Ascensus 在退休、教育、保險與金融服務領域提供行政管理與紀錄保存服務。其業務支援個人與組織實現財務穩健的退休目標並獲得優質教育，團隊專注於服務交付、卓越營運與高標準。Ascensus 將誠信、品質、多元化、包容與機會平等融入職場文化，並招募涵蓋廣泛專業職能的人才。
客戶關係經理，退休服務（遠端—明尼蘇達州）
Ascensus 正在招募客戶關係經理，負責支援顧問關係、處理升級問題，並強化退休計畫帳戶的客戶留存。 此遠端明尼蘇達州職位結合諮詢式客戶服務、產品知識與業務成長支援。
說明
- 擔任現有大型及菁英顧問計畫客戶及其財務顧問的主要聯絡人
- 管理計畫帳戶和顧問關係，以支援有效服務、產品改善和客戶留存
- 作為專責客戶聯絡人提供諮詢指導和支援
- 透過承擔責任、疑難排解和問題解決推動計畫客戶留存
- 保護並妥善管理 Ascensus 及客戶的機密資訊
- 展現主動式客戶服務、協作精神，並與組織價值觀保持一致
- 運用產業專業知識提升滿意度、客戶留存率和有機成長
- 與日常客戶聯絡人及 C 級決策者建立值得信賴的關係
- 負責處理客戶和金融專業人士升級的問題，直至解決
- 透過協調 Ascensus 各部門，在內部代表客戶需求
- 評估業務組合中的留存機會，並為非菁英顧問制定策略
- 為所負責的帳戶制定教育和溝通計畫
- 找出交叉銷售機會，並向金融專業人士和計畫發起人介紹產品、流程和服務
- 彙整資訊、監控溝通和升級事項，並建議改善 Ascensus 客戶體驗的方法
- 領導或參與能為現有客戶關係創造價值的專案
- 評估客戶和金融專業人士資料並進行外展，包括電話活動
- 持續掌握合作夥伴產品和 Ascensus 自有產品
- 維持對關係管理所涉及之法規、金融、會計、服務、營運和合規面向的知識
職位要求
- 商業或相關學科的學士學位，或同等專業經驗
- 優先考慮：至少七年退休服務或相關領域經驗
- 至少五年在金融服務管理環境中的直接客戶關係經驗
- 優先考慮：持有或正在積極取得 ASPPA、CEBS 等產業資格認證
- 能夠獨立工作，同時有效參與協作型團隊
- 具備出色的分析和問題解決能力
- 能適應高度自主的工作方式
- 注重細節，並能在緊迫期限內交付高品質工作
- 在平衡客戶優先事項與組織需求時具備良好的商業判斷力
- 具備出色的書面和口頭溝通能力，包括向團體進行簡報的經驗
- 熟悉 Microsoft Office，包括 Excel、Word 和 PowerPoint
- 能夠協調並主持有資深參與者出席的會議
- 具備經證實的專案管理能力
- 願意依需要出差
福利待遇
- 職缺資訊未具體說明其他福利
- 全職工作