Ascensus надає адміністративні послуги та послуги з ведення обліку у сферах пенсійного забезпечення, освіти, страхування й фінансових послуг. Компанія допомагає приватним особам і організаціям створювати фінансово надійні умови для виходу на пенсію та здобувати якісну освіту, приділяючи особливу увагу обслуговуванню, операційній ефективності й високим стандартам. Ascensus розвиває корпоративну культуру на засадах доброчесності, якості, різноманіття, інклюзивності та рівних можливостей, а також наймає фахівців у широкому спектрі професійних напрямів.
Старший менеджер із роботи з клієнтами, пенсійні плани — віддалена робота у Вісконсині
Керування складними відносинами з клієнтами щодо пенсійних планів Ascensus із фокусом на утримання, розвиток, дотримання вимог і якість обслуговування. Співпраця з відділами продажів і операцій, постачальниками та керівниками для покращення результатів клієнтів.
Опис
- Керувати портфелем великих і складних рахунків у кількох напрямках бізнесу
- Співпрацювати з відділом продажів щодо можливостей залучення нового бізнесу та презентацій для фіналістів
- Підвищувати задоволеність і утримання клієнтів, збільшувати дохід і будувати відносини з адміністраторами та керівниками найвищого рівня
- Будувати й підтримувати відносини з особами, які ухвалюють рішення з боку клієнтів, і адміністраторами планів
- Розробляти стратегії для зміцнення операційної діяльності планів, підвищення ефективності та покращення готовності учасників до виходу на пенсію
- Координувати роботу між напрямками бізнесу для виконання очікувань клієнтів
- Поєднувати посередників і виробників із клієнтами, роз’яснювати питання та підтримувати дотримання договірних зобов’язань
- Супроводжувати весь життєвий цикл клієнта — від підготовки відповіді на RFP до впровадження та поточного адміністрування планів
- Відстежувати показники рахунків і забезпечувати своєчасне, точне та послідовне обслуговування клієнтів
- Працювати з постачальниками над дослідженням проблем із транзакціями, їх вирішенням і повідомленням клієнтам про результати
- Координувати роботу з менеджерами клієнтських рахунків, консультантами із залучення учасників та іншими внутрішніми командами для задоволення потреб клієнтів
- Представляти інтереси клієнтів і фінансових спеціалістів, координуючи рішення між підрозділами Ascensus
- Застосовувати експертні знання пенсійної галузі для підвищення задоволеності, утримання клієнтів та органічного зростання
- Забезпечувати виконання вимог до планів зі спеціальними структурами, зокрема ESOP, державних планів 457, планів із відстроченою компенсацією та планів 409A
- Стежити за пропозиціями партнерів, власними продуктами Ascensus та операційними процесами
- Дотримуватися політик і процедур відділу для підтримання відповідності вимогам
- Відстежувати закони, нормативні акти, тенденції та проблеми, що впливають на адміністративне обслуговування клієнтів
- Проводити періодичні особисті зустрічі з клієнтами відповідно до розміру рахунку
- Аналізувати дані, документувати комунікації та ескалації, а також рекомендувати рішення
- Знаходити можливості перехресних продажів у наявних рахунках і сприяти досягненню цільових показників доходу
- Брати на себе вирішення питань, ескальованих клієнтами та фінансовими спеціалістами, до повного розв’язання
- Підтримувати професійні відносини з клієнтами, юристами, бухгалтерами та відповідними консультантами
- Розвивати мережу контактів у пенсійній галузі, здатну створювати можливості для продажів
- Керувати проєктами або брати участь у них для створення додаткової цінності в наявних відносинах із клієнтами
- Забезпечувати збереження та належне використання конфіденційної інформації Ascensus і клієнтів
- Допомагати контролювати відносини з постачальниками для клієнтів і партнерів
- Відображати основні цінності та філософію обслуговування Ascensus у повсякденній роботі
Вимоги
- Ступінь бакалавра в галузі бізнесу або суміжній дисципліні чи еквівалентний професійний досвід
- Щонайменше 15 років досвіду роботи в пенсійній галузі
- Від семи до десяти років безпосереднього досвіду управління відносинами з клієнтами або еквівалентне поєднання освіти й досвіду
- Бажана галузева сертифікація або просування до її здобуття, наприклад ASPPA чи CEBS
- Здатність працювати самостійно та ефективно долучатися до роботи команди з високим рівнем співпраці
- Сильні аналітичні здібності та навички розв’язання проблем
- Уважність до деталей і здатність виконувати якісну роботу в стислі строки
- Зважене ділове судження під час балансування між пріоритетами клієнтів і потребами організації
- Відмінні навички письмової та усної комунікації, зокрема презентацій для груп і керівників
- Здатність організовувати та проводити зустрічі зі старшими зацікавленими сторонами
- Підтверджені навички управління проєктами
- Готовність подорожувати до 25% робочого часу
- Для віддаленої роботи потрібні безперервний робочий простір у робочі години та швидкість інтернету щонайменше 25 Мбіт/с
Переваги
- Віддалений формат роботи, що передбачає окремий робочий простір у робочі години та швидкість інтернету щонайменше 25 Мбіт/с
- Доступ до навчальних курсів, навчальних програм і сертифікацій ASPPA, галузевих публікацій та інших зовнішніх навчальних матеріалів