Wealth Without Wall Street on talouskoulutusyritys, joka keskittyy auttamaan ihmisiä rakentamaan selkeämmän polun kohti taloudellista vapautta. Sen lähestymistavassa yhdistyvät henkilökohtainen visio, sijoittajaprofiili ja jäsennelty ohjaus, joiden avulla asiakkaat voivat parantaa kassavirtaansa, hallita velkojaan ja keskittyä vahvemmin passiivisiin tuloihin. Rahoituksen, finanssiteknologian ja kuluttajavalistuksen alalla toimiva yritys tarjoaa käytännönläheisiä strategioita, joiden tarkoituksena on tehdä pitkäjänteisestä varallisuuden kasvattamisesta tavoitteellisempaa ja helpommin saavutettavaa.
Etätyönä toimiva asiakkuuspäällikkö Wealth Without Wall Streetille
Hallitse Wealth Without Wall Streetin nykyisiä asiakkaita ja aiempia prospekteja vakuutusten tarkastelujen, suosittelujen, seurannan ja palvelun koordinoinnin avulla. Auta asiakkaita tutustumaan Infinite Banking -malliin ja passiivisten tulojen koulutukseen sekä tue asiakkuuksien jatkuvaa kasvua.
Kuvaus
- Hallinnoi nykyisten asiakkaiden ja aiempien prospektien asiakassalkkua
- Käy säännöllisesti puheluita ja merkityksellisiä keskusteluja asiakkaiden kanssa
- Ota uudelleen yhteyttä asiakkaisiin, jotka eivät ole viime aikoina olleet aktiivisia, sekä prospekteihin, jotka eivät saattaneet prosessia loppuun
- Tee vakuutusten tarkasteluja ja vastaa vakuutuslainoja ja PUA-maksuja koskeviin kysymyksiin
- Koordinoi asiakaspalvelua samalla, kun operatiivinen tiimi hoitaa paperityöt
- Tunnista mahdollisuuksia, jotka liittyvät uuteen pääomaan, yritysmyynteihin ja perheiden kasvamiseen
- Ohjaa asiakkaita seuraaviin vaiheisiin ja sovi tapaamisia IBC-strategien kanssa
- Pyydä tyytyväisiltä asiakkailta suositteluja ja seuraa niitä, kunnes niistä syntyy aktiivisia keskusteluja
- Esittele asiakkaille Passive Income Lab -ohjelma, kun se on tarkoituksenmukaista
- Tunnista lähtemisriskissä olevat asiakkaat ja ota heihin ennakoivasti yhteyttä
- Kirjaa puhelut ja seuraavat vaiheet HubSpotiin
- Seuraa viikoittaisia mittareita, jotka kattavat yhteydenotot, mahdollisuudet, suosittelut ja tapaukset
Vaatimukset
- Vähintään kaksi vuotta kokemusta myynnistä, asiakkuuksien hallinnasta tai asiakassuhdetyöstä
- Kokemus vakuutus-, rahoitus- tai varainhoitoalalta katsotaan eduksi
- Osoitettu kyky saavuttaa tavoitteet ja ylläpitää samalla hyviä asiakassuhteita
- Valmius käyttää työpäivä puheluihin ja videopuheluihin
- CRM-järjestelmän johdonmukainen käyttö; HubSpot-kokemus katsotaan eduksi
- Voimassa oleva henkivakuutuslisenssi tai valmius hankkia se 60 päivän kuluessa
- Koko henkivakuutuksen tai Infinite Banking -mallin tuntemus on hyödyksi; tarvittaessa tarjotaan koulutus
- Täytä hakemuslomake huolellisesti
- Lähetä ansioluettelo ja lyhyt video, jossa kerrot taustastasi, myyntikokemuksestasi, asiakaspalvelukokemuksestasi sekä esimerkin asiakkaan palvelemisesta tavalla, joka johti lisäliiketoimintaan tai suositteluun
- Loppuvaiheen hakijoiden on täytettävä Culture Index -kysely ja osallistuttava live-roolipeliin puhelusta
Edut
- 40 000–50 000 dollarin peruspalkka
- Rajoittamaton provisio jokaisesta hankitusta uudesta tapauksesta ja suosittelusta, mukaan lukien 8 % jokaisesta alkuun saatetusta tapauksesta sekä suosittelu- ja Lab-bonukset
- Lämpimät keskustelut nykyisten asiakkaiden ja aiempien prospektien kanssa kylmien liidien sijaan
- Strategit hoitavat teknisen päätösvaiheen
- Lisensoinnista maksetaan tarvittaessa
- Kattava koulutus Infinite Banking -malliin, palvelumenettelyihin ja HubSpotiin
- Etätyöjärjestely
- Mahdollisuus liittyä nopeasti kasvavaan tiimiin, joka auttaa perheitä kasvattamaan varallisuutta Wall Streetin ulkopuolella