Wealth Without Wall Street 원격 고객 계정 관리자
보험 증권 검토, 추천, 후속 조치 및 서비스 조정을 통해 Wealth Without Wall Street의 기존 고객과 과거 잠재 고객을 관리합니다. 고객이 인피니트 뱅킹과 수동 소득 교육을 탐색하도록 돕고 지속적인 계정 성장을 지원합니다.
설명
- 기존 고객과 과거 잠재 고객 포트폴리오 관리
- 잦은 전화 통화와 의미 있는 고객 대화 진행
- 최근 교류가 없었던 고객과 절차를 완료하지 않은 잠재 고객에게 다시 연락
- 보험 증권을 검토하고 보험 계약 대출 및 PUA에 관한 질문에 답변
- 운영팀이 서류 업무를 처리하는 동안 고객 서비스 조정
- 신규 자본, 사업 매각 및 성장하는 가족과 관련된 기회 발굴
- 고객이 다음 단계로 나아가도록 안내하고 IBC 전략가와의 약속 일정 조율
- 만족한 고객에게 추천을 요청하고 실제 대화로 이어질 때까지 후속 조치
- 관련성이 있을 때 고객에게 Passive Income Lab 소개
- 이탈 위험이 있는 고객을 파악하고 선제적으로 연락
- HubSpot에 통화 내용과 다음 단계 기록
- 연락, 기회, 추천 및 사례를 포함한 주간 지표 관리
지원 자격
- 영업, 계정 관리 또는 고객 관계 업무 경력 2년 이상
- 보험, 금융 서비스 또는 자산 관리 경험 보유자 우대
- 긍정적인 고객 관계를 유지하면서 목표를 달성할 수 있는 능력
- 근무 시간 동안 전화와 화상 통화를 진행하는 데 익숙한 분
- CRM을 꾸준히 사용할 수 있는 분. HubSpot 경험 보유자 우대
- 유효한 생명보험 자격증을 보유하거나 60일 이내에 취득할 의향이 있는 분
- 종신보험 또는 인피니트 뱅킹 지식 보유자 우대. 필요한 경우 교육 제공
- 지원서를 꼼꼼하게 작성
- 개인 배경, 영업 경험, 고객 서비스 경험 및 고객을 응대해 추가 사업이나 추천으로 이어진 사례를 설명하는 이력서와 짧은 동영상 제출
- 최종 후보자는 Culture Index 설문과 실시간 역할극 통화를 완료해야 함
복리후생
- $40,000–$50,000 기본급
- 성사시킨 신규 사례와 추천마다 제한 없는 커미션 지급. 성사된 각 사례의 8%와 추천 및 Lab 보너스 포함
- 콜드 리드가 아닌 기존 고객과 과거 잠재 고객과의 따뜻한 대화
- 기술적인 클로징 과정은 전략가가 담당
- 해당되는 경우 자격증 취득 비용 지원
- 인피니트 뱅킹, 서비스 절차 및 HubSpot에 대한 종합 교육
- 원격 근무 방식
- 가족이 월스트리트 밖에서 부를 쌓도록 돕는 데 집중하는 빠르게 성장하는 팀에 합류할 기회