Ascensus poskytuje administratívne služby a služby vedenia záznamov v oblastiach dôchodkového sporenia, vzdelávania, poistenia a finančných služieb. Jeho činnosť podporuje jednotlivcov a organizácie, ktoré sa usilujú o finančne zabezpečený dôchodok a kvalitné vzdelávanie, pričom tímy sa zameriavajú na poskytovanie služieb, prevádzkovú excelentnosť a vysoké štandardy. Ascensus kladie dôraz na integritu, kvalitu, rozmanitosť, inklúziu a rovnaké príležitosti ako súčasť svojej pracovnej kultúry a prijíma zamestnancov na široké spektrum odborných pozícií.
Senior manažér vzťahov s klientmi, dôchodkové plány – práca na diaľku z Wisconsinu
Vedie komplexné vzťahy s klientmi v oblasti dôchodkových plánov pre spoločnosť Ascensus a podporuje udržanie klientov, rast, súlad s predpismi a poskytovanie služieb. Spolupracuje s predajom, prevádzkou, dodávateľmi a vedúcimi predstaviteľmi na zlepšovaní výsledkov klientov.
Popis
- Dohliadať na portfólio veľkých a komplexných účtov naprieč viacerými obchodnými líniami
- Spolupracovať s predajom na príležitostiach pre nový obchod a prezentáciách pre finalistov
- Zlepšovať spokojnosť a udržanie klientov, zvyšovať výnosy a budovať vzťahy so správcami a vedúcimi predstaviteľmi na úrovni vrcholového vedenia
- Budovať a udržiavať vzťahy s osobami s rozhodovacou právomocou u klientov a správcami plánov
- Vytvárať stratégie, ktoré posilňujú prevádzku plánov, zvyšujú efektívnosť a podporujú pripravenosť účastníkov na dôchodok
- Koordinovať činnosti naprieč obchodnými líniami s cieľom plniť očakávania klientov
- Prepájať sprostredkovateľov a obchodných zástupcov s klientmi, objasňovať problémy a podporovať zmluvný súlad
- Podporovať celý životný cyklus klienta od odpovede na RFP cez implementáciu až po priebežnú správu plánu
- Monitorovať výkonnosť účtov a poskytovať včasné, presné a konzistentné služby klientom
- Spolupracovať s dodávateľmi pri skúmaní problémov s transakciami, riešení problémov a komunikácii výsledkov klientom
- Koordinovať činnosti s manažérmi klientskych účtov, konzultantmi pre zapojenie účastníkov a ďalšími internými tímami s cieľom riešiť potreby klientov
- Zastupovať klientov a finančných profesionálov koordináciou riešení naprieč oddeleniami spoločnosti Ascensus
- Využívať odborné znalosti z oblasti dôchodkov na posilnenie spokojnosti, udržania klientov a organického rastu
- Podporovať požiadavky plánov pre špecializované usporiadania vrátane plánov ESOP, vládnych plánov 457, odloženej kompenzácie a plánov 409A
- Udržiavať si prehľad o ponukách partnerov, proprietárnych produktoch spoločnosti Ascensus a prevádzkových procesoch
- Dodržiavať pravidlá a postupy oddelenia s cieľom zachovať súlad s predpismi
- Monitorovať zákony, nariadenia, trendy a problémy ovplyvňujúce administratívne služby pre klientov
- Vykonávať pravidelné osobné návštevy klientov podľa veľkosti účtu
- Analyzovať údaje, dokumentovať komunikáciu a eskalácie a odporúčať riešenia
- Vyhľadávať príležitosti na krížový predaj v existujúcich účtoch a prispievať k výnosovým cieľom
- Preberať zodpovednosť za problémy eskalované klientmi a finančnými profesionálmi až do ich vyriešenia
- Udržiavať profesionálne vzťahy s klientmi, advokátmi, účtovníkmi a súvisiacimi poradcami
- Rozvíjať sieť kontaktov v dôchodkovom odvetví, ktorá môže prinášať obchodné príležitosti
- Viesť projekty alebo k nim prispievať s cieľom vytvárať dodatočnú hodnotu pre existujúce vzťahy s klientmi
- Chrániť dôverné informácie spoločnosti Ascensus a klientov a primerane s nimi nakladať
- Pomáhať dohliadať na vzťahy s dodávateľmi pre klientov a partnerov
- Odrážаť základné hodnoty a filozofiu služieb spoločnosti Ascensus v každodennej práci
Požiadavky
- Vysokoškolské vzdelanie v odbore podnikanie alebo príbuznom odbore alebo zodpovedajúca odborná prax
- Najmenej 15 rokov praxe v dôchodkovom odvetví
- Sedem až desať rokov priamej praxe v riadení vzťahov s klientmi alebo zodpovedajúca kombinácia vzdelania a praxe
- Uprednostňuje sa odborná certifikácia v odvetví alebo postup smerom k certifikácii, napríklad ASPPA alebo CEBS
- Schopnosť pracovať samostatne a zároveň efektívne prispievať k vysoko spolupracujúcemu tímu
- Vynikajúce analytické schopnosti a schopnosti riešiť problémy
- Dôsledná pozornosť venovaná detailom a schopnosť odvádzať kvalitnú prácu v krátkych termínoch
- Správny obchodný úsudok pri vyvažovaní priorít klientov s potrebami organizácie
- Vynikajúce písomné a ústne komunikačné schopnosti vrátane prezentácií pre skupiny a vrcholové vedenie
- Schopnosť organizovať a viesť stretnutia s vedúcimi zainteresovanými stranami
- Preukázaná schopnosť riadiť projekty
- Ochota cestovať až 25 % času
- Pri virtuálnej práci na diaľku je potrebný nerušený pracovný priestor počas pracovných hodín a internet s rýchlosťou najmenej 25 Mbps
Benefity
- Virtuálna práca na diaľku vyžadujúca vyhradený pracovný priestor počas pracovných hodín a internet s rýchlosťou najmenej 25 Mbps
- Prístup k školiacim kurzom, kurzom a certifikáciám ASPPA, odborným publikáciám a ďalším externým vzdelávacím materiálom