Ascensus poskytuje administrativní služby a služby vedení záznamů v oblasti penzijního zabezpečení, vzdělávání, pojišťovnictví a finančních služeb. Společnost podporuje jednotlivce a organizace, které usilují o finančně zajištěný důchod a kvalitní vzdělání, přičemž se zaměřuje na poskytování služeb, provozní efektivitu a vysoké standardy. Ascensus staví svou firemní kulturu na integritě, kvalitě, rozmanitosti, inkluzi a rovných příležitostech a přijímá zaměstnance v široké škále profesních oblastí.
Seniorní manažer vztahů s klienty, penzijní plány — práce na dálku ve Wisconsinu
Vedení komplexních vztahů s klienty v oblasti penzijních plánů společnosti Ascensus se zaměřením na udržení klientů, růst, dodržování předpisů a kvalitu služeb. Spolupráce s prodejem, provozem, dodavateli a vedoucími pracovníky na zlepšování výsledků klientů.
Popis
- Spravovat portfolio velkých a komplexních účtů napříč několika obchodními oblastmi
- Spolupracovat s prodejem na příležitostech k získání nového obchodu a prezentacích pro finalisty
- Zvyšovat spokojenost a udržení klientů, růst výnosů a budovat vztahy s administrátory a vrcholovými vedoucími pracovníky
- Budovat a udržovat vztahy s osobami s rozhodovací pravomocí na straně klienta a administrátory plánů
- Vytvářet strategie, které posilují provoz plánů, zvyšují efektivitu a podporují připravenost účastníků na důchod
- Koordinovat činnost napříč obchodními oblastmi s cílem plnit očekávání klientů
- Propojovat zprostředkovatele a producenty s klienty, objasňovat otázky a podporovat smluvní soulad
- Podporovat celý životní cyklus klienta od odpovědi na RFP přes zavedení až po průběžnou správu plánu
- Sledovat výkonnost účtů a poskytovat včasné, přesné a konzistentní služby klientům
- Spolupracovat s dodavateli na prověřování problémů s transakcemi, jejich řešení a informování klientů o výsledcích
- Koordinovat činnost s manažery klientských účtů, konzultanty pro zapojení účastníků a dalšími interními týmy při řešení potřeb klientů
- Zastupovat klienty a finanční odborníky koordinací řešení napříč odděleními společnosti Ascensus
- Využívat odborné znalosti penzijního odvětví ke zvyšování spokojenosti, udržení klientů a organického růstu
- Podporovat požadavky plánů se specializovaným uspořádáním včetně ESOP, vládních plánů 457, plánů odložené kompenzace a plánů 409A
- Sledovat nabídky partnerů, proprietární produkty Ascensus a provozní procesy
- Dodržovat zásady a postupy oddělení za účelem zachování souladu
- Sledovat zákony, předpisy, trendy a problémy ovlivňující administrativní služby klientům
- Provádět pravidelné osobní návštěvy klientů podle velikosti účtu
- Analyzovat data, dokumentovat komunikaci a eskalace a doporučovat řešení
- Vyhledávat příležitosti ke křížovému prodeji v rámci stávajících účtů a přispívat k plnění výnosových cílů
- Přebírat odpovědnost za problémy eskalované klienty a finančními odborníky až do jejich vyřešení
- Udržovat profesionální vztahy s klienty, právníky, účetními a souvisejícími poradci
- Rozvíjet síť kontaktů v penzijním odvětví, která může vytvářet prodejní příležitosti
- Vést projekty nebo se na nich podílet s cílem vytvářet další hodnotu pro stávající vztahy s klienty
- Chránit a náležitě spravovat důvěrné informace společnosti Ascensus a klientů
- Pomáhat dohlížet na vztahy s dodavateli pro klienty a partnery
- V každodenní práci odrážet základní hodnoty a filozofii služeb společnosti Ascensus
Požadavky
- Bakalářské vzdělání v oboru podnikání nebo příbuzném oboru, případně rovnocenná odborná praxe
- Nejméně 15 let praxe v penzijním odvětví
- Sedm až deset let přímé praxe v řízení vztahů s klienty nebo rovnocenná kombinace vzdělání a praxe
- Výhodou je oborová certifikace nebo postup k jejímu získání, například ASPPA nebo CEBS
- Schopnost pracovat samostatně a zároveň efektivně přispívat k vysoce spolupracujícímu týmu
- Silné analytické schopnosti a schopnost řešit problémy
- Pečlivost a schopnost odvádět kvalitní práci v krátkých termínech
- Dobrý obchodní úsudek při vyvažování priorit klientů a potřeb organizace
- Vynikající písemné a ústní komunikační dovednosti včetně prezentací pro skupiny a vedoucí pracovníky
- Schopnost organizovat a vést schůzky se seniorními zainteresovanými stranami
- Prokazatelné schopnosti projektového řízení
- Ochota cestovat až 25 % pracovní doby
- Pro práci na dálku je nutný nerušený pracovní prostor během pracovní doby a rychlost internetu alespoň 25 Mb/s
Benefity
- Možnost práce na dálku vyžadující vyhrazený pracovní prostor během pracovní doby a rychlost internetu alespoň 25 Mb/s
- Přístup ke školicím kurzům, kurzům a certifikacím ASPPA, oborovým publikacím a dalším externím vzdělávacím materiálům