Ascensus fornisce servizi amministrativi e di gestione dei dati nei settori della previdenza, dell’istruzione, delle assicurazioni e dei servizi finanziari. Le sue attività supportano persone e organizzazioni che perseguono una pensione finanziariamente sicura e un’istruzione di qualità, con team concentrati sull’erogazione dei servizi, sull’eccellenza operativa e su standard elevati. Ascensus promuove l’integrità, la qualità, la diversità, l’inclusione e le pari opportunità come parte della propria cultura aziendale e assume personale per un’ampia gamma di ruoli professionali.
Responsabile senior delle relazioni con i clienti, piani pensionistici – Lavoro da remoto nel Wisconsin
Gestisci relazioni complesse con i clienti dei piani pensionistici per Ascensus, sostenendo fidelizzazione, crescita, conformità ed erogazione dei servizi. Il ruolo collabora con vendite, operations, fornitori e stakeholder esecutivi per migliorare i risultati dei clienti.
Descrizione
- Supervisionare un portafoglio di conti grandi e complessi che abbracciano più linee di business
- Collaborare con il team vendite sulle opportunità di nuovo business e sulle presentazioni per la selezione finale
- Migliorare la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti, aumentare i ricavi e costruire relazioni con amministratori e dirigenti
- Costruire e mantenere relazioni con i decisori dei clienti e gli amministratori dei piani
- Creare strategie che rafforzino le operazioni dei piani, migliorino l’efficienza e favoriscano la preparazione dei partecipanti alla pensione
- Coordinarsi tra le linee di business per soddisfare le aspettative dei clienti
- Mettere in contatto intermediari e produttori con i clienti, chiarire le problematiche e supportare la conformità contrattuale
- Supportare l’intero ciclo di vita del cliente, dalla risposta alle RFP all’onboarding e all’amministrazione continuativa del piano
- Monitorare le prestazioni dei conti e fornire servizi ai clienti tempestivi, accurati e coerenti
- Collaborare con i fornitori per analizzare i problemi relativi alle transazioni, risolverli e comunicare gli esiti ai clienti
- Coordinarsi con i Client Account Manager, i Participant Engagement Consultant e gli altri team interni per rispondere alle esigenze dei clienti
- Rappresentare clienti e professionisti finanziari coordinando soluzioni tra i dipartimenti di Ascensus
- Applicare la propria esperienza nel settore pensionistico per rafforzare soddisfazione, fidelizzazione e crescita organica
- Supportare i requisiti dei piani per accordi specializzati, inclusi i piani ESOP, governativi 457, di compensazione differita e 409A
- Mantenersi aggiornati sulle offerte dei partner, sui prodotti proprietari di Ascensus e sui processi operativi
- Seguire le politiche e le procedure del dipartimento per mantenere la conformità
- Monitorare leggi, normative, tendenze e problematiche che incidono sul servizio amministrativo ai clienti
- Effettuare visite periodiche di persona ai clienti in base alle dimensioni del conto
- Analizzare i dati, documentare comunicazioni ed escalation e raccomandare soluzioni
- Individuare opportunità di cross-selling nei conti esistenti e contribuire agli obiettivi di ricavi
- Farsi carico delle problematiche segnalate dai clienti e dai professionisti finanziari fino alla risoluzione
- Mantenere relazioni professionali con clienti, avvocati, commercialisti e consulenti correlati
- Sviluppare una rete nel settore pensionistico in grado di generare opportunità di vendita
- Guidare o contribuire a progetti che creino ulteriore valore per le relazioni esistenti con i clienti
- Proteggere e gestire correttamente le informazioni riservate di Ascensus e dei clienti
- Contribuire alla supervisione delle relazioni con i fornitori per clienti e partner
- Riflettere i valori fondamentali e la filosofia di servizio di Ascensus nel lavoro quotidiano
Requisiti
- Laurea in economia aziendale o disciplina correlata, oppure esperienza professionale equivalente
- Almeno 15 anni di esperienza nel settore pensionistico
- Da sette a dieci anni di esperienza diretta nella gestione delle relazioni con i clienti, oppure una combinazione equivalente di istruzione ed esperienza
- È preferibile una certificazione correlata al settore o il percorso verso una certificazione, come ASPPA o CEBS
- Capacità di lavorare in autonomia contribuendo efficacemente a un team altamente collaborativo
- Solide capacità analitiche e di problem solving
- Grande attenzione ai dettagli e capacità di fornire lavoro di alta qualità con scadenze ravvicinate
- Buon senso degli affari nel bilanciare le priorità dei clienti con le esigenze dell’organizzazione
- Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale, comprese presentazioni a gruppi e dirigenti
- Capacità di organizzare e facilitare riunioni con stakeholder senior
- Comprovata capacità di gestione dei progetti
- Disponibilità a viaggiare fino al 25% del tempo
- Per il lavoro da remoto, accesso a uno spazio di lavoro senza interruzioni durante l’orario lavorativo e velocità internet di almeno 25 Mbps
Benefit
- Modalità di lavoro da remoto che richiede uno spazio di lavoro dedicato durante l’orario lavorativo e velocità internet di almeno 25 Mbps
- Accesso a corsi di formazione, corsi e certificazioni ASPPA, pubblicazioni del settore e altri materiali formativi esterni