Η Wealth Without Wall Street είναι εταιρεία χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στο να βοηθά τους ανθρώπους να χαράξουν μια πιο ξεκάθαρη πορεία προς την οικονομική ελευθερία. Η προσέγγισή της συνδυάζει ένα προσωπικό όραμα, ένα επενδυτικό προφίλ και δομημένη καθοδήγηση, ώστε να βοηθά τους πελάτες να βελτιώνουν τις ταμειακές ροές τους, να διαχειρίζονται το χρέος και να εστιάζουν περισσότερο στο παθητικό εισόδημα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και της εκπαίδευσης καταναλωτών, προσφέροντας πρακτικές στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη μακροπρόθεσμη δημιουργία πλούτου πιο συνειδητή και προσβάσιμη.
Υπεύθυνος λογαριασμών πελατών εξ αποστάσεως στη Wealth Without Wall Street
Διαχείριση υφιστάμενων πελατών και παλαιότερων υποψήφιων πελατών για τη Wealth Without Wall Street μέσω ελέγχων ασφαλιστηρίων, συστάσεων, παρακολούθησης και συντονισμού υπηρεσιών. Υποστήριξη των πελατών στην εξερεύνηση του Infinite Banking και της εκπαίδευσης για παθητικό εισόδημα, με παράλληλη υποστήριξη της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των λογαριασμών.
Περιγραφή
- Διαχείριση χαρτοφυλακίου υφιστάμενων πελατών και παλαιότερων υποψήφιων πελατών
- Πραγματοποίηση συχνών τηλεφωνικών κλήσεων και ουσιαστικών συνομιλιών με πελάτες
- Επανασύνδεση με πελάτες που δεν έχουν αλληλεπιδράσει πρόσφατα και με υποψήφιους πελάτες που δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία
- Διενέργεια ελέγχων ασφαλιστηρίων και απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά με δάνεια ασφαλιστηρίων και PUAs
- Συντονισμός της εξυπηρέτησης πελατών, ενώ η ομάδα λειτουργιών διαχειρίζεται τη γραφειοκρατία
- Εντοπισμός ευκαιριών που αφορούν νέο κεφάλαιο, πωλήσεις επιχειρήσεων και οικογένειες που μεγαλώνουν
- Καθοδήγηση των πελατών στα επόμενα βήματα και προγραμματισμός ραντεβού με στρατηγικούς συμβούλους IBC
- Αίτημα συστάσεων από ικανοποιημένους πελάτες και παρακολούθηση έως ότου εξελιχθούν σε ενεργές συνομιλίες
- Παρουσίαση του Passive Income Lab στους πελάτες όταν είναι σχετικό
- Αναγνώριση πελατών που κινδυνεύουν να αποχωρήσουν και προληπτική επικοινωνία μαζί τους
- Καταγραφή κλήσεων και επόμενων βημάτων στο HubSpot
- Διαχείριση εβδομαδιαίων μετρήσεων που καλύπτουν επαφές, ευκαιρίες, συστάσεις και υποθέσεις
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας σε πωλήσεις, διαχείριση λογαριασμών ή εργασία στις σχέσεις με πελάτες
- Προτιμάται εμπειρία σε ασφάλειες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή διαχείριση πλούτου
- Αποδεδειγμένη ικανότητα επίτευξης στόχων με παράλληλη διατήρηση θετικών σχέσεων με τους πελάτες
- Άνεση με την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και βιντεοκλήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας
- Συνεπής χρήση CRM· η εμπειρία στο HubSpot αποτελεί πλεονέκτημα
- Κατοχή ενεργής άδειας ασφάλισης ζωής ή προθυμία απόκτησής της εντός 60 ημερών
- Η γνώση της ασφάλισης ολόκληρης ζωής ή του Infinite Banking είναι χρήσιμη, ενώ παρέχεται εκπαίδευση εφόσον χρειάζεται
- Προσεκτική συμπλήρωση της φόρμας αίτησης
- Υποβολή βιογραφικού και σύντομου βίντεο που περιγράφει το υπόβαθρό σας, την εμπειρία σας στις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και ένα παράδειγμα εξυπηρέτησης πελάτη που δημιούργησε πρόσθετη επιχειρηματική δραστηριότητα ή σύσταση
- Οι φιναλίστ πρέπει να ολοκληρώσουν έρευνα Culture Index και ζωντανή κλήση παιχνιδιού ρόλων
Παροχές
- Βασικός μισθός 40.000–50.000 δολάρια
- Απεριόριστη προμήθεια για κάθε νέα υπόθεση και σύσταση που δημιουργείται, συμπεριλαμβανομένου του 8% κάθε υπόθεσης που προέρχεται από εσάς, καθώς και μπόνους συστάσεων και Lab
- Ζεστές συνομιλίες με υφιστάμενους πελάτες και παλαιότερους υποψήφιους πελάτες αντί για ψυχρά leads
- Οι στρατηγικοί σύμβουλοι διαχειρίζονται την τεχνική διαδικασία ολοκλήρωσης
- Πληρωμένη αδειοδότηση όπου εφαρμόζεται
- Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο Infinite Banking, στις διαδικασίες εξυπηρέτησης και στο HubSpot
- Καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας
- Ευκαιρία να ενταχθείτε σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη ομάδα που επικεντρώνεται στο να βοηθά οικογένειες να δημιουργούν πλούτο εκτός Wall Street