Ascensus 在退休、教育、保险和金融服务领域提供行政管理与记录保管服务。其业务支持个人和组织实现财务稳健的退休目标并获得优质教育，团队专注于服务交付、运营卓越和高标准。Ascensus 将诚信、质量、多元化、包容和机会平等融入其职场文化，并招聘涵盖广泛专业职能的人才。
客户关系经理，退休服务（远程—明尼苏达州）
Ascensus 正在招聘客户关系经理，负责支持顾问关系、解决升级问题，并加强退休计划账户的客户留存。 该远程明尼苏达州职位结合了咨询式客户服务、产品知识和业务增长支持。
描述
- 作为现有大型及精英顾问计划客户及其财务顾问的主要联系人
- 管理计划账户和顾问关系，以支持高效服务、产品改进和客户留存
- 作为专属客户联系人提供咨询指导和支持
- 通过承担责任、排查问题和解决问题推动计划客户留存
- 保护并妥善管理 Ascensus 及客户的机密信息
- 践行主动式客户服务、协作精神，并与组织价值观保持一致
- 运用行业专业知识提升满意度、客户留存率和有机增长
- 与日常客户联系人及首席级决策者建立值得信赖的关系
- 负责跟进客户和金融专业人士升级的问题，直至解决
- 通过协调 Ascensus 各部门，在内部代表客户需求
- 评估业务组合中的客户留存机会，并为非精英顾问制定策略
- 为所负责的账户制定教育和沟通计划
- 识别交叉销售机会，并向金融专业人士和计划发起人介绍产品、流程和服务
- 汇总信息，监控沟通和升级事项，并提出改善 Ascensus 客户体验的建议
- 领导或参与能够为现有客户关系创造价值的项目
- 评估客户和金融专业人士数据并开展外联活动，包括电话活动
- 及时了解合作伙伴产品和 Ascensus 自有产品
- 持续掌握关系管理涉及的监管、金融、会计、服务、运营和合规方面的知识
任职要求
- 商业或相关学科的学士学位，或同等专业经验
- 优先考虑：至少七年退休服务或相关领域经验
- 至少五年在金融服务管理环境中的直接客户关系经验
- 优先考虑：持有或正在积极取得 ASPPA、CEBS 等行业资质认证
- 能够独立工作，同时有效参与协作型团队
- 具备出色的分析和解决问题能力
- 能够适应高度自主的工作方式
- 注重细节，并能在紧迫期限内交付高质量工作
- 在平衡客户优先事项与组织需求时具备良好的商业判断力
- 具备出色的书面和口头沟通能力，包括向团队进行演示的经验
- 熟练使用 Microsoft Office，包括 Excel、Word 和 PowerPoint
- 能够协调并主持有高级别参与者出席的会议
- 具备经证实的项目管理能力
- 愿意根据需要出差
福利待遇
- 职位信息未具体说明其他福利
- 全职工作