Ascensus 在退休、教育、保險與金融服務領域提供行政管理與紀錄保存服務。其業務支援個人與組織實現財務穩健的退休目標並獲得優質教育，團隊專注於服務交付、卓越營運與高標準。Ascensus 將誠信、品質、多元化、包容與機會平等融入職場文化，並招募涵蓋廣泛專業職能的人才。
資深客戶關係經理，退休計畫 – 威斯康辛州遠端工作
負責 Ascensus 複雜退休計畫客戶關係，支援客戶留存、業務成長、合規與服務交付。 協同銷售、營運、供應商及高階主管利害關係人，持續改善客戶成果。
說明
- 管理跨多個業務線的大型複雜客戶帳戶組合
- 與銷售團隊合作發掘新業務機會並準備入圍者簡報
- 提升客戶滿意度與留存率，增加收入，並與管理人員及高階主管建立關係
- 與客戶決策者和計畫管理人員建立並維持關係
- 制定強化計畫營運、提升效率並增進參與者退休準備度的策略
- 跨業務線協調以滿足客戶期望
- 聯繫中介機構和業務開發人員與客戶溝通，釐清問題並支援合約合規
- 支援從 RFP 回覆、客戶導入到持續計畫管理的完整客戶生命週期
- 監控帳戶績效，及時、準確且一致地提供客戶服務
- 與供應商合作調查交易問題、解決問題並向客戶傳達結果
- 與客戶帳戶經理、參與者互動顧問及其他內部團隊協調，以處理客戶需求
- 透過協調 Ascensus 各部門的解決方案，代表客戶和金融專業人士提供支援
- 運用退休產業專業知識提升滿意度、留存率和自然成長
- 支援特殊安排的計畫要求，包括 ESOP、政府 457、遞延薪酬和 409A 計畫
- 掌握合作夥伴提供的方案、Ascensus 專有產品及營運流程
- 遵循部門政策和程序以維持合規
- 監控影響行政客戶服務的法律、法規、趨勢和問題
- 依帳戶規模定期進行面對面客戶拜訪
- 分析資料，記錄溝通和升級事項，並提出解決方案
- 尋找現有帳戶中的交叉銷售機會，並為收入目標作出貢獻
- 負責處理客戶和金融專業人士升級的問題，直至解決
- 與客戶、律師、會計師及相關顧問維持專業關係
- 建立能夠帶來銷售機會的退休產業人脈網絡
- 領導或參與為現有客戶關係創造額外價值的專案
- 保護並妥善管理 Ascensus 及客戶的機密資訊
- 協助管理客戶和合作夥伴的供應商關係
- 在日常工作中體現 Ascensus 的核心價值觀和服務理念
職位要求
- 商業或相關學科學士學位，或同等專業經驗
- 至少 15 年退休產業經驗
- 7 至 10 年直接客戶關係管理經驗，或同等教育與經驗組合
- 具備產業相關認證或正在取得認證者優先，例如 ASPPA 或 CEBS
- 能夠獨立工作，同時有效參與高度協作的團隊
- 具備出色的分析與問題解決能力
- 注重細節，能在緊迫期限內交付高品質工作
- 在平衡客戶優先事項與組織需求時具備良好的商業判斷力
- 具備出色的書面與口頭溝通能力，包括團隊及高階主管簡報能力
- 能夠組織並主持與高階利害關係人的會議
- 具備經驗證明的專案管理能力
- 願意承擔最高 25% 的出差
- 進行虛擬遠端工作時，工作時間內需有不受干擾的工作空間，並具備至少 25 Mbps 的網路速度
福利待遇
- 虛擬遠端工作安排，工作時間內需有專用工作空間，並具備至少 25 Mbps 的網路速度
- 可參加培訓課程、ASPPA 課程和認證、產業出版物及其他外部學習資料