LogoFresh Jobs Ahead
Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Medarbejdere
B2CFinansFintech
Wealth Without Wall Street er en virksomhed inden for finansiel uddannelse, der fokuserer på at hjælpe privatpersoner med at skabe en tydeligere vej mod økonomisk frihed. Virksomhedens tilgang kombinerer en personlig vision, en investorprofil og struktureret vejledning for at hjælpe kunder med at forbedre deres pengestrøm, håndtere gæld og styrke deres fokus på passiv indkomst. Virksomheden arbejder inden for finans, fintech og forbrugeruddannelse og tilbyder praktiske strategier, der er udviklet til at gøre langsigtet formueopbygning mere bevidst og tilgængelig.
LinkedIn
Job i virksomheden

Fjernbaseret kundeansvarlig hos Wealth Without Wall Street

Administrer eksisterende kunder og tidligere kundeemner for Wealth Without Wall Street gennem policygennemgange, henvisninger, opfølgning og koordinering af service. Hjælp kunder med at udforske Infinite Banking og undervisning i passiv indkomst, samtidig med at du understøtter løbende kontovækst.

CACanadaUSUSA
40.000 $ – 50.000 $ / år
FjernarbejdeFuldtidJuniorMellemniveauIngen universitetsgrad påkrævetPåkrævet Sprog: engelskKundeansvarligSalg

Beskrivelse

  • Administrere en portefølje af eksisterende kunder og tidligere kundeemner
  • Gennemføre hyppige telefonopkald og meningsfulde kundesamtaler
  • Genoptage kontakten med kunder, der ikke har været aktive på det seneste, og kundeemner, der ikke gennemførte processen
  • Gennemføre policygennemgange og besvare spørgsmål om policelån og PUA'er
  • Koordinere kundeservice, mens driftsteamet håndterer papirarbejdet
  • Identificere muligheder, der involverer ny kapital, salg af virksomheder og familier i vækst
  • Vejlede kunder mod de næste skridt og planlægge aftaler med IBC-strateger
  • Bede tilfredse kunder om henvisninger og følge op, indtil de bliver til aktive samtaler
  • Introducere kunder til Passive Income Lab, når det er relevant
  • Identificere kunder, der risikerer at forlade virksomheden, og kontakte dem proaktivt
  • Registrere opkald og næste skridt i HubSpot
  • Administrere ugentlige nøgletal for kontakter, muligheder, henvisninger og sager

Krav

  • Mindst to års erfaring med salg, kundeansvar eller kunderelationer
  • Erfaring inden for forsikring, finansielle tjenester eller formueforvaltning foretrækkes
  • Dokumenteret evne til at nå mål og samtidig opretholde positive kunderelationer
  • Tryg ved at tilbringe arbejdsdagen med telefon- og videoopkald
  • Konsekvent brug af CRM; erfaring med HubSpot er en fordel
  • Have en aktiv livsforsikringslicens eller være villig til at erhverve en inden for 60 dage
  • Kendskab til livsforsikring eller Infinite Banking er en fordel, og der tilbydes oplæring efter behov
  • Udfylde ansøgningsformularen omhyggeligt
  • Indsende et CV og en kort video, der beskriver din baggrund, salgserfaring, erfaring med kundeservice samt et eksempel på at betjene en kunde, som førte til yderligere forretning eller en henvisning
  • Finalister skal gennemføre en Culture Index-undersøgelse og et live-rollespil med et kundesamtaleopkald

Fordele

  • Grundløn på 40.000–50.000 dollar
  • Ubegrænset provision for hver ny sag og henvisning, der genereres, inklusive 8 % af hver oprettet sag samt bonusser for henvisninger og Lab
  • Varme samtaler med eksisterende kunder og tidligere kundeemner i stedet for kolde leads
  • Strateger håndterer den tekniske afslutningsproces
  • Betalt licens, når det er relevant
  • Omfattende oplæring i Infinite Banking, serviceprocedurer og HubSpot
  • Mulighed for fjernarbejde
  • Mulighed for at blive en del af et hurtigt voksende team, der fokuserer på at hjælpe familier med at opbygge formue uden for Wall Street

Relaterede job

Highmark Health

Aktuar, associeret

Highmark Health
Sponsor for H1B-visumForsikringLogistikRådgivning
USUSAALAlabamaAKAlaskaAZArizonaCACalifornienCOColoradoCTConnecticutFLFloridaHIHawaiiIDIdahoILIllinoisIAIowaKSKansasKYKentuckyLALouisianaMEMaineMDMarylandMAMassachusettsMIMichiganMNMinnesotaMSMississippiMOMissouriMTMontanaNENebraskaNVNevadaNHNew HampshireNJNew JerseyNMNew MexicoNYNew YorkNCNorth CarolinaNDNorth DakotaOHOhioOKOklahomaOROregonRIRhode IslandSCSouth CarolinaSDSouth DakotaTNTennesseeTXTexasUTUtahVTVermontVAVirginiaWAWashingtonWVWest VirginiaWIWisconsinWYWyoming
86.400 $ – 138.600 $ / år
På arbejdspladsenFuldtidMellemniveauPåkrævet Sprog: engelskAktuar

Highmark Health søger en associeret aktuar til at lede aktuarundersøgelser, analyser og anbefalinger. Rollen udvikler også processer, understøtter interessenter og vejleder mindre erfarne medarbejdere.

Åbn