Wealth Without Wall Street ist ein Finanzbildungsunternehmen, das Menschen dabei unterstützt, einen klareren Weg zu finanzieller Freiheit zu entwickeln. Der Ansatz verbindet eine persönliche Vision, ein Anlegerprofil und strukturierte Anleitung, damit Kundinnen und Kunden ihren Cashflow verbessern, Schulden verwalten und sich stärker auf passives Einkommen konzentrieren können. Das Unternehmen ist in den Bereichen Finanzen, Fintech und Verbraucherbildung tätig und bietet praktische Strategien, die den langfristigen Vermögensaufbau bewusster und zugänglicher machen sollen.
Remote-Kundenbetreuer bei Wealth Without Wall Street
Betreuen Sie bestehende Kunden und frühere Interessenten von Wealth Without Wall Street durch Policenprüfungen, Empfehlungen, Nachfassaktionen und die Koordination von Serviceleistungen. Unterstützen Sie Kunden dabei, Infinite Banking und die Ausbildung zu passivem Einkommen kennenzulernen, und tragen Sie zum kontinuierlichen Ausbau der Kundenkonten bei.
Beschreibung
- Betreuen eines Portfolios bestehender Kunden und früherer Interessenten
- Führen regelmäßiger Telefonate und zielführender Kundengespräche
- Erneutes Kontaktieren von Kunden ohne aktuelle Interaktion sowie von Interessenten, die den Prozess nicht abgeschlossen haben
- Durchführen von Policenprüfungen und Beantworten von Fragen zu Policendarlehen und PUAs
- Koordinieren des Kundenservice, während das Betriebsteam den Papierkram übernimmt
- Erkennen von Chancen im Zusammenhang mit neuem Kapital, Unternehmensverkäufen und wachsenden Familien
- Begleiten der Kunden zu den nächsten Schritten und Vereinbaren von Terminen mit IBC-Strategen
- Bitten zufriedener Kunden um Empfehlungen und Nachfassen, bis daraus aktive Gespräche entstehen
- Vorstellen des Passive Income Lab, wenn dies relevant ist
- Erkennen von Kunden mit Abwanderungsrisiko und proaktives Kontaktieren
- Dokumentieren von Anrufen und nächsten Schritten in HubSpot
- Verwalten wöchentlicher Kennzahlen zu Kontakten, Chancen, Empfehlungen und Fällen
Anforderungen
- Mindestens zwei Jahre Erfahrung im Vertrieb, Account Management oder in der Kundenbetreuung
- Erfahrung in der Versicherungsbranche, bei Finanzdienstleistungen oder im Vermögensmanagement ist wünschenswert
- Nachweisliche Fähigkeit, Ziele zu erreichen und zugleich positive Kundenbeziehungen zu pflegen
- Bereitschaft, den Arbeitstag überwiegend mit Telefon- und Videoanrufen zu verbringen
- Konsequente Nutzung eines CRM-Systems; Erfahrung mit HubSpot ist von Vorteil
- Besitz einer gültigen Lebensversicherungslizenz oder Bereitschaft, diese innerhalb von 60 Tagen zu erwerben
- Kenntnisse in Lebensversicherungen mit Beitragsgarantie oder Infinite Banking sind hilfreich; bei Bedarf wird eine Schulung angeboten
- Sorgfältiges Ausfüllen des Bewerbungsformulars
- Einreichen eines Lebenslaufs und eines kurzen Videos über den beruflichen Hintergrund, Vertriebserfahrung, Erfahrung im Kundenservice sowie ein Beispiel für die Betreuung eines Kunden, aus der weiteres Geschäft oder eine Empfehlung hervorgegangen ist
- Finalisten müssen eine Culture-Index-Umfrage und ein Live-Rollenspielgespräch absolvieren
Zusatzleistungen
- Grundgehalt von 40.000–50.000 US-Dollar
- Unbegrenzte Provision für jeden generierten neuen Fall und jede Empfehlung, einschließlich 8 % jedes vermittelten Falls sowie Empfehlungs- und Lab-Boni
- Warme Gespräche mit bestehenden Kunden und früheren Interessenten statt Kaltakquise
- Strategen übernehmen den technischen Abschlussprozess
- Bezahlte Lizenzierung, sofern zutreffend
- Umfassende Schulung in Infinite Banking, Serviceabläufen und HubSpot
- Remote-Arbeitsmodell
- Möglichkeit, einem schnell wachsenden Team beizutreten, das Familien beim Vermögensaufbau außerhalb der Wall Street unterstützt