Ascensus ให้บริการด้านการบริหารจัดการและการจัดทำบันทึกข้อมูลในภาคส่วนการเกษียณอายุ การศึกษา ประกันภัย และบริการทางการเงิน งานของบริษัทสนับสนุนบุคคลและองค์กรที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีทีมงานที่มุ่งเน้นการให้บริการ ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และมาตรฐานระดับสูง Ascensus ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริต คุณภาพ ความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และโอกาสที่เท่าเทียมกันในวัฒนธรรมการทำงาน พร้อมเปิดรับบุคลากรในหลากหลายสายงานวิชาชีพ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์ลูกค้า แผนเกษียณอายุ – ทำงานทางไกลในวิสคอนซิน
เป็นผู้นำความสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับแผนเกษียณอายุที่ซับซ้อนของ Ascensus พร้อมสนับสนุนการรักษาลูกค้า การเติบโต การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการส่งมอบบริการ ตำแหน่งนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายขาย ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้บริหารเพื่อยกระดับผลลัพธ์ของลูกค้า
รายละเอียด
- ดูแลพอร์ตโฟลิโอบัญชีขนาดใหญ่และซับซ้อนที่ครอบคลุมหลายสายธุรกิจ
- ทำงานร่วมกับฝ่ายขายเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจใหม่และการนำเสนอในรอบสุดท้าย
- ยกระดับความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า เพิ่มรายได้ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ดูแลแผนและผู้นำระดับ C-suite
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจตัดสินใจของลูกค้าและผู้ดูแลแผน
- จัดทำกลยุทธ์ที่เสริมความแข็งแกร่งให้การดำเนินงานของแผน เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมความพร้อมด้านการเกษียณของผู้เข้าร่วม
- ประสานงานข้ามสายธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า
- เชื่อมโยงตัวกลางและผู้ผลิตกับลูกค้า ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ และสนับสนุนการปฏิบัติตามสัญญา
- สนับสนุนวงจรชีวิตลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่การตอบ RFP การเริ่มต้นใช้งาน ไปจนถึงการบริหารแผนอย่างต่อเนื่อง
- ติดตามผลการดำเนินงานของบัญชีและส่งมอบบริการลูกค้าที่ตรงเวลา ถูกต้อง และสม่ำเสมอ
- ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเพื่อค้นคว้าปัญหาธุรกรรม แก้ไขปัญหา และสื่อสารผลลัพธ์ให้ลูกค้าทราบ
- ประสานงานกับผู้จัดการบัญชีลูกค้า ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม และทีมงานภายในอื่น ๆ เพื่อจัดการความต้องการของลูกค้า
- เป็นตัวแทนของลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินด้วยการประสานงานโซลูชันระหว่างแผนกต่าง ๆ ของ Ascensus
- ใช้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเกษียณอายุเพื่อยกระดับความพึงพอใจ การรักษาลูกค้า และการเติบโตแบบออร์แกนิก
- สนับสนุนข้อกำหนดของแผนสำหรับรูปแบบเฉพาะทาง รวมถึงแผน ESOP แผน 457 ของหน่วยงานรัฐ แผนค่าตอบแทนรอการจ่าย และแผน 409A
- ติดตามข้อเสนอของพันธมิตร ผลิตภัณฑ์กรรมสิทธิ์ของ Ascensus และกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
- ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของแผนกเพื่อรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ติดตามกฎหมาย ระเบียบ แนวโน้ม และประเด็นที่ส่งผลต่อบริการบริหารลูกค้า
- ดำเนินการเยี่ยมลูกค้าแบบพบหน้าเป็นระยะตามขนาดของบัญชี
- วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำเอกสารการสื่อสารและประเด็นที่ได้รับการยกระดับ พร้อมแนะนำโซลูชัน
- ค้นหาโอกาสขายต่อยอดภายในบัญชีที่มีอยู่และมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายรายได้
- รับผิดชอบประเด็นที่ลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินยกระดับขึ้นจนกว่าจะได้รับการแก้ไข
- รักษาความสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับลูกค้า ทนายความ นักบัญชี และที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาเครือข่ายในอุตสาหกรรมการเกษียณอายุที่สามารถสร้างโอกาสการขาย
- เป็นผู้นำหรือมีส่วนร่วมในโครงการที่สร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่
- ปกป้องและจัดการข้อมูลลับของ Ascensus และลูกค้าอย่างเหมาะสม
- ช่วยกำกับดูแลความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการสำหรับลูกค้าและพันธมิตร
- สะท้อนค่านิยมหลักและปรัชญาการบริการของ Ascensus ในการทำงานประจำวัน
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีด้านธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์วิชาชีพเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเกษียณอายุอย่างน้อย 15 ปี
- มีประสบการณ์โดยตรงด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 7–10 ปี หรือมีการผสมผสานระหว่างการศึกษาและประสบการณ์ที่เทียบเท่า
- หากมีใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือกำลังศึกษาเพื่อขอใบรับรอง เช่น ASPPA หรือ CEBS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานอย่างอิสระพร้อมมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
- มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดี
- ใส่ใจในรายละเอียดและสามารถส่งมอบงานคุณภาพสูงภายใต้กำหนดเวลาที่กระชั้นชิด
- มีวิจารณญาณทางธุรกิจที่เหมาะสมเมื่อต้องสร้างสมดุลระหว่างลำดับความสำคัญของลูกค้ากับความต้องการขององค์กร
- มีทักษะการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการนำเสนอต่อกลุ่มและผู้บริหาร
- สามารถจัดเตรียมและอำนวยการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับอาวุโส
- มีความสามารถด้านการจัดการโครงการที่พิสูจน์แล้ว
- ยินดีเดินทางไม่เกิน 25% ของเวลาทำงาน
- สำหรับการทำงานทางไกล ต้องมีพื้นที่ทำงานที่ไม่มีสิ่งรบกวนในเวลาทำการและความเร็วอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 25 Mbps
สวัสดิการ
- รูปแบบการทำงานทางไกลที่ต้องมีพื้นที่ทำงานเฉพาะในเวลาทำการและความเร็วอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 25 Mbps
- เข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรและใบรับรอง ASPPA สิ่งพิมพ์ในอุตสาหกรรม และสื่อการเรียนรู้ภายนอกอื่น ๆ