Wealth Without Wall Streetのリモート顧客アカウントマネージャー
保険証券の見直し、紹介、フォローアップ、サービス調整を通じて、Wealth Without Wall Street の既存顧客と過去の見込み客を担当します。 顧客がインフィニット・バンキングと不労所得に関する教育を検討できるよう支援し、継続的なアカウント成長をサポートします。
仕事内容
- 既存顧客と過去の見込み客のポートフォリオを管理する
- 頻繁に電話をかけ、有意義な顧客との会話を行う
- 最近やり取りのない顧客や、手続きを完了しなかった見込み客に再度連絡する
- 保険証券を見直し、契約者貸付や PUAs に関する質問に答える
- オペレーションチームが書類業務を担当する間、顧客サービスを調整する
- 新たな資本、事業売却、家族の成長に関する機会を見つける
- 顧客を次のステップへ案内し、IBC ストラテジストとの面談を設定する
- 満足している顧客に紹介を依頼し、有効な商談になるまでフォローアップする
- 適切な場合に顧客へ Passive Income Lab を紹介する
- 離脱リスクのある顧客を把握し、先回りして連絡する
- HubSpot に通話内容と次のアクションを記録する
- 連絡件数、機会、紹介、案件を含む週次指標を管理する
応募要件
- 営業、アカウント管理、または顧客関係業務で2年以上の経験
- 保険、金融サービス、またはウェルスマネジメントの経験があれば尚可
- 顧客との良好な関係を維持しながら目標を達成できること
- 勤務時間中に電話やビデオ通話を行うことに抵抗がないこと
- CRMを継続的に使用できること。HubSpotの経験があれば尚可
- 有効な生命保険募集人資格を保有していること、または60日以内に取得する意思があること
- 終身保険またはインフィニット・バンキングの知識があれば尚可。必要に応じて研修を提供
- 応募フォームを正確に記入すること
- 経歴、営業経験、顧客サービス経験、および顧客対応によって追加のビジネスまたは紹介につながった事例を説明する履歴書と短い動画を提出すること
- 最終候補者はCulture Index調査とライブのロールプレイ通話を完了する必要がある
福利厚生
- $40,000～$50,000の基本給
- 成約した新規案件および紹介ごとの上限なしのコミッション。成約案件ごとに8%が支給されるほか、紹介およびLabボーナスも支給
- コールドリードではなく、既存顧客や過去の見込み客との温かい会話
- 技術的なクロージングプロセスはストラテジストが担当
- 該当する場合は資格取得費用を支給
- インフィニット・バンキング、サービス手順、HubSpotに関する包括的な研修
- リモート勤務形態
- 家族がウォール街の外で資産を築く支援に取り組む急成長チームに参加できる機会