Wealth Without Wall Street ialah sebuah syarikat pendidikan kewangan yang memberi tumpuan kepada membantu individu membina laluan yang lebih jelas ke arah kebebasan kewangan. Pendekatannya menggabungkan visi peribadi, profil pelabur dan panduan berstruktur untuk membantu pelanggan meningkatkan aliran tunai, mengurus hutang serta memberi tumpuan yang lebih kukuh kepada pendapatan pasif. Beroperasi dalam bidang kewangan, fintech dan pendidikan pengguna, syarikat ini menyediakan strategi praktikal yang direka untuk menjadikan pembinaan kekayaan jangka panjang lebih terancang dan mudah diakses.
Pengurus Akaun Pelanggan Jarak Jauh di Wealth Without Wall Street
Urus pelanggan sedia ada dan prospek terdahulu untuk Wealth Without Wall Street melalui semakan polisi, rujukan, susulan, dan penyelarasan perkhidmatan. Bantu pelanggan meneroka Infinite Banking dan pendidikan pendapatan pasif sambil menyokong pertumbuhan akaun berterusan.
Penerangan
- Urus portfolio pelanggan sedia ada dan prospek terdahulu
- Lakukan panggilan telefon yang kerap dan perbualan bermakna dengan pelanggan
- Hubungi semula pelanggan yang tidak berinteraksi baru-baru ini serta prospek yang tidak melengkapkan proses
- Lakukan semakan polisi dan jawab soalan tentang pinjaman polisi serta PUA
- Selaraskan perkhidmatan pelanggan sementara pasukan operasi menguruskan dokumen
- Kenal pasti peluang yang melibatkan modal baharu, penjualan perniagaan, dan keluarga yang semakin berkembang
- Bimbing pelanggan ke langkah seterusnya dan jadualkan janji temu dengan ahli strategi IBC
- Minta rujukan daripada pelanggan yang berpuas hati dan buat susulan sehingga menjadi perbualan aktif
- Perkenalkan Passive Income Lab kepada pelanggan apabila berkaitan
- Kenal pasti pelanggan yang berisiko meninggalkan perkhidmatan dan hubungi mereka secara proaktif
- Rekodkan panggilan dan langkah seterusnya dalam HubSpot
- Urus metrik mingguan yang merangkumi kenalan, peluang, rujukan, dan kes
Keperluan
- Sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman dalam jualan, pengurusan akaun, atau kerja hubungan pelanggan
- Pengalaman dalam insurans, perkhidmatan kewangan, atau pengurusan kekayaan lebih diutamakan
- Keupayaan yang terbukti untuk mencapai sasaran sambil mengekalkan hubungan positif dengan pelanggan
- Selesa menghabiskan hari bekerja dengan panggilan telefon dan video
- Penggunaan CRM yang konsisten; pengalaman dengan HubSpot merupakan kelebihan
- Memiliki lesen insurans hayat yang aktif atau bersedia mendapatkannya dalam tempoh 60 hari
- Pengetahuan tentang insurans hayat seumur hidup atau Infinite Banking merupakan kelebihan, dan latihan disediakan jika diperlukan
- Lengkapkan borang permohonan dengan teliti
- Hantar resume dan video ringkas yang menerangkan latar belakang, pengalaman jualan, pengalaman perkhidmatan pelanggan, serta contoh melayani pelanggan yang menghasilkan perniagaan tambahan atau rujukan
- Finalis mesti melengkapkan tinjauan Culture Index dan panggilan lakon peranan secara langsung
Faedah
- Gaji asas $40,000–$50,000
- Komisen tanpa had bagi setiap kes baharu dan rujukan yang dijana, termasuk 8% daripada setiap kes yang diperoleh serta bonus rujukan dan Lab
- Perbualan hangat dengan pelanggan sedia ada dan prospek terdahulu, bukannya prospek dingin
- Ahli strategi menguruskan proses penutupan teknikal
- Kos lesen dibayar apabila berkenaan
- Latihan menyeluruh dalam Infinite Banking, prosedur perkhidmatan, dan HubSpot
- Pengaturan kerja jarak jauh
- Peluang untuk menyertai pasukan yang berkembang pesat dan memberi tumpuan kepada membantu keluarga membina kekayaan di luar Wall Street