Ascensus надає адміністративні послуги та послуги з ведення обліку у сферах пенсійного забезпечення, освіти, страхування й фінансових послуг. Компанія допомагає приватним особам і організаціям створювати фінансово надійні умови для виходу на пенсію та здобувати якісну освіту, приділяючи особливу увагу обслуговуванню, операційній ефективності й високим стандартам. Ascensus розвиває корпоративну культуру на засадах доброчесності, якості, різноманіття, інклюзивності та рівних можливостей, а також наймає фахівців у широкому спектрі професійних напрямів.
Менеджер із роботи з клієнтами, пенсійні послуги (дистанційно — Міннесота)
Ascensus шукає менеджера із роботи з клієнтами для підтримки відносин із консультантами, врегулювання ескалацій і зміцнення утримання клієнтів у межах пенсійних планів. Ця дистанційна посада в Міннесоті поєднує консультативне обслуговування клієнтів, знання продуктів і підтримку розвитку.
Опис
- Бути основною контактною особою для наявних великих та елітних клієнтів-консультантів пенсійних планів і їхніх фінансових консультантів
- Керувати відносинами з клієнтами планів і консультантами для забезпечення ефективного обслуговування, удосконалення продуктів та утримання клієнтів
- Надавати консультативні рекомендації та підтримку як закріплена контактна особа
- Підвищувати утримання планів завдяки відповідальності за завдання, пошуку несправностей і вирішенню проблем
- Забезпечувати захист і належне використання конфіденційної інформації Ascensus та клієнтів
- Демонструвати проактивне обслуговування клієнтів, співпрацю та відповідність організаційним цінностям
- Застосовувати галузеву експертизу для підвищення задоволеності, утримання клієнтів і органічного зростання
- Вибудовувати довірливі відносини з щоденними контактними особами клієнтів і керівниками рівня C
- Брати на себе вирішення проблем, ескальованих клієнтами та фінансовими фахівцями, до повного врегулювання
- Представляти потреби клієнтів усередині компанії, координуючи роботу з підрозділами Ascensus
- Оцінювати клієнтський портфель для виявлення можливостей утримання та розробляти стратегії для неелітних консультантів
- Створювати освітні та комунікаційні плани для закріплених рахунків
- Виявляти можливості перехресних продажів і навчати фінансових фахівців та спонсорів планів продуктам, процесам і послугам
- Збирати інформацію, відстежувати комунікації та ескалації й рекомендувати способи покращення взаємодії з Ascensus
- Керувати проєктами або брати участь у них, створюючи додаткову цінність для наявних відносин із клієнтами
- Оцінювати дані про клієнтів і фінансових фахівців та проводити інформаційні кампанії, зокрема телефонні
- Стежити за актуальними продуктами партнерів і власними продуктами Ascensus
- Підтримувати знання про нормативні, фінансові, бухгалтерські, сервісні, операційні аспекти та вимоги комплаєнсу в управлінні відносинами
Вимоги
- Ступінь бакалавра в галузі бізнесу або суміжній дисципліні чи еквівалентний професійний досвід
- Бажано щонайменше сім років досвіду у сфері пенсійних послуг або суміжній галузі
- Щонайменше п’ять років безпосереднього досвіду роботи з клієнтами в середовищі адміністрування фінансових послуг
- Бажано мати галузеву сертифікацію або активно здобувати кваліфікацію, таку як ASPPA чи CEBS
- Здатність працювати самостійно та ефективно долучатися до командної роботи
- Сильні аналітичні навички та здатність вирішувати проблеми
- Готовність працювати з високим рівнем самостійності
- Уважність до деталей і здатність виконувати якісну роботу в стислі строки
- Здорове ділове судження під час узгодження пріоритетів клієнтів із потребами організації
- Сильні навички письмової та усної комунікації, зокрема досвід презентацій для груп
- Впевнене володіння Microsoft Office, включно з Excel, Word і PowerPoint
- Здатність координувати та проводити зустрічі з учасниками керівного рівня
- Підтверджені навички управління проєктами
- Готовність за потреби подорожувати
Переваги
- В оголошенні додаткові пільги не зазначені
- Повна зайнятість