Ascensusは、退職、教育、保険、金融サービスの各分野で、管理業務および記録管理サービスを提供しています。個人や組織が経済的に安定した退職後の生活を実現し、質の高い教育を受けられるよう支援しており、チームはサービス提供、業務の卓越性、高い基準を重視しています。Ascensusは、誠実さ、品質、多様性、インクルージョン、機会均等を職場文化の一環として掲げ、幅広い専門職種で人材を採用しています。
シニア顧客関係マネージャー、退職年金プラン – ウィスコンシン州リモート
Ascensus の複雑な退職年金プランの顧客関係を統括し、顧客維持、成長、コンプライアンス、サービス提供を支援します。 営業、オペレーション、ベンダー、経営幹部と連携し、顧客成果の向上に取り組みます。
仕事内容
- 複数の事業部門にまたがる大規模で複雑なアカウントのポートフォリオを統括する
- 営業部門と新規ビジネス機会や最終候補者向けプレゼンテーションで協働する
- 顧客満足度と維持率を高め、収益を拡大し、管理者や経営幹部との関係を構築する
- 顧客の意思決定者やプラン管理者との関係を構築・維持する
- プラン運営を強化し、効率を高め、加入者の退職準備を促進する戦略を策定する
- 事業部門間を調整して顧客の期待に応える
- 仲介業者やプロデューサーと顧客をつなぎ、問題を明確化し、契約上のコンプライアンスを支援する
- RFP 対応からオンボーディング、継続的なプラン管理まで、顧客ライフサイクル全体を支援する
- アカウントの実績を監視し、タイムリーで正確かつ一貫した顧客サービスを提供する
- ベンダーと連携して取引上の問題を調査し、問題を解決し、結果を顧客に伝える
- Client Account Managers、Participant Engagement Consultants、その他の社内チームと連携して顧客ニーズに対応する
- Ascensus の各部門にまたがるソリューションを調整し、顧客や金融専門家を支援する
- 退職年金業界の専門知識を活用して、満足度、維持率、自然成長を高める
- ESOP、政府機関向け 457、繰延報酬、409A プランなど、特殊な制度の要件を支援する
- パートナーの提供サービス、Ascensus 独自商品、業務プロセスに関する最新情報を把握する
- 部門の方針と手順に従い、コンプライアンスを維持する
- 管理業務としての顧客サービスに影響する法律、規制、動向、問題を監視する
- アカウント規模に応じて定期的に顧客を訪問する
- データを分析し、コミュニケーションとエスカレーションを記録し、解決策を提案する
- 既存アカウント内のクロスセル機会を見つけ、収益目標に貢献する
- 顧客や金融専門家からエスカレーションされた問題を解決まで担当する
- 顧客、弁護士、会計士、関連アドバイザーと専門的な関係を維持する
- 営業機会につながる退職年金業界のネットワークを構築する
- 既存の顧客関係にさらなる価値をもたらすプロジェクトを主導または支援する
- Ascensus および顧客の機密情報を保護し、適切に管理する
- 顧客やパートナーのベンダー関係の監督を支援する
- 日々の業務で Ascensus の中核的価値観とサービス理念を体現する
応募要件
- ビジネスまたは関連分野の学士号、または同等の職務経験
- 退職年金業界で 15 年以上の経験
- 顧客関係管理の直接経験 7～10 年、または同等の学歴と経験の組み合わせ
- ASPPA や CEBS などの業界関連資格、または資格取得に向けた学習経験があれば望ましい
- 自律的に働きながら、高い協調性を持つチームに効果的に貢献できること
- 優れた分析力と問題解決能力
- 細部に注意を払い、厳しい期限内に高品質な成果を提供できること
- 顧客の優先事項と組織のニーズのバランスを取る確かなビジネス判断力
- グループおよび経営幹部向けのプレゼンテーションを含む、優れた文書・口頭コミュニケーション能力
- 上級の利害関係者との会議を組織・進行できること
- 実証されたプロジェクト管理能力
- 勤務時間の最大 25% の出張に対応できること
- バーチャルなリモート勤務では、勤務時間中に中断されない作業スペースと、少なくとも 25 Mbps のインターネット速度へのアクセスが必要
福利厚生
- バーチャルなリモート勤務制度。勤務時間中に専用の作業スペースと、少なくとも 25 Mbps のインターネット速度が必要
- 研修コース、ASPPA の講座と資格、業界出版物、その他の外部学習教材を利用可能