Ascensus ofrece servicios de administración y gestión de registros en los sectores de la jubilación, la educación, los seguros y los servicios financieros. Su trabajo apoya a personas y organizaciones que buscan lograr una jubilación con seguridad financiera y una educación de calidad, con equipos centrados en la prestación de servicios, la excelencia operativa y altos estándares. Ascensus promueve la integridad, la calidad, la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades como parte de su cultura laboral, y contrata personal para una amplia variedad de funciones profesionales.
Gerente sénior de relaciones con clientes, planes de jubilación – Trabajo remoto en Wisconsin
Lidera relaciones complejas con clientes de planes de jubilación para Ascensus, apoyando la retención, el crecimiento, el cumplimiento y la prestación de servicios. Colabora con ventas, operaciones, proveedores y partes interesadas ejecutivas para mejorar los resultados de los clientes.
Descripción
- Supervisar una cartera de cuentas grandes y complejas que abarcan varias líneas de negocio
- Colaborar con el equipo de ventas en oportunidades de nuevos negocios y presentaciones para finalistas
- Mejorar la satisfacción y retención de clientes, aumentar los ingresos y establecer relaciones con administradores y líderes de nivel ejecutivo
- Crear y mantener relaciones con los responsables de la toma de decisiones de los clientes y los administradores de planes
- Desarrollar estrategias que fortalezcan las operaciones de los planes, mejoren la eficiencia y promuevan la preparación de los participantes para la jubilación
- Coordinarse entre las líneas de negocio para cumplir las expectativas de los clientes
- Conectar a intermediarios y productores con los clientes, aclarar problemas y apoyar el cumplimiento contractual
- Apoyar todo el ciclo de vida del cliente, desde la respuesta a solicitudes de propuestas hasta la incorporación y la administración continua del plan
- Supervisar el rendimiento de las cuentas y proporcionar servicios al cliente oportunos, precisos y coherentes
- Trabajar con proveedores para investigar problemas de transacciones, resolverlos y comunicar los resultados a los clientes
- Coordinarse con gerentes de cuentas de clientes, consultores de participación de participantes y otros equipos internos para atender las necesidades de los clientes
- Representar a clientes y profesionales financieros coordinando soluciones entre los departamentos de Ascensus
- Aplicar conocimientos del sector de la jubilación para fortalecer la satisfacción, la retención y el crecimiento orgánico
- Apoyar los requisitos de planes para acuerdos especializados, incluidos planes ESOP, gubernamentales 457, de compensación diferida y 409A
- Mantenerse informado sobre las ofertas de socios, los productos propios de Ascensus y los procesos operativos
- Seguir las políticas y procedimientos departamentales para mantener el cumplimiento
- Supervisar las leyes, regulaciones, tendencias y problemas que afectan al servicio administrativo al cliente
- Realizar visitas presenciales periódicas a los clientes según el tamaño de la cuenta
- Analizar datos, documentar comunicaciones y escalaciones, y recomendar soluciones
- Identificar oportunidades de venta cruzada dentro de las cuentas existentes y contribuir a los objetivos de ingresos
- Asumir la responsabilidad de los problemas escalados por clientes y profesionales financieros hasta su resolución
- Mantener relaciones profesionales con clientes, abogados, contadores y asesores relacionados
- Desarrollar una red en el sector de la jubilación que pueda generar oportunidades de ventas
- Liderar o contribuir a proyectos que creen valor adicional para las relaciones existentes con los clientes
- Proteger y gestionar adecuadamente la información confidencial de Ascensus y de los clientes
- Ayudar a supervisar las relaciones con proveedores para clientes y socios
- Reflejar los valores fundamentales y la filosofía de servicio de Ascensus en el trabajo diario
Requisitos
- Licenciatura en negocios o una disciplina relacionada, o experiencia profesional equivalente
- Al menos 15 años de experiencia en el sector de la jubilación
- De siete a diez años de experiencia directa en gestión de relaciones con clientes, o una combinación equivalente de formación y experiencia
- Se prefiere una certificación relacionada con el sector o estar avanzando hacia una certificación, como ASPPA o CEBS
- Capacidad para trabajar de forma independiente y contribuir eficazmente a un equipo altamente colaborativo
- Sólidas capacidades analíticas y de resolución de problemas
- Gran atención al detalle y capacidad para entregar trabajo de alta calidad con plazos ajustados
- Buen criterio empresarial al equilibrar las prioridades de los clientes con las necesidades de la organización
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, incluidas presentaciones para grupos y ejecutivos
- Capacidad para organizar y facilitar reuniones con partes interesadas sénior
- Capacidad demostrada de gestión de proyectos
- Disposición para viajar hasta el 25 % del tiempo
- Para el trabajo remoto virtual, disponer de un espacio de trabajo sin interrupciones durante el horario laboral y velocidades de internet de al menos 25 Mbps
Beneficios
- Modalidad de trabajo remoto virtual que requiere un espacio de trabajo dedicado durante el horario laboral y velocidades de internet de al menos 25 Mbps
- Acceso a cursos de formación, cursos y certificaciones de ASPPA, publicaciones del sector y otros materiales de aprendizaje externos