Wealth Without Wall Street adalah perusahaan pendidikan keuangan yang berfokus membantu individu membangun jalur yang lebih jelas menuju kebebasan finansial. Pendekatannya menggabungkan visi pribadi, profil investor, dan panduan terstruktur untuk membantu klien meningkatkan arus kas, mengelola utang, serta memperkuat fokus pada pendapatan pasif. Beroperasi di bidang keuangan, fintech, dan edukasi konsumen, perusahaan ini menyediakan strategi praktis yang dirancang agar pembangunan kekayaan jangka panjang menjadi lebih terarah dan mudah diakses.
Manajer Akun Klien Jarak Jauh di Wealth Without Wall Street
Kelola klien yang sudah ada dan calon klien terdahulu untuk Wealth Without Wall Street melalui peninjauan polis, rujukan, tindak lanjut, dan koordinasi layanan. Bantu klien mempelajari Infinite Banking dan edukasi pendapatan pasif sambil mendukung pertumbuhan akun yang berkelanjutan.
Deskripsi
- Kelola portofolio klien yang sudah ada dan calon klien terdahulu
- Lakukan panggilan telepon secara rutin dan percakapan bermakna dengan klien
- Hubungi kembali klien yang belum berinteraksi baru-baru ini dan calon klien yang belum menyelesaikan proses
- Lakukan peninjauan polis dan jawab pertanyaan tentang pinjaman polis serta PUA
- Koordinasikan layanan klien sementara tim operasional menangani dokumen
- Identifikasi peluang yang berkaitan dengan modal baru, penjualan bisnis, dan keluarga yang sedang berkembang
- Arahkan klien ke langkah berikutnya dan jadwalkan janji temu dengan ahli strategi IBC
- Mintalah rujukan dari klien yang puas dan lakukan tindak lanjut hingga menjadi percakapan aktif
- Perkenalkan Passive Income Lab kepada klien jika relevan
- Kenali klien yang berisiko pergi dan hubungi mereka secara proaktif
- Catat panggilan dan langkah berikutnya di HubSpot
- Kelola metrik mingguan yang mencakup kontak, peluang, rujukan, dan kasus
Persyaratan
- Setidaknya dua tahun pengalaman dalam penjualan, manajemen akun, atau pekerjaan hubungan klien
- Pengalaman di bidang asuransi, layanan keuangan, atau manajemen kekayaan lebih disukai
- Mampu mencapai target sambil mempertahankan hubungan positif dengan klien
- Nyaman menghabiskan hari kerja dengan panggilan telepon dan video
- Menggunakan CRM secara konsisten; pengalaman dengan HubSpot menjadi nilai tambah
- Memiliki lisensi asuransi jiwa yang masih aktif atau bersedia mendapatkannya dalam 60 hari
- Pengetahuan tentang asuransi jiwa seumur hidup atau Infinite Banking menjadi nilai tambah, dengan pelatihan tersedia jika diperlukan
- Lengkapi formulir lamaran dengan saksama
- Kirimkan CV dan video singkat yang menjelaskan latar belakang, pengalaman penjualan, pengalaman layanan klien, serta contoh melayani klien yang menghasilkan bisnis tambahan atau rujukan
- Finalis harus menyelesaikan survei Culture Index dan panggilan bermain peran secara langsung
Tunjangan
- Gaji pokok $40,000–$50,000
- Komisi tanpa batas untuk setiap kasus baru dan rujukan yang dihasilkan, termasuk 8% dari setiap kasus yang berasal serta bonus rujukan dan Lab
- Percakapan hangat dengan klien yang sudah ada dan calon klien terdahulu, bukan prospek dingin
- Ahli strategi menangani proses penutupan teknis
- Lisensi dibayar jika berlaku
- Pelatihan komprehensif tentang Infinite Banking, prosedur layanan, dan HubSpot
- Pengaturan kerja jarak jauh
- Kesempatan bergabung dengan tim yang berkembang pesat dan berfokus membantu keluarga membangun kekayaan di luar Wall Street