City National Bank of Florida 是一家位於佛羅里達州的金融機構，透過個人與企業銀行業務、貸款及財富管理服務，為個人與企業客戶提供支援。該銀行結合在地市場專業與個人化服務，協助客戶處理日常財務、融資需求及較長期的財務目標。作為銀行與金融領域的雇主，該銀行提供與多元金融服務及以客戶為中心的營運相關的職涯機會。
佛羅里達城市國民銀行資深客戶服務專員（混合辦公）
在佛羅里達城市國民銀行支援企業、房地產、商業銀行及私人客戶的資深客戶服務專員。 工作涵蓋貸款服務、帳戶開立、財資管理、合規審查及日常客戶要求。
說明
- 為企業、房地產、商業銀行及私人客戶關係提供存款、貸款及財資管理服務支援。
- 迅速回應客戶問題和服務要求，同時遵守銀行政策及監管標準。
- 處理貸款服務活動，包括墊款、還款、結單、帳單問題、保險、託管帳戶及洪水保險。
- 透過開立及處理帳戶、產品和服務管理新客戶開戶流程。
- 擔任主要服務聯絡人，透過DocuSign或親身方式管理存款帳戶文件及披露文件。
- 與電子銀行及財資管理團隊合作處理表格、執行、開戶及培訓工作。
- 完成客戶資料、CIP、BizChex/ChexSystems查核、所有權紀錄、帳戶資料、名單查核、OFAC查核及Google搜尋。
- 建立並維護分析組合，確保客戶資料準確連結並保持平衡，以便製作報告。
- 處理國內及國際電匯、內部轉帳、止付、銀行本票及扣帳卡要求。
- 在授權限額內作出透支決定及核准。
- 收集未完成文件並履行BSA/RFI要求，包括EDD/KYC更新、PO警示、OFAC審查及高風險評估。
- 在規定期限內完成KYC/EDD工作及監管卓越顧問提出的事項。
- 追蹤開戶及帳戶維護事項，包括資金到位、財資管理執行、網上銀行設定及KYC狀態。
- 將未解決事項升級至客戶關係經理或主管。
- 處理Reg E爭議、詐騙處理、支票爭議、支票處理錯誤及與Aithent相關的工作。
- 處理存款帳戶維護要求，包括CIS更新、CIP更正、結清、地址變更、簽署人變更及存款調查。
- 解決存款營運部門及Non-Post資料庫的例外事項。
- 準備客戶信函、報告、Excel工作表、PowerPoint簡報及組織圖。
- 維護整齊的存款及貸款客戶檔案。
- 持續更新產品知識、參加培訓、評估客戶需求並找出相關銀行產品及服務。
- 與內部部門及客戶關係經理協調客戶活動、問題、RFI狀態、帳戶遭入侵情況及機會。
- 需要時參與客戶現場拜訪及關係審查。
- 遵守營運、監管及資訊安全政策與程序。
- 支援客戶關係經理的儀表板及業務管線，包括KYC、清償及解除、費用豁免、逾期帳戶、到期貸款、最低存款要求及契約。
- 根據貸款條件收集、審查及上傳貸款提醒事項和契約文件。
職位要求
- 具備5至7年客戶服務經驗，最好具有金融服務經驗。
- 在金融服務環境中處理客戶問題、解決事項及提供全面支援方面表現良好。
- 熟悉銀行產品，尤其是貸款服務、存款及財資管理產品。
- 能在壓力下獨立且有效率地工作，同時管理優先事項並維持客戶滿意度。
- 熟練使用貸款、存款及銀行軟體系統。
- 具備進階Microsoft Word、Excel及Outlook技能，包括報告、資料分析及商務溝通。
- 具備良好的書面及口頭溝通能力。
- 注重細節，能夠管理多項職責。
- 具備良好的人際關係能力、電話禮儀及客戶服務判斷力。
- 持有商業或相關學科副學士學位。
- 相關教育及專業經驗可取代學位要求。
福利待遇
- 混合辦公安排。
- 平等就業機會。
- 參與面試流程的申請人可獲得合理便利。