City National Bank of Florida הוא מוסד פיננסי שמבוסס בפלורידה ומשרת יחידים ועסקים באמצעות שירותי בנקאות אישית ועסקית, הלוואות וניהול הון. הגישה שלו משלבת מומחיות בשוק המקומי עם תמיכה מותאמת אישית ללקוחות המנהלים את ענייניהם הפיננסיים השוטפים, צורכי המימון והמטרות הפיננסיות ארוכות הטווח שלהם. כמעסיק בתחום הבנקאות והפיננסים, הבנק מציע הזדמנויות הקשורות למגוון רחב של שירותים פיננסיים ופעילות המתמקדת בלקוחות.
מומחה בכיר לשירותי לקוחות - סיטי נשיונל בנק אוף פלורידה (היברידי)
מומחה בכיר לשירותי לקוחות התומך בלקוחות עסקיים, נדל״ן, בנקאות עסקית ולקוחות פרטיים ב-City National Bank of Florida. התפקיד כולל שירות הלוואות, קליטת חשבונות חדשים, ניהול אוצר, בדיקות ציות ומענה לבקשות לקוחות שוטפות.
תיאור
- תמיכה בקשרי לקוחות עסקיים, לקוחות נדל״ן, לקוחות בנקאות עסקית ולקוחות פרטיים באמצעות שירותי פיקדונות, אשראי וניהול אוצר.
- מענה מהיר לשאלות לקוחות ולבקשות שירות תוך עמידה במדיניות הבנק ובתקנים הרגולטוריים.
- עיבוד פעילויות שירות הלוואות, כולל משיכות, פירעונות, דוחות, בעיות חיוב, ביטוח, חשבונות נאמנות וביטוח שיטפונות.
- ניהול קליטת לקוחות חדשים באמצעות פתיחה ועיבוד של חשבונות, מוצרים ושירותים.
- שמשו כאיש הקשר המרכזי לשירות וניהול מסמכים וגילויים של חשבונות פיקדון באמצעות DocuSign או באופן אישי.
- שיתוף פעולה עם צוותי הבנקאות האלקטרונית וניהול האוצר בנוגע לטפסים, יישום, קליטה והדרכה.
- השלמת פרופילי לקוחות, CIP, בדיקות BizChex/ChexSystems, רישומי בעלות, פרופילי חשבונות, בדיקות רשימות, בדיקות OFAC וחיפושים ב-Google.
- הקמה ותחזוקה של מצרפי ניתוח, תוך הבטחת קישור ואיזון מדויקים של נתוני לקוחות לצורכי דיווח.
- עיבוד העברות מקומיות ובינלאומיות, העברות פנימיות, הוראות עצירת תשלום, המחאות בנקאיות ובקשות לכרטיסי חיוב.
- קבלת החלטות ואישורים בנוגע לחריגות משיכת יתר במסגרת הגבולות המוסמכים.
- איסוף מסמכים חסרים ועמידה בדרישות BSA/RFI, כולל עדכוני EDD/KYC, התראות PO, בדיקות OFAC והערכות סיכון גבוה.
- השלמת עבודות KYC/EDD וממצאי יועץ המצוינות הרגולטורית במועדים הנדרשים.
- מעקב אחר פריטי קליטת לקוחות ותחזוקת חשבונות, כולל מימון, יישום ניהול אוצר, הגדרת בנקאות מקוונת וסטטוס KYC.
- הסלמת נושאים שלא נפתרו למנהל הקשר או לממונה.
- טיפול במחלוקות Reg E, פתרון הונאות, מחלוקות המחאות, שגיאות בעיבוד המחאות ומשימות הקשורות ל-Aithent.
- עיבוד בקשות לתחזוקת חשבונות פיקדון, כולל עדכוני CIS, תיקוני CIP, סגירות, שינויי כתובת, שינויי מורשי חתימה ומחקרי פיקדונות.
- פתרון פריטי חריגה מ-Deposit Operations וממסד הנתונים Non-Post.
- הכנת התכתבויות לקוחות, דוחות, גליונות Excel, מצגות PowerPoint ותרשימים ארגוניים.
- שמירה על סדר בתיקי לקוחות הפיקדונות וההלוואות.
- שמירה על ידע עדכני במוצרים, השתתפות בהדרכות, הערכת צורכי לקוחות וזיהוי מוצרים ושירותים בנקאיים רלוונטיים.
- תיאום עם מחלקות פנימיות ועם מנהלי קשר בנוגע לפעילות לקוחות, נושאים, סטטוס RFI, חשבונות שנפגעו והזדמנויות.
- הצטרפות לביקורי לקוחות באתר ולסקירות קשרים בעת הצורך.
- ציות למדיניות ולנהלים תפעוליים, רגולטוריים ולמדיניות ולנהלי אבטחת מידע.
- תמיכה בלוחות המחוונים ובצינורות העבודה של מנהל הקשר, כולל KYC, פירעונות ושחרורים, ויתורי עמלות, חשבונות בפיגור, הלוואות המגיעות לפירעון, דרישות פיקדון מינימליות והתניות.
- איסוף, בדיקה והעלאה של תזכורות הלוואה ומסמכי התניות בהתאם לתנאי ההלוואה.
דרישות
- 5–7 שנות ניסיון בשירות לקוחות, רצוי בשירותים פיננסיים.
- הצלחה מוכחת בטיפול בשאלות לקוחות, בפתרון בעיות ובמתן תמיכה מקיפה בסביבה של שירותים פיננסיים.
- ידע חזק במוצרים בנקאיים, במיוחד בשירותי הלוואות, פיקדונות וניהול אוצר.
- יכולת לעבוד באופן עצמאי ויעיל תחת לחץ תוך ניהול סדרי עדיפויות ושמירה על שביעות רצון הלקוחות.
- שליטה במערכות הלוואות, פיקדונות ובנקאות.
- מיומנויות מתקדמות ב-Microsoft Word, Excel ו-Outlook, כולל דיווח, ניתוח נתונים ותקשורת עסקית.
- יכולת תקשורת יעילה בכתב ובעל פה.
- תשומת לב רבה לפרטים תוך ניהול תחומי אחריות מרובים.
- כישורים בין-אישיים חזקים, נימוסי טלפון ושיקול דעת בשירות לקוחות.
- תואר עמית במנהל עסקים או בתחום קשור.
- ניתן לקבל השכלה רלוונטית וניסיון מקצועי מקבילים במקום התואר.
הטבות
- הסדר עבודה היברידי.
- העסקה שוויונית.
- התאמות סבירות זמינות למועמדים המשתתפים בתהליך הראיונות.