Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street
1 – 10 Employés
B2CFinanceFintech
Wealth Without Wall Street est une entreprise d’éducation financière qui aide les particuliers à se construire une voie plus claire vers la liberté financière. Son approche associe une vision personnelle, un profil d’investisseur et un accompagnement structuré pour aider ses clients à améliorer leur trésorerie, à gérer leurs dettes et à se concentrer davantage sur les revenus passifs. Présente dans les secteurs de la finance, des technologies financières et de l’éducation des consommateurs, l’entreprise propose des stratégies pratiques conçues pour rendre la constitution d’un patrimoine à long terme plus intentionnelle et accessible.

Responsable de comptes clients à distance chez Wealth Without Wall Street

Gérez les clients actuels et les anciens prospects de Wealth Without Wall Street grâce aux révisions de contrats, aux recommandations, au suivi et à la coordination des services. Aidez les clients à découvrir l’Infinite Banking et la formation aux revenus passifs tout en contribuant au développement continu des comptes.

Description

  • Gérer un portefeuille de clients actuels et d’anciens prospects
  • Effectuer fréquemment des appels téléphoniques et avoir des échanges significatifs avec les clients
  • Reprendre contact avec les clients qui n’ont pas échangé récemment et les prospects qui n’ont pas terminé le processus
  • Effectuer des révisions de contrats et répondre aux questions sur les prêts sur contrat et les PUAs
  • Coordonner le service client tandis que l’équipe des opérations gère les documents
  • Identifier les opportunités liées à de nouveaux capitaux, aux ventes d’entreprises et aux familles qui s’agrandissent
  • Guider les clients vers les prochaines étapes et planifier des rendez-vous avec les stratèges IBC
  • Demander des recommandations aux clients satisfaits et assurer le suivi jusqu’à ce qu’elles deviennent des échanges actifs
  • Présenter le Passive Income Lab aux clients lorsque cela est pertinent
  • Repérer les clients susceptibles de partir et les contacter de manière proactive
  • Enregistrer les appels et les prochaines étapes dans HubSpot
  • Gérer les indicateurs hebdomadaires couvrant les contacts, les opportunités, les recommandations et les dossiers

Exigences

  • Au moins deux ans d’expérience dans la vente, la gestion de comptes ou la relation client
  • Une expérience dans l’assurance, les services financiers ou la gestion de patrimoine est préférable
  • Capacité démontrée à atteindre des objectifs tout en entretenant des relations positives avec les clients
  • Être à l’aise pour passer la journée de travail au téléphone et en visioconférence
  • Utilisation régulière d’un CRM ; l’expérience de HubSpot est un atout
  • Détenir une licence active d’assurance vie ou être disposé à l’obtenir dans un délai de 60 jours
  • La connaissance de l’assurance vie entière ou de l’Infinite Banking est un atout ; une formation est disponible si nécessaire
  • Remplir soigneusement le formulaire de candidature
  • Envoyer un CV et une courte vidéo présentant votre parcours, votre expérience commerciale, votre expérience du service client et un exemple de prise en charge d’un client ayant généré une activité supplémentaire ou une recommandation
  • Les finalistes doivent remplir une enquête Culture Index et participer à un appel de mise en situation en direct

Avantages

  • Salaire de base de 40 000 à 50 000 dollars
  • Commission non plafonnée pour chaque nouveau dossier et chaque recommandation générés, comprenant 8 % de chaque dossier apporté, ainsi que des primes de recommandation et du Lab
  • Échanges qualifiés avec des clients actuels et d’anciens prospects plutôt que des leads froids
  • Les stratèges prennent en charge le processus technique de conclusion
  • Frais de licence pris en charge lorsque cela s’applique
  • Formation complète à l’Infinite Banking, aux procédures de service et à HubSpot
  • Organisation du travail à distance
  • Possibilité de rejoindre une équipe en forte croissance qui aide les familles à développer leur patrimoine en dehors de Wall Street

Offres similaires

Thermo Fisher Scientific

Développeur senior de systèmes Clarity PPM

Thermo Fisher Scientific

Piloter le développement de Clarity PPM et le support des applications d’entreprise, notamment les intégrations, les mises à niveau et le dépannage en production. Assurer le respect des contrôles SOX, participer aux opérations d’astreinte, aux déploiements et au transfert des connaissances techniques.

Ouvrir
Thermo Fisher Scientific

Développeur senior de systèmes Clarity PPM

Thermo Fisher Scientific

Piloter le développement et le support de la plateforme Clarity PPM de Thermo Fisher Scientific, notamment ses intégrations, mises à niveau et mises en production. Assurer le dépannage avancé, la gouvernance technique, le mentorat et des opérations conformes à SOX.

Ouvrir
GFN

Formation de formateur informatique : intégration de systèmes

GFN

Formez-vous à l’enseignement de l’intégration de systèmes comme formateur informatique, avec des cours pratiques conformes au programme de l’IHK. Contribuez au développement des programmes de formation numérique et de transition professionnelle de GFN.

Ouvrir
Chargeflow

Ingénieur·e déploiement en contact avec la clientèle

Chargeflow
51 – 200 Employés
Commerce électroniqueFintech

Pilotez les intégrations d’API et l’accompagnement des grands comptes sur la plateforme de Chargeflow, qui utilise l’IA pour gérer les rétrofacturations et la fraude. Gérez les déploiements de la signature du contrat à la mise en production, dans le cadre d’un poste hybride à Modi’in, en Israël.

Ouvrir
CleanHub

Consultant en assistance technique pour l’Initiative d’approvisionnement responsable

CleanHub

Conseiller CleanHub pour aligner les garanties de son programme de déchets plastiques sur le Cadre harmonisé de la RSI. Piloter des formations régionales, l’assistance technique et des rencontres avec les partenaires en Inde, en Indonésie et en Tanzanie.

Ouvrir
OPENLANE

Analyste senior du support informatique

OPENLANE
1 001 – 5 000 Employés
AutomobileB2BPlace de marché

Fournit une assistance informatique de première ligne et effectue un premier tri des problèmes de sécurité pour les employés d’OPENLANE, sur sa place de marché numérique de véhicules d’occasion. Résout les problèmes liés au matériel, aux logiciels, aux accès et aux applications, tout en aidant les employés à gérer les incidents en toute sécurité.

Ouvrir
METALINE

Développeur Java full stack (Spring, Vue.js)

METALINE
501 – 1 000 Employés
ConseilCybersécuritéLogistique

Rejoignez METALINE en tant que développeur full stack Java/Spring et Vue.js pour créer des plateformes de commerce électronique, des API REST et des intégrations CI/CD. METALINE est spécialisée dans les services informatiques managés, les centres de données et les services informatiques.

Ouvrir
AstraZeneca

Responsable senior de produit pour les processus métier numériques

AstraZeneca

Pilotez des produits numériques qui modernisent les opérations réglementées de thérapie cellulaire d’AstraZeneca, en reliant les systèmes de planification, de fabrication, de laboratoire, de qualité et de chaîne d’approvisionnement.

Ouvrir