Ascensus cung cấp các dịch vụ quản trị và lưu trữ hồ sơ trong các lĩnh vực hưu trí, giáo dục, bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Hoạt động của công ty hỗ trợ các cá nhân và tổ chức hướng đến mục tiêu nghỉ hưu an toàn về tài chính và nền giáo dục chất lượng, với các đội ngũ tập trung vào cung cấp dịch vụ, sự xuất sắc trong vận hành và các tiêu chuẩn cao. Ascensus đề cao tính chính trực, chất lượng, sự đa dạng, hòa nhập và cơ hội bình đẳng trong văn hóa nơi làm việc, đồng thời tuyển dụng nhân sự cho nhiều nhóm chức năng chuyên môn khác nhau.
Quản lý Quan hệ Khách hàng Cấp cao, Kế hoạch Hưu trí – Làm việc từ xa tại Wisconsin
Dẫn dắt các mối quan hệ phức tạp với khách hàng về kế hoạch hưu trí cho Ascensus, hỗ trợ duy trì khách hàng, tăng trưởng, tuân thủ và cung cấp dịch vụ. Vị trí này phối hợp với bộ phận kinh doanh, vận hành, nhà cung cấp và các bên liên quan cấp điều hành để cải thiện kết quả cho khách hàng.
Mô tả
- Quản lý danh mục các tài khoản lớn, phức tạp thuộc nhiều mảng kinh doanh
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh về các cơ hội kinh doanh mới và thuyết trình trong vòng chung kết
- Cải thiện mức độ hài lòng và duy trì khách hàng, tăng doanh thu, đồng thời xây dựng quan hệ với quản trị viên và lãnh đạo cấp C-suite
- Xây dựng và duy trì quan hệ với những người ra quyết định của khách hàng và quản trị viên kế hoạch
- Xây dựng chiến lược củng cố hoạt động của kế hoạch, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy mức độ sẵn sàng hưu trí của người tham gia
- Phối hợp giữa các mảng kinh doanh để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng
- Kết nối các bên trung gian và đơn vị khai thác với khách hàng, làm rõ vấn đề và hỗ trợ tuân thủ hợp đồng
- Hỗ trợ toàn bộ vòng đời khách hàng từ phản hồi RFP đến tiếp nhận và quản trị kế hoạch liên tục
- Theo dõi hiệu quả tài khoản và cung cấp dịch vụ khách hàng kịp thời, chính xác và nhất quán
- Làm việc với các nhà cung cấp để điều tra vấn đề giao dịch, giải quyết sự cố và thông báo kết quả cho khách hàng
- Phối hợp với Quản lý Tài khoản Khách hàng, Chuyên viên Tương tác với Người tham gia và các nhóm nội bộ khác để giải quyết nhu cầu của khách hàng
- Đại diện cho khách hàng và chuyên gia tài chính bằng cách phối hợp các giải pháp giữa các phòng ban của Ascensus
- Áp dụng chuyên môn trong ngành hưu trí để nâng cao sự hài lòng, duy trì khách hàng và tăng trưởng hữu cơ
- Hỗ trợ các yêu cầu của kế hoạch dành cho các thỏa thuận chuyên biệt, bao gồm kế hoạch ESOP, 457 của chính phủ, bồi thường hoãn lại và 409A
- Cập nhật thông tin về các sản phẩm của đối tác, sản phẩm độc quyền của Ascensus và quy trình vận hành
- Tuân thủ chính sách và quy trình của bộ phận để duy trì sự phù hợp
- Theo dõi luật, quy định, xu hướng và vấn đề ảnh hưởng đến dịch vụ hành chính cho khách hàng
- Thực hiện các chuyến thăm khách hàng trực tiếp định kỳ tùy theo quy mô tài khoản
- Phân tích dữ liệu, lập hồ sơ trao đổi và vấn đề được chuyển cấp, đồng thời đề xuất giải pháp
- Tìm kiếm cơ hội bán chéo trong các tài khoản hiện có và đóng góp vào mục tiêu doanh thu
- Chịu trách nhiệm xử lý đến cùng các vấn đề do khách hàng và chuyên gia tài chính chuyển cấp
- Duy trì quan hệ chuyên nghiệp với khách hàng, luật sư, kế toán và các cố vấn liên quan
- Phát triển mạng lưới trong ngành hưu trí có thể tạo ra cơ hội kinh doanh
- Dẫn dắt hoặc đóng góp vào các dự án tạo thêm giá trị cho mối quan hệ với khách hàng hiện tại
- Bảo vệ và quản lý phù hợp thông tin mật của Ascensus và khách hàng
- Hỗ trợ giám sát quan hệ với các nhà cung cấp cho khách hàng và đối tác
- Thể hiện các giá trị cốt lõi và triết lý dịch vụ của Ascensus trong công việc hằng ngày
Yêu cầu
- Bằng cử nhân ngành kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan, hoặc kinh nghiệm chuyên môn tương đương
- Ít nhất 15 năm kinh nghiệm trong ngành hưu trí
- Từ 7 đến 10 năm kinh nghiệm trực tiếp trong quản lý quan hệ khách hàng, hoặc sự kết hợp tương đương giữa học vấn và kinh nghiệm
- Ưu tiên có chứng chỉ liên quan đến ngành hoặc đang theo đuổi chứng chỉ, chẳng hạn như ASPPA hoặc CEBS
- Có khả năng làm việc độc lập đồng thời đóng góp hiệu quả cho một đội ngũ có tinh thần hợp tác cao
- Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
- Tỉ mỉ và có khả năng hoàn thành công việc chất lượng cao trong thời hạn gấp
- Có phán đoán kinh doanh đúng đắn khi cân bằng ưu tiên của khách hàng với nhu cầu của tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói xuất sắc, bao gồm thuyết trình trước nhóm và cấp điều hành
- Có khả năng tổ chức và điều phối các cuộc họp với các bên liên quan cấp cao
- Có năng lực quản lý dự án đã được chứng minh
- Sẵn sàng đi công tác tối đa 25% thời gian
- Đối với công việc từ xa, có không gian làm việc không bị gián đoạn trong giờ làm việc và tốc độ internet tối thiểu 25 Mbps
Phúc lợi
- Hình thức làm việc từ xa, yêu cầu có không gian làm việc riêng trong giờ làm việc và tốc độ internet tối thiểu 25 Mbps
- Được tiếp cận các khóa đào tạo, chương trình học và chứng chỉ ASPPA, ấn phẩm ngành và các tài liệu học tập bên ngoài khác