng mas malinaw na landas tungo sa kalayaan sa pananalapi. Pinagsasama ng approach nito ang personal na bisyon, profile ng mamumuhunan, at sistematikong gabay upang matulungan ang mga kliyente na mapabuti ang daloy ng salapi, mapamahalaan ang utang, at magkaroon ng mas matibay na pagtuon sa passive income. Nagpapatakbo sa larangan ng pananalapi, fintech, at edukasyon ng mamimili, nagbibigay ang kompanya ng mga praktikal na estratehiyang idinisenyo upang maging mas sinadya at mas madaling makamit ang pangmatagalang pagbuo ng yaman.

Remote Client Account Manager sa Wealth Without Wall Street

Pamahalaan ang mga kasalukuyang kliyente at dating prospect ng Wealth Without Wall Street sa pamamagitan ng pagsusuri ng polisi, referral, follow-up, at koordinasyon ng serbisyo. Tulungan ang mga kliyente na tuklasin ang Infinite Banking at edukasyon sa passive income habang sinusuportahan ang patuloy na paglago ng account.

Paglalarawan

  • Pamahalaan ang portfolio ng mga kasalukuyang kliyente at dating prospect
  • Magsagawa ng madalas na tawag sa telepono at makabuluhang pakikipag-usap sa mga kliyente
  • Muling makipag-ugnayan sa mga kliyenteng hindi kamakailang nakipag-ugnayan at mga prospect na hindi nakumpleto ang proseso
  • Magsagawa ng pagsusuri ng polisiya at sagutin ang mga tanong tungkol sa policy loan at PUA
  • Iugnay ang serbisyo sa kliyente habang pinangangasiwaan ng operations team ang mga papeles
  • Tukuyin ang mga oportunidad na may kaugnayan sa bagong kapital, pagbebenta ng negosyo, at lumalaking pamilya
  • Gabayan ang mga kliyente sa susunod na hakbang at mag-iskedyul ng appointment sa mga IBC strategist
  • Humingi ng referral mula sa mga nasisiyahang kliyente at mag-follow up hanggang maging aktibong pag-uusap ang mga ito
  • Ipakilala ang Passive Income Lab sa mga kliyente kung naaangkop
  • Tukuyin ang mga kliyenteng nanganganib umalis at makipag-ugnayan sa kanila nang maagap
  • Itala ang mga tawag at susunod na hakbang sa HubSpot
  • Pamahalaan ang lingguhang metric para sa mga contact, oportunidad, referral, at kaso

Mga Kinakailangan

  • Hindi bababa sa dalawang taong karanasan sa sales, account management, o pakikipag-ugnayan sa kliyente
  • Mas pinipili ang karanasan sa insurance, serbisyong pinansyal, o wealth management
  • Napatunayang kakayahang maabot ang mga target habang pinananatili ang positibong relasyon sa mga kliyente
  • Komportableng gugulin ang araw ng trabaho sa mga tawag sa telepono at video
  • Palagiang paggamit ng CRM; dagdag na bentahe ang karanasan sa HubSpot
  • May aktibong lisensya sa life insurance o handang kumuha nito sa loob ng 60 araw
  • Makakatulong ang kaalaman sa whole life insurance o Infinite Banking; may training kung kinakailangan
  • Kumpletuhin nang mabuti ang application form
  • Magsumite ng resume at maikling video na naglalarawan ng iyong background, karanasan sa sales, karanasan sa serbisyo sa kliyente, at isang halimbawa ng paglilingkod sa kliyenteng nagbunga ng karagdagang negosyo o referral
  • Dapat kumpletuhin ng mga finalist ang Culture Index survey at isang live na role-play call

Mga Benepisyo

  • Base salary na $40,000–$50,000
  • Walang limitasyong komisyon para sa bawat bagong kaso at referral na nalikha, kabilang ang 8% ng bawat naipasang kaso pati referral at Lab bonuses
  • Maiinit na pakikipag-usap sa mga kasalukuyang kliyente at dating prospect sa halip na cold leads
  • Pinangangasiwaan ng mga strategist ang teknikal na proseso ng pagsasara
  • Bayad ang licensing kung naaangkop
  • Komprehensibong training sa Infinite Banking, mga proseso ng serbisyo, at HubSpot
  • Remote na setup ng trabaho
  • Pagkakataong sumali sa mabilis lumalagong team na nakatuon sa pagtulong sa mga pamilya na bumuo ng yaman sa labas ng Wall Street

Mga Kaugnay na Trabaho

MTN Uganda

Tagapamahala ng IFRS 9 Provisions, Kakayahang Kumita, at Risk Appetite

MTN Uganda
1,001 – 5,000 Mga Empleyado
B2CFintechTelekomunikasyon

Pangungunahan ang mga probisyon para sa pagkalugi sa credit ng MTN South Africa sa ilalim ng IFRS 9, pagmomodelo ng kakayahang kumita, at pagsusuri ng credit risk appetite. Pangangasiwaan din ng tungkuling ito ang pagbabadyet, mga audit, proyekto, at mga kawani sa credit analytics.

Buksan
BeOne Medicines

Senior na Direktor ng Transpormasyon sa Pananalapi

BeOne Medicines

Pangunahan ang transpormasyon sa pananalapi ng buong negosyo sa BeOne Medicines, isang pandaigdigang kompanya ng biopharmaceutical. Pahusayin ang mga sistema, datos, proseso, at modelo ng operasyon sa pananalapi habang nagpapayo sa matataas na pinuno.

Buksan
Phoenix Group

Tagapamahala ng Panganib na Di-Pinansyal, Pribadong Pamilihan

Phoenix Group
5,001 – 10,000 Mga Empleyado
PananalapiSeguroSeguro sa kalusugan

Pangangasiwaan ang mga panganib sa operasyon sa pribadong pamilihan at mga aktibidad sa pagreretiro, habang nagbibigay ng malayang pagsusuri mula sa ikalawang linya at pangangasiwa sa pamamahala. Payo sa mga nakatataas na stakeholder tungkol sa pamamahala ng panganib at mga umuusbong na isyu.

Buksan
Abnormal Security

Senior na Direktor ng Pananalapi sa GTM sa Abnormal Security

Abnormal Security
501 – 1,000 Mga Empleyado
Sponsor ng H1B VisaSeguridad sa cyber

Pangunahan ang estratehiyang pampinansyal para sa go-to-market ng negosyong cybersecurity SaaS ng Abnormal Security. Pangasiwaan ang pagtataya, kompensasyon sa benta, pagmomodelo ng pananalapi, at mga operasyong Pinansyal na pinapahusay ng AI.

Buksan
Air Liquide

Finance Trainee – Tagapagsalita ng Pranses, Aleman, o Olandes

Air Liquide

Sumali sa programa ng finance trainee ng Air Liquide upang tumulong sa accounting, treasury, at reconciliation sa pandaigdigang sentro nito para sa mga serbisyong pangnegosyo. Tumulong sa pagpapahusay ng mga proseso sa financial close at ERP habang gumagamit ng Ingles at Pranses, Aleman, o Olandes.

Buksan
Propelis

Senior na Financial Analyst

Propelis

Pangungunahan ang pagpaplano at pagsusuri sa pananalapi para sa mga pandaigdigang negosyo ng Propelis sa mga serbisyo sa marketing at teknolohiya. Pamamahalaan ang pagmomodelo, pagbabadyet, pagtataya, pagsusuri ng performance, at due diligence sa pagkuha ng negosyo.

Buksan