Ascensus 在退休、教育、保险和金融服务领域提供行政管理与记录保管服务。其业务支持个人和组织实现财务稳健的退休目标并获得优质教育，团队专注于服务交付、运营卓越和高标准。Ascensus 将诚信、质量、多元化、包容和机会平等融入其职场文化，并招聘涵盖广泛专业职能的人才。
高级客户关系经理，退休计划 – 威斯康星州远程办公
负责 Ascensus 复杂退休计划客户关系，支持客户留存、业务增长、合规与服务交付。 协同销售、运营、供应商及高管利益相关方，持续改善客户成果。
描述
- 管理跨多个业务线的大型复杂客户账户组合
- 与销售团队合作发掘新业务机会并准备最终候选方案演示
- 提升客户满意度与留存率，扩大收入，并与管理人员及高管建立关系
- 与客户决策者和计划管理人员建立并维护关系
- 制定强化计划运营、提高效率并提升参与者退休准备度的策略
- 跨业务线协调以满足客户期望
- 联络中间机构和生产商与客户沟通，澄清问题并支持合同合规
- 支持从 RFP 响应、客户导入到持续计划管理的完整客户生命周期
- 监控账户绩效，及时、准确且一致地提供客户服务
- 与供应商合作调查交易问题、解决问题并向客户传达结果
- 与客户账户经理、参与者互动顾问及其他内部团队协调，解决客户需求
- 通过协调 Ascensus 各部门的解决方案，为客户和金融专业人士提供支持
- 运用退休行业专业知识提升满意度、留存率和有机增长
- 支持专业安排的计划要求，包括 ESOP、政府 457、递延薪酬和 409A 计划
- 及时了解合作伙伴提供的产品、Ascensus 专有产品及运营流程
- 遵循部门政策和流程以维持合规
- 监测影响行政客户服务的法律、法规、趋势和问题
- 根据账户规模定期进行面对面客户拜访
- 分析数据，记录沟通和升级事项，并提出解决方案
- 发现现有账户中的交叉销售机会并为收入目标作出贡献
- 负责处理客户和金融专业人士升级的问题，直至解决
- 与客户、律师、会计师及相关顾问保持专业关系
- 建立能够带来销售机会的退休行业人脉网络
- 领导或参与为现有客户关系创造额外价值的项目
- 保护并适当管理 Ascensus 及客户的机密信息
- 协助管理客户和合作伙伴的供应商关系
- 在日常工作中体现 Ascensus 的核心价值观和服务理念
任职要求
- 商科或相关专业学士学位，或同等专业经验
- 至少 15 年退休行业经验
- 7 至 10 年直接客户关系管理经验，或同等教育与经验组合
- 具备行业相关认证或正在取得认证者优先，例如 ASPPA 或 CEBS
- 能够独立工作，同时有效参与高度协作的团队
- 具备出色的分析和解决问题能力
- 注重细节，能够在紧迫期限内交付高质量工作
- 在平衡客户优先事项与组织需求时具备良好的商业判断力
- 具备出色的书面和口头沟通能力，包括面向团队及高管的演示能力
- 能够组织并主持与高级利益相关方的会议
- 具备经过验证的项目管理能力
- 愿意承担最高 25% 的出差
- 进行虚拟远程工作时，工作时间内需拥有不受干扰的工作空间，并具备至少 25 Mbps 的网速
福利待遇
- 虚拟远程办公安排，工作时间内需拥有专用工作空间，并具备至少 25 Mbps 的网速
- 可参加培训课程、ASPPA 课程和认证、行业出版物及其他外部学习材料