Wealth Without Wall Street es una empresa de educación financiera centrada en ayudar a las personas a construir un camino más claro hacia la libertad financiera. Su enfoque combina una visión personal, un perfil de inversor y orientación estructurada para ayudar a sus clientes a mejorar su flujo de efectivo, gestionar sus deudas y desarrollar una mayor atención a los ingresos pasivos. Con actividad en los sectores de las finanzas, la tecnología financiera y la educación del consumidor, la empresa ofrece estrategias prácticas diseñadas para hacer que la creación de patrimonio a largo plazo sea más intencional y accesible.
Gerente de Cuentas de Clientes Remoto en Wealth Without Wall Street
Gestiona clientes actuales y antiguos prospectos de Wealth Without Wall Street mediante revisiones de pólizas, referencias, seguimiento y coordinación del servicio. Ayuda a los clientes a explorar la Banca Infinita y la educación sobre ingresos pasivos mientras apoyas el crecimiento continuo de las cuentas.
Descripción
- Gestionar una cartera de clientes actuales y antiguos prospectos
- Realizar llamadas telefónicas frecuentes y conversaciones significativas con los clientes
- Volver a contactar a clientes que no hayan interactuado recientemente y a prospectos que no completaron el proceso
- Realizar revisiones de pólizas y responder preguntas sobre préstamos de pólizas y PUAs
- Coordinar el servicio al cliente mientras el equipo de operaciones gestiona la documentación
- Identificar oportunidades relacionadas con nuevo capital, ventas de negocios y familias en crecimiento
- Orientar a los clientes hacia los siguientes pasos y programar citas con estrategas de IBC
- Solicitar referencias a clientes satisfechos y hacer seguimiento hasta que se conviertan en conversaciones activas
- Presentar el Passive Income Lab a los clientes cuando sea relevante
- Detectar a los clientes en riesgo de abandonar y contactarlos de forma proactiva
- Registrar las llamadas y los siguientes pasos en HubSpot
- Gestionar métricas semanales sobre contactos, oportunidades, referencias y casos
Requisitos
- Al menos dos años de experiencia en ventas, gestión de cuentas o relaciones con clientes
- Se prefiere experiencia en seguros, servicios financieros o gestión patrimonial
- Capacidad demostrada para alcanzar objetivos y mantener relaciones positivas con los clientes
- Comodidad para pasar la jornada laboral en llamadas telefónicas y videollamadas
- Uso constante de CRM; la experiencia con HubSpot es una ventaja
- Tener una licencia activa de seguros de vida o estar dispuesto a obtenerla en un plazo de 60 días
- Los conocimientos sobre seguros de vida entera o Banca Infinita son útiles; se ofrece formación si es necesario
- Completar cuidadosamente el formulario de solicitud
- Enviar un currículum y un breve video en el que describas tu trayectoria, experiencia en ventas, experiencia en servicio al cliente y un ejemplo de atención a un cliente que haya generado negocio adicional o una referencia
- Los finalistas deben completar una encuesta de Culture Index y una llamada de simulación en directo
Beneficios
- Salario base de 40.000 a 50.000 dólares
- Comisiones sin límite por cada nuevo caso y referencia generados, incluido el 8 % de cada caso originado, además de bonificaciones por referencias y por el Lab
- Conversaciones cálidas con clientes actuales y antiguos prospectos en lugar de contactos en frío
- Los estrategas gestionan el proceso técnico de cierre
- Licencia remunerada cuando corresponda
- Formación integral en Banca Infinita, procedimientos de servicio y HubSpot
- Modalidad de trabajo remoto
- Oportunidad de incorporarse a un equipo de rápido crecimiento centrado en ayudar a las familias a crear patrimonio fuera de Wall Street