Wealth Without Wall Street là một công ty giáo dục tài chính tập trung hỗ trợ mọi người xây dựng lộ trình rõ ràng hơn hướng tới tự do tài chính. Phương pháp của công ty kết hợp tầm nhìn cá nhân, hồ sơ nhà đầu tư và hướng dẫn có cấu trúc, giúp khách hàng cải thiện dòng tiền, quản lý nợ và tập trung hơn vào thu nhập thụ động. Hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính và giáo dục người tiêu dùng, công ty cung cấp những chiến lược thực tiễn nhằm giúp việc xây dựng tài sản dài hạn trở nên có chủ đích và dễ tiếp cận hơn.
Quản lý tài khoản khách hàng từ xa tại Wealth Without Wall Street
Quản lý khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng trước đây của Wealth Without Wall Street thông qua việc rà soát hợp đồng, giới thiệu, theo dõi và điều phối dịch vụ. Hỗ trợ khách hàng tìm hiểu Infinite Banking và chương trình đào tạo thu nhập thụ động, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng tài khoản liên tục.
Mô tả
- Quản lý danh mục khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng trước đây
- Thực hiện các cuộc gọi thường xuyên và trao đổi có ý nghĩa với khách hàng
- Kết nối lại với những khách hàng chưa tương tác gần đây và những khách hàng tiềm năng chưa hoàn tất quy trình
- Rà soát hợp đồng và giải đáp câu hỏi về khoản vay theo hợp đồng và PUA
- Điều phối dịch vụ khách hàng trong khi đội ngũ vận hành xử lý giấy tờ
- Xác định các cơ hội liên quan đến nguồn vốn mới, việc bán doanh nghiệp và các gia đình đang phát triển
- Hướng dẫn khách hàng thực hiện các bước tiếp theo và lên lịch hẹn với các chuyên gia IBC
- Đề nghị khách hàng hài lòng giới thiệu người quen và theo dõi cho đến khi trở thành các cuộc trao đổi tích cực
- Giới thiệu Passive Income Lab cho khách hàng khi phù hợp
- Nhận diện những khách hàng có nguy cơ rời đi và chủ động liên hệ với họ
- Ghi lại các cuộc gọi và bước tiếp theo trong HubSpot
- Quản lý các chỉ số hàng tuần về lượt liên hệ, cơ hội, giới thiệu và hồ sơ
Yêu cầu
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, quản lý tài khoản hoặc quan hệ khách hàng
- Có kinh nghiệm trong bảo hiểm, dịch vụ tài chính hoặc quản lý tài sản là một lợi thế
- Có khả năng đạt mục tiêu trong khi duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng
- Thoải mái dành ngày làm việc cho các cuộc gọi điện thoại và video
- Sử dụng CRM nhất quán; kinh nghiệm với HubSpot là một lợi thế
- Có giấy phép bảo hiểm nhân thọ còn hiệu lực hoặc sẵn sàng取得 trong vòng 60 ngày
- Có kiến thức về bảo hiểm trọn đời hoặc Infinite Banking là một lợi thế; sẽ được đào tạo nếu cần
- Hoàn thành cẩn thận biểu mẫu ứng tuyển
- Nộp sơ yếu lý lịch và một video ngắn trình bày nền tảng, kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm dịch vụ khách hàng và một ví dụ về việc phục vụ khách hàng giúp tạo thêm hoạt động kinh doanh hoặc lượt giới thiệu
- Ứng viên vào vòng cuối phải hoàn thành khảo sát Culture Index và một cuộc gọi nhập vai trực tiếp
Phúc lợi
- Mức lương cơ bản 40.000–50.000 USD
- Hoa hồng không giới hạn cho mỗi hồ sơ mới và lượt giới thiệu tạo ra, bao gồm 8% của mỗi hồ sơ phát sinh cùng tiền thưởng giới thiệu và Lab
- Trao đổi với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng trước đây thay vì khách hàng tiềm năng lạnh
- Các chuyên gia chiến lược phụ trách quy trình chốt kỹ thuật
- Được chi trả chi phí cấp phép khi áp dụng
- Được đào tạo toàn diện về Infinite Banking, quy trình dịch vụ và HubSpot
- Hình thức làm việc từ xa
- Cơ hội gia nhập đội ngũ đang phát triển nhanh, tập trung giúp các gia đình xây dựng tài sản bên ngoài Phố Wall