LogoFresh Jobs Ahead
Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Çalışanlar
B2CFinansFintek
Wealth Without Wall Street, bireylerin finansal özgürlüğe giden yolu daha net biçimde oluşturmalarına yardımcı olmaya odaklanan bir finansal eğitim şirketidir. Şirketin yaklaşımı; kişisel vizyonu, yatırımcı profilini ve yapılandırılmış rehberliği bir araya getirerek müşterilerin nakit akışlarını iyileştirmelerine, borçlarını yönetmelerine ve pasif gelire daha güçlü bir şekilde odaklanmalarına yardımcı olur. Finans, finansal teknoloji ve tüketici eğitimini bir araya getiren şirket, uzun vadeli servet oluşturmayı daha bilinçli ve erişilebilir hâle getirmek için pratik stratejiler sunar.
LinkedIn
Şirket İş İlanları

Wealth Without Wall Street'te Uzaktan Müşteri Hesap Yöneticisi

Wealth Without Wall Street için politika incelemeleri, yönlendirmeler, takip ve hizmet koordinasyonu yoluyla mevcut müşterileri ve geçmişteki potansiyel müşterileri yönetin. Müşterilerin Infinite Banking ve pasif gelir eğitimini keşfetmesine yardımcı olurken devam eden hesap büyümesini destekleyin.

CAKanadaUSAmerika Birleşik Devletleri
$40.000 – $50.000 / yıl
UzaktanTam zamanlıJuniorOrta seviyeDiploma gerekmiyorZorunlu Dil: İngilizceMüşteri YöneticisiSatış

Açıklama

  • Mevcut müşterilerden ve geçmişteki potansiyel müşterilerden oluşan bir portföyü yönetin
  • Sık telefon görüşmeleri yapın ve anlamlı müşteri görüşmeleri gerçekleştirin
  • Yakın zamanda etkileşim kurmamış müşterilerle ve süreci tamamlamamış potansiyel müşterilerle yeniden iletişime geçin
  • Poliçe incelemeleri yapın ve poliçe kredileri ile PUA'lar hakkındaki soruları yanıtlayın
  • Operasyon ekibi evrak işlerini yürütürken müşteri hizmetlerini koordine edin
  • Yeni sermaye, işletme satışları ve büyüyen ailelerle ilgili fırsatları belirleyin
  • Müşterileri sonraki adımlara yönlendirin ve IBC stratejistleriyle randevular planlayın
  • Memnun müşterilerden yönlendirme isteyin ve bunlar aktif görüşmelere dönüşene kadar takip edin
  • Uygun olduğunda müşterileri Passive Income Lab'e tanıtın
  • Ayrılma riski taşıyan müşterileri belirleyin ve proaktif olarak onlarla iletişime geçin
  • Görüşmeleri ve sonraki adımları HubSpot'a kaydedin
  • İletişimler, fırsatlar, yönlendirmeler ve vakaları kapsayan haftalık metrikleri yönetin

Gereksinimler

  • Satış, hesap yönetimi veya müşteri ilişkileri alanında en az iki yıl deneyim
  • Sigorta, finansal hizmetler veya varlık yönetimi deneyimi tercih edilir
  • Olumlu müşteri ilişkilerini sürdürürken hedeflere ulaşma becerisi
  • İş gününü telefon ve video görüşmelerinde geçirmeye uygun olmak
  • Düzenli CRM kullanımı; HubSpot deneyimi avantajdır
  • Aktif bir hayat sigortası lisansına sahip olmak veya 60 gün içinde edinmeye istekli olmak
  • Birikimli hayat sigortası veya Infinite Banking bilgisi faydalıdır; gerekirse eğitim sağlanır
  • Başvuru formunu dikkatle doldurun
  • Özgeçmişinizi ve geçmişinizi, satış deneyiminizi, müşteri hizmetleri deneyiminizi ve ek iş ya da yönlendirme sağlayan bir müşteriye hizmet verme örneğini anlatan kısa bir video gönderin
  • Son aşamaya kalan adaylar bir Culture Index anketini ve canlı bir rol canlandırma görüşmesini tamamlamalıdır

Yan Haklar

  • 40.000–50.000 ABD doları temel maaş
  • Oluşturulan her yeni vaka ve yönlendirme için sınırsız komisyon; buna oluşturulan her vakanın %8'i ile yönlendirme ve Lab primleri dahildir
  • Soğuk potansiyel müşteriler yerine mevcut müşteriler ve geçmişteki potansiyel müşterilerle sıcak görüşmeler
  • Teknik kapanış sürecini stratejistler yönetir
  • Uygun olduğunda lisans ücretleri ödenir
  • Infinite Banking, hizmet prosedürleri ve HubSpot konusunda kapsamlı eğitim
  • Uzaktan çalışma düzeni
  • Ailelerin Wall Street dışında varlık oluşturmasına yardımcı olmaya odaklanan hızla büyüyen bir ekibe katılma fırsatı

İlgili İş İlanları

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems

Kıdemli Finansal Analist, SRM

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems
1.001 – 5.000 Çalışanlar
Havacılık ve uzayİmalatSavunma
USAmerika Birleşik DevletleriALAlabamaFLFlorida
$95.000 – $120.000 / yıl
HibritTam zamanlıKıdemliZorunlu Dil: İngilizceFinansal planlama ve analiz

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems programlarının bütçelerini, tahminlerini ve finansal performansını denetler. Operasyonel kararları, uyumluluğu, denetimleri ve kârlılığı destekler.

Aç
KSM (Katz, Sapper & Miller)

Yatırım Bankacılığı Finansal Analisti – Grand Rapids, Ofiste

KSM (Katz, Sapper & Miller)
201 – 500 Çalışanlar
DanışmanlıkFinansSağlık hizmetleri
USAmerika Birleşik DevletleriMIMichiganOfisteTam zamanlıJuniorZorunlu Dil: İngilizceFinansal planlama ve analiz

KSM Corporate Finance’in birleşme ve satın alma işlemleri ile sermaye artırımı çalışmalarında değerleme, finansal modelleme ve işlem analizleriyle destek olun. Müşteri projelerinde ekiple birlikte çalışın.

Aç
Brown & Brown Insurance

Mevsimlik Kıdemli Hasar Denetçisi Danışmanı — Pennsylvania Uzaktan

Brown & Brown Insurance
FinansSigorta
USAmerika Birleşik DevletleriPAPensilvanya
$65 / saat
UzaktanYarı zamanlıKıdemliZorunlu Dil: İngilizceDenetçi

One80 Intermediaries için karmaşık İşveren Stop Loss hasar dosyalarını; değerlendirme, karşılık önerileri, denetim ve çözüme ulaştırma süreçlerinde yönetin. Rol; organ nakli, onkoloji, katastrofik durumlar ve özel ilaçlar dâhil yüksek maliyetli sağlık hasarlarına odaklanır.

Aç