Ascensusは、退職、教育、保険、金融サービスの各分野で、管理業務および記録管理サービスを提供しています。個人や組織が経済的に安定した退職後の生活を実現し、質の高い教育を受けられるよう支援しており、チームはサービス提供、業務の卓越性、高い基準を重視しています。Ascensusは、誠実さ、品質、多様性、インクルージョン、機会均等を職場文化の一環として掲げ、幅広い専門職種で人材を採用しています。
顧客関係マネージャー、退職サービス（リモート—ミネソタ州）
Ascensus は、アドバイザーとの関係を支援し、エスカレーションを解決し、退職プラン口座全体の顧客維持を強化する顧客関係マネージャーを募集しています。 このミネソタ州向けのリモート職は、コンサルティング型の顧客サービス、商品知識、成長支援を組み合わせた役割です。
仕事内容
- 既存の大口およびエリート・アドバイザープラン顧客とそのファイナンシャルアドバイザーの主な窓口を務める
- 効果的なサービス、商品改善、顧客維持を支えるため、プラン口座とアドバイザーとの関係を管理する
- 専任の顧客窓口としてコンサルティング型の指導と支援を提供する
- 課題の引き受け、トラブルシューティング、問題解決を通じてプラン顧客の維持を推進する
- Ascensus および顧客の機密情報を保護し、適切に管理する
- 先を見越した顧客サービス、協働、組織の価値観との整合性を体現する
- 業界知識を活用して満足度、顧客維持、有機的成長を向上させる
- 日常的な顧客窓口および C レベルの意思決定者と信頼関係を築く
- 顧客や金融専門家からエスカレーションされた問題を解決まで担当する
- Ascensus の各部門と連携し、社内で顧客のニーズを代表する
- 顧客維持の機会を事業ポートフォリオから評価し、エリート以外のアドバイザー向け戦略を策定する
- 担当口座向けの教育およびコミュニケーション計画を作成する
- クロスセルの機会を特定し、金融専門家やプランスポンサーに商品、プロセス、サービスについて説明する
- 情報を取りまとめ、コミュニケーションとエスカレーションを監視し、Ascensus の顧客体験を改善する方法を提案する
- 既存の顧客関係に価値をもたらすプロジェクトを主導または支援する
- 顧客および金融専門家のデータを評価し、電話キャンペーンを含むアウトリーチを実施する
- パートナー商品および Ascensus 独自商品に関する最新知識を維持する
- 関係管理に関わる規制、金融、会計、サービス、運用、コンプライアンスの各側面に関する知識を維持する
応募要件
- ビジネスまたは関連分野の学士号、または同等の実務経験
- 歓迎：退職サービスまたは関連分野で7年以上の経験
- 金融サービス管理環境での直接的な顧客関係経験5年以上
- 歓迎：ASPPA や CEBS などの業界資格を保有、または積極的に取得中であること
- 独立して業務を進めながら、協働的なチームにも効果的に貢献できること
- 優れた分析力と問題解決能力
- 高い自律性を持って働けること
- 細部に注意を払い、厳しい期限内に質の高い成果を提供できること
- 顧客の優先事項と組織のニーズのバランスを取る際に、適切なビジネス判断ができること
- グループへのプレゼンテーション経験を含む、優れた文書および口頭コミュニケーション能力
- Excel、Word、PowerPoint を含む Microsoft Office に習熟していること
- 上級職の参加者を含む会議を調整・進行できること
- プロジェクト管理能力を実証できること
- 必要に応じて出張できること
福利厚生
- 求人情報には追加の福利厚生の具体的な記載がありません
- フルタイム雇用