财富无华尔街远程客户账户经理
通过保单审查、转介绍、跟进和服务协调，为 Wealth Without Wall Street 管理现有客户和过往潜在客户。 帮助客户了解无限银行和被动收入教育，同时支持账户持续增长。
描述
- 管理现有客户和过往潜在客户组合
- 频繁进行电话沟通和有意义的客户交流
- 重新联系近期未互动的客户，以及未完成流程的潜在客户
- 进行保单审查，并回答有关保单贷款和 PUAs 的问题
- 协调客户服务，由运营团队负责处理文书工作
- 识别涉及新增资本、企业出售和家庭成长的机会
- 引导客户采取下一步行动，并为其安排与 IBC 策略师的预约
- 向满意的客户请求转介绍，并持续跟进，直至形成有效沟通
- 在适当情况下向客户介绍 Passive Income Lab
- 识别有流失风险的客户，并主动联系他们
- 在 HubSpot 中记录通话和后续行动
- 管理涵盖客户联系、机会、转介绍和案件的每周指标
任职要求
- 至少两年销售、账户管理或客户关系工作经验
- 拥有保险、金融服务或财富管理经验者优先
- 能够在维护良好客户关系的同时完成目标
- 能够适应整个工作日进行电话和视频通话
- 持续使用 CRM；有 HubSpot 经验者优先
- 持有有效的人寿保险执照，或愿意在 60 天内取得执照
- 了解终身寿险或无限银行理念者优先；如有需要可提供培训
- 认真完成申请表
- 提交简历和简短视频，介绍个人背景、销售经验、客户服务经验，以及一个通过服务客户带来额外业务或转介绍的案例
- 入围者必须完成 Culture Index 调查和现场角色扮演通话
福利待遇
- $40,000–$50,000 基本工资
- 每个新促成案件和转介绍均可获得无上限佣金，包括每个促成案件金额的 8%，以及转介绍和 Lab 奖金
- 与现有客户和过往潜在客户进行有温度的沟通，而不是联系冷线索
- 由策略师负责技术性成交流程
- 适用时提供带薪执照培训
- 提供关于无限银行、服务流程和 HubSpot 的全面培训
- 远程工作安排
- 加入快速成长团队的机会，帮助家庭在华尔街之外积累财富